劇情簡介
天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男兒，可六歲那一年，在陰差陽錯之下，他打開了一本魔法書，并被書中的惡魔變成了女孩，不僅如此，惡魔還消除了所有認識天使惠的人的記憶，這樣即便天使惠喊破喉嚨，也沒有人相信他的男兒身。
就這樣，頂着一副所有女人都會心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長大，并且升入了高中，學校裡出了名的不良少年蘇我源造（高木渉 配音）第一面就深深的愛上了天使惠，對她展開了熱烈的追求，但天使惠居然以拳腳回應。天使惠的内心裡隻有一個願望，那就是找到那本失落的魔法書，找回自己的男兒身。
分集劇情
第1集 超速邂逅 天使是他還是她
令所有人為之心動的美少女天使惠，卻有一個不為人知的秘密！然而除了小惠的童年玩伴美木以外，新同學裡的不良少年源造、平凡如路人的藤木一郎，和變态一族的安田太助卻都不知道，在六年前小惠還是個不折不扣的男生！
第2集 你是怎麼了 我的天使寶貝
九歲時被小惡魔下咒變成了女生的小惠，雖然一心想變回男兒身，但不知情的同校男生們卻在她天使般的美貌下，紛紛成了她的俘虜，藤木、安田和木村三人甚至組成了小惠親衛隊。遭到暗算圍剿的源造被小惠搭救後，第二天也加入了小惠親衛隊，成為第四名會員！
第3集 擊倒對手的男人的手
放學路上小惠和美木遭到不良少年們的糾纏，弱小的藤木挺身而出，想讓小惠們得以逃跑。但小惠卻不願自顧逃走，決定正面迎戰。正當危險關頭，源造出現打倒了惡少。源造的力氣，以及藤木的勇氣，讓小惠對原本厭惡的男生不禁有些刮目相看。
第4集 天使從天而降
小惠受不了源造的糾纏，不由得一拳打去，但是源造卻躲也不躲，令小惠勃然大怒，覺得源造是瞧不起她，把她當作弱女子看待。最後小惠被逼到不得不躲進女生廁所。經過美木的分析，小惠才猛然頓悟，決定采取另一種方法來對付源造！
第5集 我喜歡你 我也喜歡他
小惠和美木在放學路上碰到了幾個不良少年，原來他們是源造的仇家！想要挾持小惠來逼源造就範。源造雖然及時出現化解了危機，但是卻被小惠們數落都是因為他才惹來這些事端。第二天藤木聽說了此事，跑去警告源造不準造次，卻發現源造帶着滿臉的傷……
第6集 徹底追查 她的神秘面紗
小惠親衛隊一行人決定跟蹤小惠一探她的秘密！到了小惠家門口，才發現她住的是一棟像城堡般的豪宅。藤木與安田頓時啞然，源造卻依然不為所動的跑去按門鈴。進了小惠的家門，三人不顧小惠爸爸的阻撓執意糾纏小惠，煩不勝煩的小惠于是坦白說出自己的秘密，告訴三人自己原來是個男生！
第7集 幹脆讓我來當女生吧
小惠終于下定決心說出了秘密，但大家卻不相信這是個事實，小惠決定自己去找尋那本令她變成女生的魔法書。看見小惠拼命尋找魔法書的模樣，小惠親衛隊們開始覺得内疚…
為了讓小惠覺得還是當女生好，打消變回男生的念頭，源造胡謅說自己其實也想當女生，更誇張的是他竟然犧牲色相打扮成女生的樣子！！
第8集 讨厭的家夥 正義男小林
當小惠正在訓斥源造的時候，兩人面前出現一位帥哥小林，他指責小惠說話太過傷人，這令小惠非常不悅…富有正義感的小林，見到有人被欺負總會挺身相助，卻也因此與人結怨，受到了不良少年們的陷害。
知道了這件事的小惠，竟不計前仇還暗中去替他讨回公道。行善卻不願人知的小惠，令小林深深地折服！
第9集 魔法書 我不要小惠變成男生
透過知名的超能力者，美木和小惠得知魔法書應該就在學校裡面，但拼命找尋的結果卻仍然徒勞無功遍尋不着的魔法書，最後竟陰錯陽差地在源造家中被找到了！不顧美木和源造的反對，小惠打開了魔法書，小惡魔卻沒有如期出現……第二天源造将魔法書帶到學校，決定要搶在小惠之前召喚出小惡魔！
第10集 徹底摧毀 小惡魔的詛咒
被源造召喚出來的小惡魔，答應雪蔔y一個願望。在源造許了希望小惠能愛上他的願望後，才得知小惡魔是會把人的願望颠倒過來的，源造吓得立刻取消了願望，卻為此付出了十年壽命！為了變回男生的小惠再次召喚出小惡魔，然而小惡魔對小惠将他丢到河裡的事懷恨在心，竟詛咒她會遭遇大災難！
第11集 小惠和我約會吧 讓你瞧瞧我的男性魅力
小惠居然接受源造的邀請一起外出釣魚?!結果兩人陸續碰到碼頭木闆斷裂、腳被汽艇的繩子勾到等意外…幸好小惠有過人的運動神經，才能一次次化險為夷。突然出現的小林令源造相當不滿，兩人正在發生口角時，活動碼頭的繩子竟然斷了，在上面的三個人渾然不決，一步步地漂向外海……
第12集 果然我是被詛咒了啦
近來小惠遭遇了一次又一次的危機，不過機警敏捷的小惠總是能适時地躲開，倒黴的永遠是身邊的源造、藤木以及安田。難道這就是小惡魔的詛咒？！
第13集 大坂之行 夢幻少女居然是大盜
和父親一起出差到大坂的小惠，再次身陷危機之中!!在一次買章魚燒的機緣下，小惠和禮子結下了一面之緣，沒想到在飯店二度相遇時，卻發現禮子原來是個職業小偷，被卷入禮子偷竊過程的小惠，命運又将會是如何……
第14集 讓我被你雪白的大腿夾死吧
誤闖了保險金殺人計劃現場的小惠和小偷禮子，被歹徒發現了行蹤，陷入空前的危機中!說時遲那時快，突然現身的藤木以及源造在一陣混戰中帶着小惠她們逃離了現場。然而執意要狠狠撈一票的禮子，居然偷偷回到現場，卻沒發現歹徒就在她身邊！
第15集 和魔法老頭見面
變态安田獲得一項情報，當初把魔法書交給小惠的那位魔法師，目前人正待在大坂。根據情報透露的訊息，小惠一行人來到一家占蔔館，難道占蔔館就是魔法老頭的藏身之處！？
第16集 不要利用我的弱點 去釣超級大鳌蝦
悲情的源造終于要與小惠約會啦！！這個消息被藤木知道後，藤木決定誓死也要從中阻撓，沒想到源造真的錯過了約會的時間！源造一向萬分珍惜與小惠的獨處時光，這次他到底是怎麼啦！？
第17集 最惡劣的家夥出現了 桂子娘娘登場
從國中時代就嫉妒小惠美貌的桂子轉學到劍峰高中了！桂子計劃要先征服圍繞在小惠身邊的男生，小惠團中的藤木、源造和小林相繼淪陷…小惠該如何面對來勢洶洶的桂子呢？
第18集 男子漢的決鬥 武士對普通老百姓
藤木對于自己的普通感到懊惱，他異想天開地想效法其它小惠團的團員，但是變态安田的思想令藤木自歎弗如，源造耍白癡的與小林的武士道精神，更非他這個常人所能及，普普通通的藤木該如何找到他個人的特色呢？
第19集 小惠VS桂子 由我來栽培強壯男子漢
阿一是個常常被壞孩子欺負的小學生，為了鍛煉阿一的體魄，桂子毅然帶他回家進行特訓。訓練後卻發現阿一并沒有因此變厲害，這令桂子覺得顔面受損，她氣憤地斷言阿一這輩子都不可能變強！那..小惠有能耐讓阿一變成強壯男子漢嗎？
第20集 美木的未婚夫 你的幸福由我來守護
這天美木突然沒頭沒腦地對小惠說，要她一定要幸福。追問之下，小惠才發現美木從小就訂下婚約，而且在十六歲生日當天就必須嫁給素未謀面的未婚夫。這個消息讓令小惠大受打擊，「阻止美木結婚小組」即将出動！！
第21集 婚約阻撓大作戰 絕不把美木交給大騙子
今天是美木十六歲的生日，這天她将和未婚夫嶽山首度見面，并且從此休學下嫁于嶽山。“阻止美木結婚小組”卻在這時意外目睹了嶽山不為人知的真面目！這下美木真的有危險啦！
第22集 名聲和權力我全不要 這才是愛情的力量
小惠決定以祝賀訂婚為由前往嶽山家，并準備進行搶救美木的計劃。就在小惠要帶美木逃走之際，美木卻固執地堅持要遵守她和爺爺的約定，小惠聽了她的決定可急壞啰！這下又該怎麼辦才好呢？
第23集 我是男子漢 和媽媽進行感動的面試
小惠的母親翼從德國出差回來了。在難得的家庭團聚中，小惠跑去念普通高中的事情卻被媽媽發現了。媽媽要小惠帶她的異性朋友回家看看，要是當中有象樣的人物，就答應不再追究小惠她擅自更改就讀學校的事情。
于是藤木、安田、小林和源造，紛紛被叫到小惠家中進行面試。面試的結果，小惠媽媽心中屬意的對象到底是誰呢？
第24集 蘇我的女人 當心我用美腿踢你哦
小惠這一陣子深感不安，覺得自己似乎越來越女性化了。這一天小惠在路上遇到了一個奇怪的女生，她說她知道源造的過去，而且死纏爛打的硬要說給小惠聽。原來她是源造國中時的女友孝美，而且誤認小惠是源造的現任女友。為了要拆散小惠和源造，孝美于是跟小惠描述了源造冷血殘暴的過去。
但是了解源造真正用意的小惠卻不為所動，令孝美大為感！
第25集 女性公敵源造 臉頰上傷疤的秘密
自從聽了源造的前任女友說，源造喜歡的是男孩子氣的女生，小惠決定要假裝很女性化，試試看源造惠不會因此而對她失去興趣。結果源造還是一樣對小惠死皮賴臉的糾纏不清，令人懷疑過去傳說中又酷又壞的惡王，真的和源造是同一個人嗎？
小惠探問了源造臉上傷疤的由來，沒想到竟然和過去的小惠有關系，根據源造的回憶，那是小時候源造為了救小惠而留下的傷痕……
第26集 不要抱住我 雪花是誰啊
小惠決定要再度前往源造家，去尋找那本不見了的魔法書。但是美木卻面露難色，借故找了小林、藤木和安田離開，主要是和他們商量如何才能阻止小惠變回男生。單獨和源造在家裡的小惠，卻碰到了源造的姊姊雪花。在雪花的房間裡，小惠不僅找到了那本魔法書，更意外發現了源造所寫的《男人中的男人天書》！
第27集 親親 我的魔法被解開了
在雪花房間找到了魔法書後，小惠們決定再次喚出小惡魔看看。就在大家正争執着該怎麼把他叫出來時，小惡魔卻自己跑了出來。小惡魔當衆宣布不久魔法即将自然解除，令在場的人一片嘩然。知道自己在不久的将來就會恢複男兒身，小惠心中十分矛盾，雖然表面假裝平靜，最後還是忍不住掉頭跑出屋外。
面對追來的源造，小惠提出了一個令人意想不到的要求…
第28集 我變回男生啰 男子漢大對決
知道自己即将恢複男兒身，小惠決心要當個男人中的男人了！源造在得知小惠的決定後變得十分沮喪，還和小惠發生了口角，他斷言小惠絕對無法比自己更有男子氣概。氣不過的小惠要用投票計分的方式，比比看誰才是真正的男子漢，于是小林、安田、藤木和美木也一起加入了這場誰是男子漢的比賽！
第29集 你這個色狼 看可愛的小惠來教訓你
源造在電車上被人誤認作色狼，還好小惠出面解圍才化解了一場紛争。但是真正的色狼卻食髓知味，繼續對被害者上下其手。雖然經過被害女生的指認，但由于沒有确切的證據，甚至被色狼反咬一口，最後隻好由色狼嚣張地揚長而去。決定為被害者讨回公道的小惠，尾随着色狼并揚言要去對方公司告狀。
心虛的色狼見到小惠落單，趁機将她誘到了無人的廢棄大樓内，這下…換小惠有危險啦！
第30集 管你是不是詛咒 看源造大顯身手
小惡魔對小惠的詛咒被轉移到了源造身上，繼色狼事件後，衰運當頭的源造又連連遭到天外飛來的橫禍。源造雖發現情形不對，卻不願讓小惠知道真相，免得她自責。看在眼裡的小林，勸源造最好對藤木和安田說出真相，一起共謀對策，但源造不為所動，隻要求小林教他如何才能閃躲突然飛來的意外。
小林爺爺聽到這件事後，興緻勃勃的打算親自來訓練源造，這應該會是A級魔鬼訓練喔！
第31集 密室中的小惠！ 男人都是不安的化身
班上的女生認為交男朋友是因為男生會帶給人安全感，百思不解的小惠隻覺得身邊的男生沒有一個符合标準。小惠不小心誤入了一棟陌生的辦公大樓，就在小惠打算下樓離開時，電梯卻意外故障，把她和兩個上班族一起關在了電梯裡。
焦躁的上班族在企圖離開電梯未果後，竟開始你一言我一語對小惠輕薄了起來，這時電梯突然一陣晃動，原來是源造從電梯地闆鑽進來了！
第32集 桂子愛上的女生 難道那就是我
桂子開始回想自己為何會如此痛恨小惠，卻一直找不到答案。在放學回家的路上，桂子遭到不良少年的騷擾，正當桂子身陷險境的時候，小惠出現挺身相助。這個情況讓桂子回想起小時候一幕似曾相識的情景，原來在小時候，小惠也曾經路見不平，拔刀相助救過桂子，這件往事正是她對小惠懷恨在心的最大原因！
第33集 能否戰勝小惡魔的魔法 變态的力量
這一天小惡魔突然毫無預警地現身在源造面前，聲稱隻要用一個月的壽命，就可以換得讓小惠請吃他晚飯的機會。源造雖然十分懷疑，但還是抱着姑且一試的心情來到指定的地點，一連串的巧合意外，讓源造終于吃到了小惠不小心掉落的漢堡。如願以償的源造，第二天在學校對此大肆吹噓，安田聽了心中起疑，決定找藤木和小林去源造家一探究竟…
第34集 不可錯過 小惠的圍裙裝 料理大對決
桂子放話要和小惠比比看誰才比較有女人味，得知這件事的雪花，建議小惠做便當來跟桂子一決勝負。源造自告奮勇要幫小惠特訓，結果卻演變成自己必須和小惠做熱身賽，這場源造VS.小惠便當料理大賽，由安田、藤木和小林擔任評審，三人一心想要吃到小惠親手做的料理，他們是否能如願以償？
小惠和源造兩人到底又是誰獲勝呢？
第35集 源造,你逃不掉了! 切腹自殺吧
自從訂婚事件之後，美木的随從坂月一直以為源造就是美木的男友。這一天坂月随口提到好久沒見到源造，令美木一驚之下連茶杯都打翻了。坂月誤以為是源造辜負了美木，深覺自責甚至打算切腹自殺。美木、小惠和源造發現事态不妙，趕緊聚在一起商量該怎麼辦。最後的結論是，最好是讓坂月覺得，雖然源造愛上了美木，美木本人卻并未接受。
為了順利演出這場戲，于是邀請了源造和小惠到美木家一遊？
第36集 穿浴衣的小惠 你為什麼要逃
源造找小惠一起去逛廟會，小惠拗不過隻好帶着源造去參加。雖然小惠事前一再警告源造不準鬧事，源造也發誓絕對不會，但是看不慣小販虐待小雞的源造，最後還是忍不住動手打了人。從現場的小男孩口中，小惠得知了事情的真相，小惠于是決定幫助源造躲警察，并堅持自己也是共犯。就在兩人為躲警察而假裝親熱時，卻不巧遇見了桂子。
第37集 大和美女杯之一
命運的搭檔是誰，藤木驚見老鷹為了比比看誰才最有女人味，桂子提議要辦一場正式的比賽。不敵桂子的柔性攻擊，小惠的爸爸也隻好點頭答應。于是一場集合了小惠、美木、桂子、良美的“大和美女杯”正式開跑。比賽規則是每個女生用抽簽決定一位男伴，然後按指示一起前往目的地，沿途過關斬将，看哪一組最先抵達終點，那一組的女生就是公認的大和美女。結
果美木抽到小林，良美抽到安田，小惠抽到源造，桂子卻抽到了她最不想抽到的滕木。
第38集 大和美女杯之二
拳擊手的拳頭又算什麼，小惠的華麗舞姿和源造一組的小惠，在通過第一關考驗後，循着地圖前往第二個目的地。中途在街上碰見了幾個小混混，為了不要多生是非影響賽程，兩人決定裝成小綿羊，不去理會小混混們的挑釁。雖然源造百般隐忍，但是小惠卻一時氣不過，飛腿踢翻了小混混。落荒而逃的小混混，卻去找了當地的地頭蛇大哥柳澤來圍事。
勢單力薄的源造與小惠，能夠打得過曾是拳擊手的柳澤嗎？
第39集 大和美女杯之三
小惠VS桂子！幽靈大戰比賽隊伍千辛萬苦來到了第一個休息站，卻是一處陰森森的破舊旅館。旅館房間的安排乃是按照當天排名的順序，越晚到的住得越破爛。倒數第二名的小惠和倒數第一的桂子，在房間裡各自有着奇怪的擺飾。小惠房間裡的是一尊恐怖兮兮的古代盔甲，桂子房間裡則是染血的和服與無數的洋娃娃。害怕得睡不着覺的兩人，于是展開了一場裝神弄鬼大戰。
第40集 大和美女杯之四
柳澤大反攻！沒關系，反正我不是女的大和美女杯第二天的賽程，是在山區舉辦的越野賽。分組出發的一行人，卻未料到前頭有意想不到的災難在等着他們。前一晚慘遭源造與小惠修理的不良少年老大柳澤，在美木的前未婚夫嶽山隆雄的幫助下，卷土重來打算複仇。埋伏在山路上的同黨，雖然未能如計劃成功劫持美木，卻抓到了良美當人質，并以良美的安危威脅小惠與他們同行?
第41集 大和美女杯之五
美木生氣了！男的又怎樣！小惠你這個傻瓜得知小惠被壞人所帶走，并且聲稱自己反正不是女的無所謂，美木氣得失去了理智，立刻奔向傳聞小惠将被帶往的廢棄醫院。美木一路過關斬将，展現了從她平時嬌弱的形象所難以想象的淩厲拳腳功夫，也令尾随在後前去救人的小林看得啧啧稱奇。半途與小惠兵分二路的源造，此時也得知了小惠被帶走的消息。三個人焦急的一路奔向了小惠被關的地方?
第42集 大和美女杯之六
我很強哦！裝哭攻擊決勝負被柳澤等人帶到了廢棄醫院的小惠，手上雖然被戴上了手铐，卻依然身手敏捷，令一幫壞人無法輕易近身。假裝被棍子打到不支倒地的小惠，因此得到了貴重的武器。當源造一行人抵達醫院破門而入，卻發現小惠早已獨自打敗了所有人。不願與小惠一對一單挑，主謀柳澤乘隙逃離了現場。
因一時激動而在小林面前透露了重大秘密的美木，此時卻忘了自己原先說過了什麼。
第43集 和王子約會 小惠搖身變公主
小惠的爸爸決定替小惠辦一場生日舞會，并邀請各地青年才俊參加，好為小惠尋找未來的夫婿。就在心不甘情不願的小惠，在舞會中正準備發飙時，卻有一位風度翩翩的異國青年，出現為小惠解圍。原來這位青年竟是歐洲某小國的王子。第二天，小惠答應了王子的邀約，兩人出門約會?
第44集 河童藤木 在夏日海邊看見美人魚
在禮子送給小惠的一堆不明物品中，有一本可疑的古書。小惠他們在翻墨j書時，發現裡面有一張河童的圖給人的感覺和小惡魔很像。結果河童果然現身，并聲稱自己所在的那本書才是真正的魔法書天之恩惠。但是若要實現願望，河童說必須做到它所要求的事情。河童選擇的對象是藤木，要求他在第二天去到指定的海邊，搭救一個即将溺斃的小孩?
第45集 劈石武士 想要美木就先過我這關
藤木一時無心的發言，讓小惠誤以為小林對美木有意思，一向覺得隻有自己是美木的王子的小惠，開始對小林産生了敵意。但是小林謙和的态度，又令小惠覺得他實在是個好人。于是小惠和源造偷偷跑去小林家進行觀察，剛好看到了小林在作空手劈大石頭的修煉。趁着小林進去倒茶，小惠忍不住也手癢要試試?
第46集 修學旅行 告白 武士的愛情喜劇
小惠的學校舉辦了修學旅行。在旅行氣氛的感染下，男女同學們紛紛進行愛的告白。原本因柳澤事件而暗戀源造的良美，卻意外發現藤木男子氣概的一面。源造想要警告小林别對美木動歪腦筋，反而令小林發現到自己的真正心意。愛上藤木的良美，發現自己喜歡美木的小林，一場愛情的喜劇，就在修學旅行中展開。
第47集 我是美木的王子 沖呀白馬源造
自從碰到前未婚夫嶽山後，美木再次陷入了恐懼。美木雖然表面裝作談笑風生，但還是被小惠看破了心事。小惠于是和源造、小林、藤木和安田，一起去找美木…
第48集 嶽山遊戲開始! 藤木愛的大爆炸
遭到嶽山的設計陷害，美木被俘虜成為人質。小惠一行人要去搭救美木，卻發現藤木身上被安裝了定時炸彈。如果不能在限定的時間救出美木，炸彈就會爆炸…
49 傳達給被囚禁的美木内心 石破天驚的力量
雖然渡過了炸彈危機，但營救美木的路途依然很遙遠。小惠等人通過了重重障礙，終于來到嶽山與美木所在的山頂。卻發現入口是一整塊堅硬的盤石，無法得其門而入…
50 KISS 魔法解開了 天使究竟是男還是女
經過了艱苦的奮戰，小惠等人終于打敗了嶽山。看到源造為自己而受傷，小惠于是下定了決心……魯莽天使最終回，小惠最後的選擇到底是什麼？
