基本介紹
“十二五”規劃中明确了戰略新興産業是國家未來重點扶持的對象，其中信息技術被确立為七大戰略性新興産業之一，将被重點推進。新一代信息技術分為六個方面，分别是下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平闆顯示、高性能集成電路和以雲計算為代表的高端軟件。
國家政策
《國務院關于加快培育和發展戰略性新興産業的決定》中列了七大國家戰略性新興産業體系，其中包括“新一代信息技術産業”。關于發展“新一代信息技術産業”的主要内容是，“加快建設寬帶、泛在、融合、安全的信息網絡基礎設施，推動新一代移動通信、下一代互聯網核心設備和智能終端的研發及産業化，加快推進三網融合，促進物聯網、雲計算的研發和示範應用。着力發展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器等核心基礎産業。提升軟件服務、網絡增值服務等信息服務能力，加快重要基礎設施智能化改造。大力發展數字虛拟等技術，促進文化創意産業發展”。
其中與通信業有關的是寬帶網絡、新一代移動通信（即TD-LTE及其後續标準4G）、下一代互聯網核心設備和智能終端、三網融合、物聯網等。
受益領域
1、信息技術5個細分領域受益
2009年2月18日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審議并原則通過了《電子信息産業調整振興規劃》。
會議确定了今後3年電子信息産業的三大重點任務，分别為：完善産業體系，确保骨幹産業穩定增長，着重增強計算機産業競争力，加快電子元器件産品升級，推進視聽産業數字化轉型；立足自主創新，突破關鍵技術，着重建立自主可控的集成電路産業體系，突破新型顯示産業發展瓶頸，提高軟件産業自主發展能力；以應用帶發展，大力推動業務創新和服務模式創新，強化信息技術在經濟社會各領域的運用，着重在通信設備、信息服務和信息技術應用等領域培育新的增長點。
3G領域中有上海普天、廣電信息、華勝天成、振華科技、烽火通信、航天通信、三維通信、中天科技、聯創光電、中興通訊、中創信測、長園集團、武漢凡谷、浪潮軟件、上海貝嶺、億陽信通、新
大陸、長江通信、光迅科技、東信和平等公司。
物聯網領域中有大華股份、遠望谷、賽為智能、金證股份、合衆思壯、歌爾聲學、太工天成、四維圖新、北鬥星通、上海貝嶺、廈門信達、大立科技、東信和平等公司。
3D領域中有得潤電子、利達光電、奧飛動漫、中視傳媒、甯波GQY、出版傳媒、華誼兄弟、海信電器、四川長虹、TCL集團等公司。
三網融合領域中有粵傳媒、永鼎股份、拓維信息、中天科技、北緯通信、電廣傳媒、天威視訊、華聞傳媒、出版傳媒、博瑞傳播、同方股份、二六三等公司。
移動支付領域中有長電科技、大唐電信、浙大網新、南天信息、新大陸、生意寶、恒寶股份、康強電子、證通電子、衛士通、焦點科技、國民技術、樂視網等公司。
2、新能源6個細分領域受益
國家能源局規劃司司長江冰在能源局上半年能源經濟形勢發布會上透露，媒體廣為報道的新能源規劃最終定名為“新興能源産業發展規劃”，規劃經過多次修改和完善，現在已經比較完善和成熟。目前，正在按照有關程序準備上報國務院審批。規劃期為2011-2020年，規劃期内累計将直接增加投資5萬億元。
據了解，“新興能源産業規劃”明确部署了2011年至2020年先進核能、風能、太陽能、生物質能、地熱能、非常規天然氣等新能源和可再生能源的開發利用、潔淨煤、智能電網、分布式能源、車用新能源等能源新技術的産業化應用的具體實施路徑、發展規模以及重大政策舉措。
業内人士稱，高達5萬億的巨額投資将大大推動相關産業的發展，尤其是核能、風能、光伏、潔淨煤、智能電網、車用新能源等核心産業将迎來巨大的市場空間，各個領域一批上市公司将從中成長起來或者獲得巨大收益。
锂電領域的公司有成飛集成、湘潭電化、江特電機、鹽湖集團、德賽電池、萬向錢潮、億緯锂能、金瑞科技、西藏礦業、華芳紡織、中國寶安、佛山照明、佛塑股份、凱恩股份、中信國安、江蘇國泰、杉杉股份、路翔股份等公司。
風力發電領域中有青松建化、金風科技、九鼎新材、湘電股份、科學城、新賽股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粵電力A等公司。
核能核電領域中有沃爾核材、華東數控、蘭太實業、奧特迅、中核科技、江蘇神通、自儀股份、方大炭素、上風高科、閩東電力、皖能電力、海陸重工、科新機電、大西洋等公司。
光伏太陽能領域中有錢江生化、鄂爾多斯、新華光、樂山電力、航天機電、中環股份、七星電子、安泰科技、金晶科技、天威保變、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光電、江蘇陽光、幹照光電、拓日新能等公司。氫能領域中有廈門鎢業、金瑞科技、同濟科技、科力遠、中炬高新、江蘇索普、南都電源等公司。乙醇汽油領域中有華資實業、海南椰島、榮華實業、萬向德農、ST甘化、豐原生化等公司。
3、新材料 7個細分領域受益
新材料是指新近發展的或正在研發的、性能超群的一些材料，具有比傳統材料更為優異的性能。近年來，我國先後出台一系列政策措施，鼓勵、扶持和發展新材料等戰略新興産業。業内人士表示，在國家層面的大力支持下，中國的新材料産業将迎來高速成長期，2010年市場規模有望突破1300億元。A股新材料上市公司分屬建材、化工新材料、水泥制造、玻璃制造、陶瓷制造、磁性材料、半導體材料等7大類。
包括72家上市公司，從7月市場反彈以來，新材料股票漲幅驚人，67家上市公司漲幅超過10%，占總數的93%。有3家上市公司已漲幅超過100%，分别包括北礦磁材（上漲112.06%）、包鋼稀土（上漲107.56%）和橫店東磁（上漲100.96%）；漲幅超過90%的上市公司有3家，分别為廈門鎢業（上漲98.04%）、太原剛玉（上漲93.8%）和中鋼天源（上漲91.27%）；漲幅超過70%的股票有3家，為中科三環（上漲76.92%）、中色股份（上漲75.21%）、金瑞科技（上漲72.17）；漲幅超過60%的股票有4家，為博雲新材（上漲69.25%）、甯波韻升（上漲68.65%）、鋅業股份（上漲66.67%） 沃爾科技（上漲62.73%）。
4、生物 2個細分領域受益
生物類股票包括生物醫藥和生物育種兩大類。生物醫藥包括的上市公司有馬應龍、廣濟藥業、中牧股份、益佰制藥、交大昂立、通化金馬、雙鶴藥業、現代制藥、豐原藥業、西藏藥業、中創信測、西南合成、華北制藥、三精制藥、華蘭生物、新華制藥、東北制藥、浙江醫藥等18家公司；生物育種包括的上市公司有豐樂種業、順鑫農業、隆平高科、登海種業、獐子島、東方海洋、正邦科技、大北農、荃銀高科、敦煌種業、萬向德農等11家公司。從7月反彈以來，生物育種股票的表現明顯好于生物醫藥。生物類的股票整體漲幅在20%以上，但漲幅前列的多數是生物育種股票。
據報道生物醫藥振興規劃的出台指日可待，100多億元的扶持資金令投資者對生物醫藥産業的發展前景充滿期待，且平均每個新藥将獲得500-1000萬元項目資金也相當可觀。所以，分析師認為，生物制藥有望成為未來領漲闆塊。但真正的新興産業需要很長時間扶持。另外，市場需求将起決定作用。
由于我國人口衆多，國家糧食産需缺口正在擴大，加大對生物育種自主創新和産業化的支持力度，加快推進種業體制改革，抓緊培育有核心競争力的大型種子企業将是國家今後的重點任務，所以，該産業的上市公司将受益匪淺。
5、高端設備制造 7個細分領域受益
國務院總理溫家寶8日主持召開國務院常務會議，高端裝備制造被明确為戰略性新興産業的發展方向之一。在A股市場，高端設備制造的股票分屬7類，包括冶金礦采設備、機床工具、電機、電氣自控設備、航空航天設備、輸變電設備和重型機械等。
從2009年各國統計局的數據來看，我國裝備制造業規模總量為2.2萬億美元，美國則由2萬億美元下降至1.5萬億美元，日本為1.23萬億美元。工信部裝備工業司重大技術裝備處處長楊拴昌認為我國裝備制造業已經“做大”，下一步的目标是“做強”。我國自主創新能力逐漸提高，部分領域國際競争力顯着增強，特别是輸變電設備近幾年的水平突飛猛進，大企業不斷湧現，如上海電氣、東方電氣、哈電集團、特變電工等大型企業。
解讀
新産業名單複蓋面放寬
國家發改委人士指出，2010年9月8日公布的七大行業都屬于具體的産業，提法上的變化，是内容包括的更加廣泛，而不是縮小。比如，生物産業其實包括了醫藥産業；原先的信息網絡産業，是新一代信息技術産業的一部分；至于高端裝備制造業代替了高端制造産業的提法，是因為高端制造業太籠統，定義為裝備領域更加有針對性。以上說法得到了相關行業協會的證實。
中國化學制藥工業協會副秘書長龔相君告訴記者，新的“生物”産業的提法涵蓋了“醫藥”，這樣新的新興産業名單定義更加廣泛。醫藥行業不用擔心沒有被納入戰略性新興産業行列。
此前，上述協會對于戰略性新興産業的規劃和發展，提出了多次建議。
此前呼聲很高的航天和海洋設備等制造業，盡管沒有被明确為第八、第九項戰略性新興
産業，但是也實際上涵蓋在上述七大産業領域中。
山東近期将藍色經濟區規劃上報至國家發改委，山東在規劃中提出了海洋裝備、海洋醫藥、海水淡化等産業内容。
山東社會科學院海洋經濟研究所所長劉洪濱指出，海洋裝備制造業，比如海洋鑽井平台可以歸于高端裝備制造産業領域。“國家不單獨提出一個海洋裝備或者海洋産業沒錯，這可以避免重複，這不妨礙海洋局單獨再做一個海洋産業的規劃。”他說。
對于，高端制造業被進一步細化為高端裝備制造業，中國科學院院士嚴陸光表現興奮。他正準備向有關部門建議，将磁懸浮裝備制造業納入戰略性新興産業領域。
“中國已經有了上海的高速磁懸浮示範線，中低速的磁懸浮線路将在深圳和北京開建，裝備制造要加快推進。”9月9日，嚴陸光談起剛剛公布的戰略性新興産業決定時說。
低端技術不被納入
目前，國家發改委、工信部、國家能源局等多個部門正在加緊編制“十二五” 戰略性新興産業的規劃，以及七大專項新興産業規劃。部分内容已經進行了讨論，同時有關财稅政策等優惠正在由财政部财政科學所加緊研究。
參與上述規劃研究的專家告訴記者，目前很多具體的産業内容已經确定。比如像新材料的規劃，除了涵蓋了常規的黑色金屬、有色金屬、建築材料等六大材料行業内容外，也有新的材料内容。
不過，黑色金屬行業(鋼鐵)則不會把常規的鋼鐵作為戰略性新興産業的内容。“一些高端的薄闆，即國内難以制造的、需要進口的，才能定義為戰略性新興産業的範圍。”一位行業專家說。中國電子材料行業協會秘書長袁桐也透露，像電子材料可能會單獨拿出來作為一個新材料産業支持的内容。“總之是要把行業最前沿的領先的技術産業列出來，常規的低端技術不會列入。”她說。
目前，工信部裝備司正在制定裝備行業的戰略産業規劃和新能源汽車産業規劃，其中，新能源汽車規劃由汽車工業協會編制為主。國家發改委也在初步編制環保産業規劃。國家能源局則負責制定新能源規劃。上述幾項規劃已經有部分内容對外公布。
國家發改委、财政部相關權威人士透露，下一步将出台具體的促進戰略性新興産業的具體措施，配套各種财稅等政策，以便形成發展合力。
不過，“十二五” 戰略性新興産業規劃何時出台，目前還沒有時間表。
一些省市的戰略新興産業相關規劃已經編制完畢，部分省市在上報國家發改委後被退回修改，目前第二稿還在發改委審核中。
相關技術
下一代通信網絡（NGN）
下一代網絡（NGN）指一個建立在IP技術基礎上的新型公共電信網絡，它能夠容納各種形式的信息，在統一的管理平台下，實現音頻、視頻、數據信号的傳輸和管理，提供各種寬帶應用和傳統電信業務，是一個真正實現寬帶窄帶一體化、有線無線一體化、有源無源一體化、傳輸接入一體化的綜合業務網絡。下一代通信網絡中光網絡的建設，軟交換以及3G的建設尤為關鍵。
從國家層面的政策指引看，對于光通信方面，工信部指出電信企業要按照國家有關規定和技術規範開展光纖寬帶網絡建設，積極采取多種模式，以需求為導向，以光纖盡量靠近用戶為原則，加快光纖寬帶接入網絡部署。到2011年，光纖寬帶端口超過8000萬，城市用戶接入能力平均達到8兆比特每秒以上，農村用戶接入能力平均達到2兆比特每秒以上，商業樓宇用戶基本實現100兆比特每秒以上的接入能力。3年内光纖寬帶網絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。
中國電信率先提出增資150億用戶固網建設，聯通和移動也很有可能增加百億規模，因此2011年将是光通信網絡建設的高峰。
物聯網
從2009年無錫物聯網産業基地的設立到2010年溫總理提出感知中國，物聯網已經成為市場最關心的話題，而十二五規劃中，物聯網很可能取得非常重要的戰略地位。
RFID在物聯網建設初期将會迎來爆發式增長。RFID從技術上主要分為低頻，高頻，超高頻和微波，而從應用上看，低頻和超高頻以上将會迎來巨量增長。低頻主要應用在接觸式或近距離識别上，而超高頻以上主要用于遠距離，是未來應用的主要部分。目前國内低頻技術相對成熟，而超高頻等仍處于研究發展階段。RFID産業在2009年産值已經達将近90億，預測的未來5年複合增長率20%。
另外，物聯網初期，典型應用拓展是産業的關鍵，從目前看，比較成熟或者發展相對較快的應用包括：智能交通，智能監控，手機支付和導航等。在智能交通領域，有效地結合了導航定位與視頻監控，具有代表性的公司包括大華股份和海康威視以及銀江股份。手機支付是最為看好的一個應用，市場普遍預計在2011年将迎來爆發，從目前看最主要的是确定支付标準，完善支付體系，之後才能大規模的突破，而作為國産的2.4G以及國際通用的13.56M都有可能成為支付标準。
三網融合
三網融合主要指電信網、移動互聯網以及廣播電視網的融合，此融合并非三網的物聯融合，而是應用上的有機融合。
從2010年初提出三網融合，到7月份首批試點城市的确定，三網融合進程幾經曲折，但也從側面反映了國家對于三網融合的重視程度。另外，三網融合後，從運營商角度看，由三分天下變為四強争霸，因此，網絡的雙向改造成為廣電運營商的重點，而網絡的擴容成為電信運營商的重點，但無論如何，都利好光通信行業。
另外，廣電系為了迎戰電信系，形成區域性大網，乃至全國大網才是關鍵，因此短期内又可以關注省網整合的進度，廣電的計劃是2010年完成省網整合，而整合難度較大的沿海地區仍有多處未完成整合，目前僅有陝西、江蘇、廣西和海南等13省完成，多數為中西部内陸省份。因此其他各省的整合包括有資金優勢公司的跨地區整合将成為看點，包括天威視訊的關外整合以及武漢塑料的重組。
新型平闆顯示
目前，在平闆顯示領域TFT-LCD仍以其絕對大的産業規模、市場份額（85%以上）和最大的應用領域範圍占絕對主導地位。但随着人們對顯示效果、便利性和經濟性提出了更高的要求，新型平闆顯示技術已經浮出水面，在不遠的将來逐漸取代TFT-LCD。行業機構Display Research的資料顯示，2010全球TFT-LCD面闆總市場規模達640億美元左右，且基本由韓國、日本、台灣公司占據，可喜的是目前大陸相關企業的技術和世界一流水平的差距正在縮小，同時具有非常明顯的成本優勢，産品未來的替代空間巨大。
新型平闆顯示技術包含多個方面，不僅僅局限于顯示技術本身，同時還包括與顯示設備關系密切的其他技術。目前的關注熱點主要有OLED、電子紙、LED背光、高端觸摸屏和平闆顯示上遊材料等。
OLED的全稱是有機發光半導體，該技術和TFT-LCD相比，具有顯示效果好、輕薄省電、可柔性彎折等優勢，被公認為是替代TFT的下一代顯示技術。目前A股涉及OLED技術的公司主要有深天馬和彩虹股份。
電子紙也是新型顯示技術的一大發展方向，其采用的原理是通過反射環境光線來進行顯示，由于其輕薄省電、可卷折以及更接近自然印刷品的觀看體驗，未來将主要用于替代紙質媒體。目前A股涉及電子紙核心技術研究的公司主要有萊寶高科，涉及電子紙下遊産品--電紙書的公司主要有漢王科技、新華傳媒。
由于LCD材料本身不發光，LCD顯示設備普遍使用冷陰極熒光燈管（CCFL）作為背光源。随着LED白光技術的發展，發光效率進一步提高，其顯色性能和能耗指标都已大大高于CCFL，因此未來LED背光技術将逐漸取代CCFL作為LCD顯示設備的背光源。目前A股涉及LED背光芯片、模組研發的公司主要有士蘭微、長城開發、三安光電、浙江陽光、歌爾聲學。
觸摸屏和平闆顯示設備的關系密切，很多技術具有高度通用性，目前電容式觸摸屏是發展的主流方向，具有高精度、耐用和多點觸摸等優點，A股涉及電容式觸摸屏技術的公司主要有萊寶高科、歐菲光、長信科技。
平闆顯示上遊材料一直以來基本依靠進口，近幾年來随着國内企業研發實力的增強，已有企業能夠生産部分上遊材料，産品品質接近國際水平。目前A股涉及顯示設備上遊材料的公司主要有生産TFT-LCD用平闆玻璃的彩虹股份和生産液晶材料的誠志股份。
高性能集成電路
集成電路（IC）産業屬于傳統電子制造業，市場規模非常龐大，據預測2010年整體銷售額可達3000億美元，未來增長速度較為平穩且受經濟周期影響較大。除了成熟行業的周期性特點，集成電路又具有高新技術産業的特性，即技術不斷進步，新産品推出取代老産品等特點。中國作為集成電路技術的新興國家，市場規模的複合增長率顯着高于全球平均水平，可達年均16%以上。
目前中國IC産品普遍較為低端，高端集成電路産業仍然處于成長期，未來随着對專用高集成度IC的需求越來越大、大功率型IC在節能減排中的應用越來越廣泛，高性能集成電路産業将具有很好的發展前景。
目前A股涉及高性能集成電路的公司主要有以下這些：
國民技術：公司是國内數字芯片設計的龍頭企業，主要産品USB安全芯片市場占有率全國第一，同時是中國移動2.4GHz手機支付芯片的唯一合作商。
國騰電子：公司是北鬥一代終端設備的龍頭企業，其北鬥二代的基帶、射頻芯片性能國内排名第一，随着北鬥二代的布網完成和規模化應用鋪開，其芯片産品的銷售将呈現井噴式的增長。
士蘭微：公司的集成IC産品偏向于功率芯片領域，産品在性能上雖然和國際一流水平相比仍有不小差距，但其堅持走差異化競争路線，産品針對性強、性價比突出。公司的研發能力也較為領先，已有多個專用芯片在研，未來或成為公司新的盈利增長點。
華微電子：公司是分立功率型器件的龍頭企業，近年來第二代功率器件MOSFET芯片商業化進程順利，年内産量将大幅增加，同時其研發的第三代功率器件IGBT已有小規模生産，在國内處于較為領先地位。
歐比特：公司在航天航空的專用嵌入式芯片領域的市場份額在民營企業中排名第一，芯片設計能力突出，未來将受益于航天航空領域的發展。
雲計算
雲計算是指将計算任務分布在由大規模的數據中心或大量的計算機集群構成的資源池上，使各種應用系統能夠根據需要獲取計算能力、存儲空間和各種軟件服務，并通過互聯網将計算資源免費或按需租用方式提供給使用者。由于雲計算的“雲”中的資源在使用者看來是可以無限擴展的，并且可以随時獲取，按需使用，随時擴展，按使用付費，這種特性經常被稱為像水電一樣使用IT基礎設施。
根據研究機構IDC預測，全球雲計算相關IT支出2012年将達423億美元，年複合增長率27.3%，發展速度是傳統IT行業的6倍以上；而當前中國正處于移動互聯網發展的初期、兩化融合（工業化和信息化融合）政策讨論期，雲計算概念剛剛興起，未來的潛能巨大，可以說中國将迎來雲計算發展的黃金十年。
雲計算是一個綜合概念，目前在A股尚處于主題投資階段，短期之内雲計算需求增長主要來自傳統IT設備的改造和轉型、新型應用軟件的升級、移動互聯網的廣泛普及，本土的軟硬件生産商、系統集成商、3G應用提供商和雲計算平台提供商将在新型産業中面臨巨大商機。
A股設計雲計算概念的公司按不同産品類别可分為：
軟硬件平台提供商：雲計算的實現依賴于能夠實現虛拟化、自動負載平衡、随需應變的軟硬件平台。這部分公司的産品主要特點是靈活和穩定兼備的集群方案，以及标準化、廉價的硬件産品。對應公司包括神州數碼、浪潮信息、華勝天成、華為、中興、聯想、方正科技等。
系統集成商：幫助用戶搭建雲計算的軟硬件平台，尤其是企業私有雲。這部分公司普遍具有強大的研發能力和足夠的技術團隊，以及靈活可複制性的産品。對應公司包括神州數碼、華勝天成、浪潮軟件、東軟集團、中國軟件等。
服務提供商：這一部分涵蓋了為企業和個人用戶提供計算和存儲資源的IaaS公司，是雲計算的核心領域之一，今後絕大多數的計算處理以及應用開發都将在這些服務中展開。國内服務商包括神州數碼、鵬博士、網宿科技、神州泰嶽等。
應用開發商：即應用服務提供商（SaaS），對應公司包括用友軟件、焦點科技、生意寶等。
