簡介
特别針對目前中國三萬家第三方财富管理公司,為其免除疲于奔命,成為其互聯網服務平台。而打造金融理财師專屬的理财顧問互聯網平台,則定位于服務500萬金融機構和非金融機構及客戶經理,并将囊括房産、汽車、奢侈品銷售人員,多多财富會提供一個開放共享、進行綜合開拓交叉銷售的平台,懸賞、交易、展示、學習、以及管理和服務自己的客戶。
從高價值客戶選擇理财産品角度來講,主要面向終端的客戶,進行比較、選擇、點評、收藏、管理自己的理财産品。 同時有獨家的理财産品點評供客戶分析,重要的一點,具有理财需求的客戶和理财師,将會完成線下面對面直接溝通交流,理财師個人口碑等聲譽也将産生。
統計
從美國市場成熟的LPL(LPL Financial Holdings Inc NASDAQ:LPLA )發展來看,作為全球最大的金融經紀商之一,據LPL 2012年報披露,截止到2012年12月31日,有超過1.3萬名理财顧問和7百餘家金融機構入駐LPL,服務430萬客戶。通過LPL平台,該公司2012年管理金融資産高達3731億美元。
LPL堅持以服務理财顧問為主,提供多樣化的金融産品、金融顧問服務、财務咨詢及經紀服務,不直接參與如銀行等金融機構的信貸、投資業務。LPL主要的盈利模式是,針對通過LPL平台為顧問提供托管和清算服務收費,以及為理财顧問提供咨詢服務收費。