簡介
中國注冊理财規劃師協會（TheChineseInstituteofCertifiedFinancialPlanners簡稱：CICFP）于2005年成立，是經中華人民共和國香港特區政府警察處社團事務處根據《社團條例》核準注冊的法人社團組織，注冊号：32064，中國注冊理财規劃師協會有限公司于2008年在公司注冊處登記，注冊号：1280975。
協會理事會下設北京、香港兩個秘書處，下設會員部、秘書處、專家委員會、考試管理辦公室、教材編輯委員會、職業能力評估委員會、金融理财标準委員會、财稅務規劃委員會、國際事務委員會。
協會在中國大陸及香港、台灣、新加坡等地共設有29個授權機構，為協會會員提供專業培訓、資格認證、後續教育、專業講座、理财執業等服務。
随着國金融服務業的發展，金融機構不斷推出産品創新和服務創新。個人理财成為金融機構競争的主要策略。在金融機構中由“産品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理财業務能力将決定金融機構的市場競争力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理财規劃師及對其從業人員進行專業的理财培訓。
金融理财規劃師是一種權威理财規劃職稱。在國外，隻有獲得金融理财規劃師資格的人員才能從事個人理财業務。像如何合理的避稅、财務的管理、資産的投資配置。目前“金融理财規劃師”已列入國家職業大典，《金融理财規劃師國家職業标準》也正式發布，為了滿足金融服務業的需要，培養既符合國際金融發展新理念，又适應中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理财專業人才。
報考條件
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本專業或相關專業大學本科學曆證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學曆證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（5）取得碩士研究生及以上學曆證書後，連續從事本職業工作2年以上。
考試内容
（1）基礎知識：理财規劃基礎、财務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理财規劃法律基礎、理财規劃工作流程和工作要求；
（2）專業知識：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、财産分配與傳承規劃、綜合理财規劃。
（3）綜合評審：綜合案例分析。
考試教材
《國家職業資格培訓教程-理财規劃師基礎知識》、《國家職業資格培訓教程-理财規劃師專業能力》以及理财規劃師指南，中心另行免費發放相關資料。
資格鑒定
根據國家勞動和社會保障部《理财規劃師國家職業标準和湖南省勞動和社會保障廳《關于對理财規劃師職業資格進行全省統一鑒定的通知(湘勞社工字110号)》的要求，湖南省勞動和社會保障廳在全省推行國家職業資格證書制度。經統一培訓、鑒定、考試合格後，可獲得由國家勞動部頒發、湖南省勞動保障廳核發全國通用的、職業準入必備的國家唯一法定職業資格證書，（電子注冊，網上可查詢，終生有效，全國通用）。該證書用以證明持證者具備本職業所要求的專業知識、技能和職業資格，是用人單位招聘錄用、績效考核、選拔晉升的重要依據，并依據湖南省勞動和社會保障廳和湖南省财政廳（湘勞社政字22号）文件精神可享受相應津貼。
