鵬欣資源 [600490]

要點一：所屬闆塊：化工行業闆塊，新上海闆塊，上海闆塊，滬股通闆塊，上證180_闆塊，長江三角闆塊，融資融券闆塊。

要點二：經營範圍：礦産品及金屬礦産品銷售；煤炭經營（取得許可證後方可從事經營活動）；房地産開發經營；實業投資；物業管理；經濟信息咨詢服務；銷售化工原料及制品（除危險化學品），GMP條件下的醫用原料的銷售（含醫藥原料和關鍵中間體）；特種高分子新材料；經營進料加工和“三來一補”業務，從事貨物和技術的進出口業務（涉及行政許可的憑許可證經營）。電子設備、通訊設備（除廣播電視地面接收系統）的銷售。公司是上海市高新技術企業，主要從事醫藥中間體、農藥中間體及有機新材料等精細化工品的生産和銷售，産品包括抗艾滋病藥中間體、新一代抗菌藥物中間體、抗腫瘤、抗心血管病新藥中間體、多種含氟有機新材料以及其他精細化工類産品共50多種。

要點三：定向增發-出資10億參與龍生股份定增：2015年3月25日公告稱，公司拟參與浙江龍生汽車部件股份有限公司非公開發行股票，并決定由全資子公司達孜縣鵬欣環球資源投資有限公司實施認購。達孜鵬欣拟認購龍生股份非公開發行股票1.39億股，認購價格為7.15元/股，認購金額為人民币10億元。由于鵬欣資源實際控制人姜照柏及其兄弟姜雷将受讓龍生股份原股東俞龍生、鄭玉英、俞赟、俞靜之所持有龍生股份的部分股份，占龍生股份總股本的21.95%，公司全資子公司達孜鵬欣參與認購龍生股份非公開發行股份事宜屬于關聯交易。

要點四：斥資15億介入材料科學領域：2015年1月9日公告，公司拟與其他合作方共同投資認購另一上市公司向特定投資者的非公開發行股份。公司作為戰略股東拟投資約15億元，将主要用于對超材料科學領域項目的投資。本次投資行為系公司對新興産業的戰略介入，預計可能對公司中長期盈利能力的提升及長遠發展有重要意義。

要點五：實際控制人變更：08年12月，鵬欣集團因收購公司第一大股東上海中科合臣化學有限責任公司70%的股權。從而間接控制上海中科合臣股份有限公司34.24%的股份，并觸發要約收購義務(09年6月鵬欣集團通過要約收購直接持有850.23萬股公司股份，要約收購價為3.41元/股)。鵬欣集團網站顯示，該公司是一家集房地産開發，基礎設施建設，實業投資和高新科技研發于一體的民營企業集團。旗下擁有全資，控股子公司四十餘個，資産規模達100多億元。(09年1月，同心制藥，嘉創企業(集團)分别将其持有的上海中科合臣化學有限責任公司27%，15%的股份轉讓給鵬欣集團，工商變更登記手續已辦理完畢)

要點六：國家科技重大專項：控股子公司上海愛默金山藥業申報的《超低k互連材料以及有機液态源研發與産業化》項目已獲立項審批，該項目屬于國家科技重大專項2011年度項目。愛默金山藥業由此将在2011年至2013年分别獲得1716萬元，1094萬元和998萬元中央财政核定資金預算，總計3808萬元。該項目的實施将填補我國90nm集成電路低k液态源材料規模化産品的空白，滿足我國集成電路行業的需求，并為45nm以下集成電路超低k材料的研發和産業化，打下堅實的基礎。

要點七：攜手深圳光啟合作拓展非洲業務：7月21日晚間公告稱，公司與深圳光啟高等理工研究院（簡稱“深圳光啟”）于7月21日簽訂《戰略合作框架協議》。合作事宜具體包括：在雙方的積極配合下，利用臨近空間技術對剛果（金）、南非等非洲國家進行礦産資源勘探；雙方就前述事宜能力合作，鵬欣資源主要負責推進前述合作事宜與剛果（金）、南非政府展開相應的協商談判，深圳光啟就前述合作事宜在公司進行談判過程中全力支持；在雙方的積極配合下，對上述勘探發現的具有開采價值的礦産資源項目擇優開采；深圳光啟以提供“空中貨輪”技術為合作重點，鵬欣資源以提供礦産開采選冶的資本、經驗、人才及礦山企業日常管理營運為重點；屆時雙方還将積極邀請當地政府參與合作。就前述擇優開采的礦産資源項目，雙方将組建合資公司，深圳光啟以特許經營權出資，鵬欣資源以其他方式出資。

要點八：定向增發+銅礦項目：2011年4月，拟以14.40元/股向9名特定投資者增發1億股募資14.1億元對上海鵬欣礦業投資公司增資，增資後持有鵬欣礦投50%至55%股權，鵬欣礦投于2010年成立，主要通過其下屬SMCO公司從事電積銅開發，生産和銷售業務。SMCO公司擁有位于非洲剛果(金)希圖魯銅礦，該銅礦項目總投資約2.55億美元，建成後将形成年産3.3萬噸電積銅的生産能力，預計2011年底或2012年初完成施工建設并進行試生産，達産後年均銷售收入約為17955萬美元，年均淨利潤約為5203萬美元。

要點九：抗艾題材：公司主要産品02A是一種環丙基乙炔化合物，該産品是生産特效抗艾滋病藥物Sustiva的重要中間體，245化學名稱為含氟苯甲酸，是生産一類新型抗菌藥物gatifloxacin(含氟喹諾酮類抗菌藥物，如氟諾殺星等)所需的重要中間體。公司與日本宇部株氏會社，美國杜邦制藥公司，瑞士Lonza公司都簽定長期供貨協議，公司的産品主要通過外貿公司銷售給國外的終端客戶。年産20噸抗艾滋病藥中間體項目截止09年9月30日，該項目實際已投資2116.78萬元。該項目産品C02自03至07年度實際年均銷售收入為2590萬元，年均實現毛利292萬元，年産100噸抗艾滋病藥中間體02A技改擴産項目截止09年底已投資489.17萬元，實現收益73萬元。

要點十：TGB項目：2011年4月，公司投資實施年産500噸TGB生産建設項目，5000萬設立中科貿易項目，另4000萬補充流動資金。天域化學為公司關聯方。天域化學成立于2008年1月，注冊資本5000萬。公司是從事醫藥中間體，高檔食品添加劑，表面活性劑，織物整理劑和新材料等精細化學品的開發，生産和銷售的高科技企業，自成立以來緻力于頭孢菌素類抗生素産品合成所需TGB産品生産新工藝的研究，開發，目前已完成了工業化級别大規模生産工藝的研制，産品各項指标達到國際先進水平，而且生産成本較進口産品具有競争力。

要點十一：TGB項目2：TGB産品是生産頭孢類抗生素的關鍵中間體。頭孢類抗生素是抗感染類藥物中的重要組成部分，從60年代初第一個頭孢類抗菌素品種問世，到目前為止，頭孢菌素類抗生素産業已經發展成為占世界抗感染藥物銷售額40%以上的重要産業。但近年來，由于頭孢類抗生素的廣泛使用，緻使細菌産生大量對頭孢藥物有較高活性的β-内酰胺酶，使細菌對藥物産生耐藥性。因此，臨床上需要不斷更新的，抗菌譜廣，抗菌活性強，對β-内酰胺酶更穩定的頭孢産品問世。目前國際上實現了TGB大規模工業化生産的企業數量相對較少，我國基本依賴于進口，且價格高昂，嚴重限制了國内下遊頭孢類新産品的開發和應用。該項目預計投資總額為7276.7萬元，項目建成達綱後将形成年産500噸TGB生産能力。項目建設工程周期為12個月，投産後第5年完全達綱。項目建成達綱後，預計年淨利潤為2025萬元，投資利潤率為27.8%。

要點十二：定向增發：2014年7月，公司拟向控股股東鵬欣集團在内的特定對象非公開發行不超過6.85億股，發行價格不低于5.55元/股，募集資金不超過38億元，用于收購Golden Haven 100%股權，實施南非奧尼金礦生産建設項目及補充流動資金。根據預案，公司拟以募集資金中的4.5億元收購Golden Haven100%股權，标的公司主要資産為其下屬公司CAPM擁有南非奧尼金礦相關資産。收購完成後，公司将通過設立全資香港子公司持有Golden Haven100%股權，并進而控股CAPM，實現将其下南非奧尼金礦相關黃金資産納入上市公司。公司拟以本次募集資金中的約25億元投入南非奧尼金礦的生産建設項目。值得一提的是，本次交易标的預估值為35億元，綜合考慮奧尼金礦曆史情況，建設資金投入，交易對價确定為4.5億元。公告顯示，Golden Haven與公司的實際控制人均為姜照柏，與公司屬同一控制下企業。另外，公司使用剩餘募集資金補充公司流動資金。鵬欣資源表示，本次非公開發行完成後，公司業務将拓展至黃金開采、冶煉及銷售領域，公司在有色金屬行業的布局将進一步豐富，可有效提升公司資産質量，增強公司的持續盈利能力和抗風險能力。