劇情簡介
徐仲良因為地下黨員也是郵遞員的父親遭到日本人暗殺而走上了革命道路，在擔任郵遞員傳遞情報的過程中，他相繼失去了他的同事——地下黨員也是郵遞員的周三，失去了同情并幫助革命的神父布朗，失去了他的第一個妻子——除奸隊員秀芬。但仲良沒有退縮，并與當時埋伏于敵人身邊、為我黨傳遞情報的蘇麗娜共同努力，一次次出色的完成各種重要情報的傳遞。在上海解放戰鬥中，仲良因當向導遭到敵人的伏擊受了重傷，仲良在這個環境中将自己錘煉成一個徹底的革命者。
分集劇情
第1集n
秀芬表面上是一個乖巧的小姑娘，其實真實身份是軍統内部的高級特工，有着一腔的報國熱情。這天秀芬去旺财雜貨鋪拿家裡來的信件，信件是父親寫的，上面說了家裡的老照片不見了，秀芬看完信件之後就燒了，回去的時候還碰見了送信的郵差徐仲良，就謊稱是去買日用品了，寒暄幾句就匆匆離開了。
蘇麗娜在表哥的介紹之下認識了給日本人做事的李士武主任，幾個人寒暄之後一起打麻将，而此時鐘太太來李士武家裡詢問她家老鐘的情況，李士武表示是他派了老鐘去給日本人做事了，沒有什麼危險，這才安撫走了鐘太太。
徐仲良發現了秀芬的不對勁，明明是說買日用品的，可是手上卻什麼都沒有，還神色很慌張。回去之後徐仲良把這個情況告知了周叔叔，初步懷疑旺财雜貨鋪國民黨的一個聯絡點，周叔叔叮囑徐仲良提高警惕，密切監視秀芬的情況。徐仲良覺得秀芬不像是壞人，監視自己更多的是關注自己的安全，不過老周讓仲良不要輕信國民黨，不要輕信秀芬。徐仲良晚上偷偷的潛入一家旅館尋找線索，秀芬一直在跟着，在外邊查看動向。
老周謊稱自己是姓胡，把老關同志悄悄的帶離旅館去見組織上的人仲先生，這個人是組織安排在上海的接送人，主要就是負責護送老關去蘇區的總負責人。因為日本人突然封鎖了從上海到蘇北地區的道路，所以才有了和老關的見面，懷疑這個老關已經叛變，負責人讓老關講述他從老家來上海的所有情況。
徐仲良就趁着老關被叫走潛入了老關居住的旅館，找到了賬本查看線索。老關擔心有詐焦急了回了旅館，而徐仲良聽到響動趕緊吹熄了蠟燭，悄悄地藏了起來。老關一看賬本還在就送了一口氣，不過還是眼尖的在桌子上發現了蠟燭油，知道有人來過了。其實是老周提前通知了徐仲良，這才沒有讓叛變的老關逮住，再者徐仲良已經把賬本上的内容全部記到了腦子裡。n
第2集n
秀芬是國民黨軍統的，是奉了上司謝乃恩的命令監視徐仲良，經過這些天的相處秀芬差不多已經知道對方是地下黨，雖然立場不同，不過都是有着一腔愛國熱血的。組織已經查到了這個老關其實就是漢奸李士武派遣去卧底的老鐘，就是之前去李士武家裡詢問的自己丈夫去哪裡的鐘太太的丈夫。
鐘先生已經暴露，趕緊把這邊的情況告知了日本人水谷信夫，日本人開始加緊詢問那個真的地下黨老關，索要真正的聯絡代碼。不過那個老關見日軍來拷問自己就知道日本人的陰謀已經敗露，假的聯絡人已經被組織識破，他也就了無遺憾，最後被惱羞成怒的日本人殺害。秀芬把自己監視到的情況告知了謝乃恩，謝乃恩吩咐手下去客棧抓捕中共在上海的特使，把那個假的老關誤以為是地下黨線人。
謝乃恩誇獎了秀芬做的不錯，更是留了她在家裡吃飯，秀芬把自己爸爸信件中的疑點告知了謝乃恩。徐仲良這邊也已經拿到解開了代碼，拿到了真的聯絡代碼，老周去除掉那個假的老關，避免不必要的麻煩。日本人把假的老關當作誘餌，已經在旅館周圍布置了人馬，那個假的老關也不是傻子，知道日本人是拿着自己當誘餌，急着要離開，不過宮本不準他離開。
這個宮本是機關張水谷的得力心腹，城府很深，在客棧盯梢時和小野談起了棋子和下棋人的見解，都感慨那個鐘先生本是機關倚重之人，可是轉眼間就成了誘餌，除了是釣魚的誘餌之外再無任何價值。老周還沒有到客棧就聽見了槍聲，是謝乃恩派去特工和日本人打了起來，最後被日本人甕中捉鼈。回去的老周推測是謝乃恩的人，很是納悶到底哪裡出了差錯讓謝乃恩察覺到了動靜。老周和老潘商量着要把假的老關再引出來除掉。n
第3集n
鐘先生被日本人嚴密的控制在旅館繼續當誘餌，為了引出這個假的特使地下黨派人悄悄的在他房間裡送了信件，以此來引誘出他。謝乃恩派出去的人被日本人抓了，行動失敗，謝乃恩叫來秀芬詢問具體的情況，責怪她沒有查清楚來龍去脈，導緻一個特工犧牲，其實秀芬并沒有把具體的說出來，隻是說了徐仲良進了旅館。
謝乃恩一看秀芬因為自己的責怪委屈的哭了起來就慌了，安慰了她幾句，秀芬向謝乃恩告假兩天回無錫老家祭拜母親，謝乃恩二話不說就準了，還塞給了她一筆錢，讓她代替自己也祭奠一下。國民黨上海站的站長龍先生來拜訪謝乃恩，兩人是多年的老搭檔、好友了，這次他是戴着戴處長的命令來的，還給謝乃恩頒發了一等的雲麾勳章，還有秀芬也因為有功獲得了三等的國光勳章，讓謝乃恩轉交給秀芬，并交代戴處長的話讓謝乃恩在上海和共黨保持一定的距離。
老周和老潘、徐仲良三人策劃對假的聯絡人的刺殺，特意選在了上海的鬧市區百樂門，不過不準徐仲良參加，害怕他暴漏。宮本那邊也推測到共黨準備在百樂門刺殺鐘先生，把自己的想法告知了機關長水谷，水谷同意讓鐘先生去百樂門赴約，不過要在周圍嚴密布控，一定要抓個活口。
謝乃恩也得知了日本人的動靜，開始在百樂門附近布置，準備趁亂劫走共黨特派員，并交代手下不管是日本人還是共黨都要一舉消滅掉。馬上要執行任務了，老周找了徐仲良出來談心，他知道徐仲良很想參加這次的百樂門行動，有點遺憾的表示他沒有在他身上看見想要的仲良，叮囑仲良以後要做一個遵守紀律、聽命令行事，切不可冒失沖動，做一個有着堅定信念的人。徐仲良聽了周叔叔的話也保住以後會好好表現，他都明白的，提醒周叔叔晚上的行動一定的注意安全。n
第4集n
徐仲良雖然回到了住處，心裡還是不放心周叔叔他們的行動，又看了百樂門周圍的地圖，最後下定決心拿了槍去參加行動。秀芬聽見了屋裡槍上膛的聲音，攔下徐仲亮不準離開，但是徐仲良不聽，還提醒秀芬以後不準再跟蹤自己。等着徐仲良離開之後秀芬進了他的房間翻出了行動路線圖，了解了大緻情況之後也慌忙的出門。
老周潛入了百樂門舞廳刺殺那個假的聯絡人，周圍都是特務布置下的暗哨，就等着刺殺的人出現呢。那個假的聯絡人鐘先生也知道日本人是在利用自己，他也不想死，剛好周圍響起了鞭炮聲，舞廳陷入了混亂，鐘先生趁機逃出了百樂門，老周發現目标一直緊追不放。假的聯絡人在逃跑的路上被謝乃恩挾持，老周和謝乃恩僵持了起來，老周表明挾持之人是76号的人，并不是真的聯絡人，謝乃恩将信将疑。因為後面有日本人的追兵，為了除掉假的聯絡人老周還是開槍将其擊斃，謝乃恩不留情面的開槍殺了老周。
藏在暗處的秀芬目睹了這一切，等着徐仲良趕到就看見了周叔叔的屍體，還是秀芬跑出來把情緒失控的徐仲良推上車，掩護老潘他們撤離的。老周的死對徐仲良的打擊很大，每天都沉浸在失去周叔叔的悲傷中，情緒很是低落，老潘一直守着他安慰。這次徐仲良能夠逃出來都是秀芬的功勞，她已經救了他兩次，擔心秀芬安危的徐仲良偷偷的返回家裡，老潘随行一同前往。
徐仲良看見完好無損的秀芬之後才放下了心，聲淚俱下的向秀芬說着老周是自己的親人，就像爸爸一樣的存在，他教會了自己很多，可是他卻死了，悲痛的樣子讓秀芬很是心疼。秀芬并沒有告知徐仲良那個殺死老周的人就是和自己關系密切的謝乃恩，隻是抱着徐仲良不停的安慰。n
第5集n
日本的機關長水谷信夫開始調查老周的身份，也查到他是靜安郵局的稽查局科長，宮本把現場的情況告知了水谷信夫，還把現場遺留的槍支拿給機關長看，這把槍是由紀子的配槍，可是當年由紀子死于軍統之手，水谷信夫懷疑軍統和共産黨又合作了，下令搜查周山的辦公室，可惜毫無所獲。這次百樂門事件謝乃恩為了抓共黨的特使是親自涉險的，行動都是保密的，重慶方面都是不知道的，謝乃恩的妻子有點埋怨他不顧危險，要是上峰的戴笠知道了這些就麻煩了，畢竟現在是國共合作期間，謝乃恩不以為意，他隻是做自己的事情。謝乃恩裝作很是悲傷的樣子找了徐仲良，讓他下班去悅來酒樓見面。
老吳半道上攔下了徐仲良，其實也是想找個地方聊聊，安撫一下徐仲良，心情不好的徐仲良拒絕了，去了酒樓和見謝乃恩。謝乃恩一直勸着傷心的仲良要振作起來，戰争總是要死人的，他也失去過戰友和親人，一番話下來徐仲良釋然了很多。
謝乃恩把上峰頒發的國光勳章拿給了秀芬，詢問了秀芬昨晚的情況，有點斥責秀芬不該掩護仲良的同夥離開，更是解釋自己擊斃老周是因為他先開槍的，秀芬很是生氣謝乃恩竟然殺了一個抗日的英雄，所謂的國共合作抗日也不過如此，對于自己堅信的黨國産生了動搖。秀芬不願意國光勳章，謝乃恩并沒有氣惱，還留下了一筆錢讓秀芬補補身體，并提醒她應該知道怎麼做，而徐仲良不會知道是他槍殺老周的。
謝乃恩從線人那裡得知百樂門的行動是水谷信夫的陰謀，共産黨真正的特派員已經死了，通訊密碼說不定就在水谷手裡，謝乃恩讓線人想辦法搞到秘密。水谷信夫跑去靜安郵局為難伊藤，伊藤是他安排進郵局的眼睛，可是卻出了周山這個共黨份子，水谷氣勢沖沖的責問伊藤沒有辦好差事。老潘等着徐仲良下班之後見面，現在老家那邊已經來了消息，隻有“祖沖之”三個字，雖然老潘和徐仲良獲得了通訊代碼，可是就像是拿到了加了密的鎖一樣，沒有秘密他們也無法破譯其中的意思。n
第6集n
秀芬一個人在家玩撲克牌，看着桌子上的牌陷入了沉思，心情很是沉重，正在秀芬發呆之際徐仲良下班回來了。秀芬簡單的說了今日謝乃恩過來了，還給自己拿了一個勳章，徐仲良很是替她開心，上次救自己是秀芬的功勞，這勳章也是秀芬應得的。徐仲良吵着要看看秀芬得的勳章，不過秀芬表示自己沒要，為國家出力并不是為了那勳章。秀芬對徐仲良說了對不起，聽得徐仲良莫名其妙。徐仲良看秀芬在玩撲克牌，就給秀芬講解撲克牌的來曆，正講着徐仲良盯着桌子上的牌陷入了沉思，突然間想到了通訊代碼上，聯想到聯絡人留下的“祖沖之”也許和圓周率有關。
欣喜的徐仲良感謝秀芬給自己的啟發，再次交代秀芬不準再跟着自己，心急火燎的跑去找老潘。徐仲良把自己的猜想告知了老潘，祖沖之可是最早算出圓周率的人，如果他猜得沒有錯，通訊代碼的秘密應該就是圓周率。老潘一聽徐仲良的分析也很是認可，誇獎徐仲良腦子真靈活，解決了大難題呀。上海站的站長龍先生給謝乃恩下達了一個絕密的任務，保護一個日本人安全的抵擋重慶，他明日就要從日本大阪抵擋上海了。
謝乃恩認出照片上的日本人名叫栗林，是日本情報部的高級外交官，也是日本沒落貴族，主要負責太平洋地區的情報分析。這個栗林從日本叛逃來到上海必定攜帶了重要的資料，也将掀起上海地區的驚濤駭浪，日本人絕不會允許的，必定會派人截殺，謝乃恩讓龍先生告知情報内容，必要的時候他得考慮保情報還是人。斟酌之後龍先生還是說了情報的細節，這個栗林手裡有一份名單，關系着國家的存亡，必要的時候一定要搞到名單。
日本總部那邊也給上海的水谷信夫下達了指令，必須把栗林身上的名單奪回來。龍先生詳細的給謝乃恩講述了名單的重要之處，栗林也是站前軍統策反過來的，潛伏在日本情報部就是為了這份名單，名單上記錄的是潛伏在軍統、國民黨以及汪僞政府的日本人内線。
徐仲良推測是對的，圓周率就是聯絡人帶來的新的秘鑰，老潘傳達了組織對徐仲良的表彰，是一等功，因為他們都是潛伏在秘密戰線的戰士，獎章都保存在檔案裡，首次立功的徐仲良是看不到的，難免有點失落。徐仲良向老潘表達加入中國共産黨的意思，老潘很是高興，答應做他的介紹人，讓徐仲良寫入黨申請書。謝乃恩開始布置對栗林的接應工作，一定要躲過日本人的眼線。n
第7集n
謝乃恩在碼頭布置了不少人，然而日本人也不是吃幹飯的，最後還是先謝乃恩一步把剛下船隻的栗林逮捕了，半道上安排的人手也被日本人殺了精光。栗林被宮本押送至竹機關内部，水谷信夫質問栗林為何要背叛帝國，背叛天皇，栗林毫不屈服，他并沒有做錯，隻是用自己的方式來保護自己的國家不入深淵。
栗林雖然被日本人抓了，但是水谷信夫并沒有找到那份名單。老潘那邊也得到了組織來的情報，知道了栗林将軍的事情，他手裡的名單就是日本人戰前收買的所有漢奸名單，和徐仲良商量如何拿到名單。水谷審問栗林，還準備動大刑，讓他說出名單的下落，栗林拿着自己家族的地位來威脅水谷，讓他考慮動刑的後果，栗林家族不會放過他的。水谷信夫絲毫不懼，還是準備動刑，宮本心裡倒是有點忌憚，畢竟栗林是一位将軍，而且是貴族，是天皇的遠親。
徐仲良發現雖然秀芬是謝乃恩的人，不過是真心的在保護自己，很多事情都沒有向謝乃恩彙報，老潘建議他再密切的觀察秀芬，必要的時候感化、策反她站在組織這邊。宮本去了海軍總部見朋友中村，把栗林将軍的事情告知了中村君，希望他把這邊發生的事情告知松本将軍，看看東京那邊的是何态度?雖然宮本是水谷信夫的手下，但是他也有自己的心思，私下裡來見中村的目的是覺得栗林将軍應該被押送回國，接受軍事法庭的審判，接受叛國者的懲罰，而不是死在竹機關内部。
宮本強調自己和上司水谷并沒有矛盾，有這樣的想法是出于一個帝國軍人的職責，中村君答應會把這些上報給松本将軍。南京汪精衛那邊知道了栗林在水谷手裡，現在汪精衛和日本人是合作的關系，派人過去和水谷談判，為了更好的合作希望水谷在得到名單的時候把潛伏在南京政府的那份人員名單給他們這方。n
第8集n
這次搶奪栗林的行動失敗，謝乃恩安排的十幾号特工都被日本人殺了，謝乃恩對這些死去的兄弟很是痛心，把他們都厚葬了。謝乃恩從手下那裡得知栗林乘坐的大丸号在抵擋碼頭之前曾經接觸過一艘走私船，而且還從大丸号卸下來一包東西，心生一計的謝乃恩吩咐手下來一個聲東擊西，把這趟水攪渾，到時候火中取栗。
汪精衛那邊的秦兆寬的表妹小娜其實也是一名地下黨，也在時刻監視着秦兆寬的信息，私下裡和徐仲良見面說了秦兆寬近幾日的情況，隻是在書房發現一些碼頭船隻停靠的時間表，其他的情報也沒有啥價值。水谷信夫對栗林動了大刑，可惜栗林就是不說名單的下落，南京汪精衛那邊也派人過來遊說，水谷讓代表秦先生來遊說栗林松口，拿着栗林的中國老婆勸說，還答應隻要說出名單的下落可以讓水谷饒了他的性命，護送他回國。
栗林才不會相信秦先生說的，可謂是油鹽不進，更是諷刺水谷和秦先生，氣的水谷恨不得殺了栗林，可惜對方是将軍，他還沒有拿到名單，隻能是按照規矩辦事。水谷信夫接到了上級的指令，上面要求他把栗林将軍送回日本本土。這份電報一到水谷手裡重慶那邊也截獲了電報内容，知道了日本情報總部要求水谷押送栗林回本土，謝乃恩第一時間也知道了情報内容。
秦兆寬這些天一直和水谷談判，逼問栗林名單的下落，可惜一無所獲，回去之後她的表妹小娜伺機的打探消息，秦兆寬都是刻意的回避，他并不是傻瓜，心裡早就知道小娜并不是單純的待在自己身邊的，不過還是隐晦的表達了自己的意思，不管彼此選的什麼路，處于什麼樣的陣營，他都會盡力的支持她，畢竟他也是看着小娜長大的。秦兆寬不願意捅破這張紙，不然就沒有回旋的餘地了。小娜繼續的監視秦兆寬，監聽了電話，偷聽到了電話裡面的内容。
小娜代号為啄木鳥，從秦兆寬偷聽到日本人要押送栗林回國，徐仲良把消息告知了老潘，兩人商量秦兆寬應該是故意把消息透露給啄木鳥的，從這點看秦兆寬應該還是一個有良知的愛國人士，初衷是不想名單落入日本人的手裡。謝乃恩知道名單的事情共産黨也不會幹坐着，必定會插一杠子，準備利用徐仲良奪取獵物。n
第9集n
老潘和徐仲良策劃對栗林的營救行動，老潘也聯系好了周邊的遊擊隊，和徐仲良布置了周密的計劃。徐仲良旁敲側擊的讓秀芬去打聽謝乃恩的動靜，得知了他帶着夫人去杭州廟裡進香去了，推測這估計是障眼法，他應該也在策劃劫走栗林。回去的徐仲良發現謝乃恩給秀芬留下來的字條，詢問秀芬謝乃恩是否來過?秀芬也沒有否認，傳達了謝乃恩的吩咐，晚上去指定的地方見面。
秀芬提醒徐仲良千萬要小心謝乃恩，還差一點說出謝乃恩就是殺死老周的兇手。徐仲良去見了謝乃恩，謝乃恩開口就要求見徐仲良的上級領導，不過徐仲良以不合規矩為由拒絕了。日本本土責令水谷信夫把栗林押送回國，水谷認為這是總部對自己不信任，懷疑是有人向本土傳達了什麼負面消息，旁敲側擊的讓宮本說說自己的看法。
水谷信夫知道海軍總部那邊也插手了栗林的事情，而宮本的叔父就是松本将軍，是海軍總部的部長，懷疑此事和宮本有牽連。水谷信夫開始不信任宮本，沒有讓他全權負責護送栗林的任務，而是讓他帶着機關内人的人作為後援部隊保駕護航，把押送的任務交給了憲兵隊的小野負責。謝乃恩态度強硬的要求見徐仲良的上級，老潘分析局勢之後還是準時赴約了。謝乃恩大緻給老潘說了自己的布置計劃，兩方約定為了國家利益聯手作戰，成功之後名單共享。
宮本私下裡詢問小野機關長是否有特别的交代，小野有點納悶宮本的詢問，隻是提醒他應該服從指令，并沒有過多的說什麼。小野押送栗林去飛機場，在半道上遭到了遊擊隊的伏擊，作為後援部隊的宮本聽見槍聲迅速趕到，小野他們在宮本的掩護下改變了行走路線，最後還是被謝乃恩和老潘攔截。小野殺了栗林，惱羞成怒的謝乃恩擊斃了小野，這次行動還是一無所獲。通過這些行動謝乃恩也見到了共産黨的實力，老潘手下人身手都不錯，現在是國共合作期間，謝乃恩和老潘握手告别，下次見面他們還是立場不同的敵人。
栗林死了，名單下落不明，線索又斷了，老潘讓徐仲良通知啄木鳥，弄清秦兆寬的真實意圖。水谷信夫單獨和宮本談話，說了兩種猜測，栗林回國要麼接受審判認罪，最後以叛國罪處死，要麼就是證據不足無罪釋放，對于第二種情況他是決定不允許的。要是栗林不回國接受他的審訊，最後隻有死路一條，所以說栗林回國有一半生還的機會，這次小野打死栗林也是水谷信夫授意的，既然問不出名單，那麼就殺了他。n
第10集n
宮本向水谷信夫表示自己并不是痛惜小野的犧牲，而是可惜了那份至關重要的名單。水谷信夫給了宮本一張照片，上面是秦兆寬和一個日本軍官談話，吩咐宮本密切的盯着秦兆寬的動靜。徐仲良以送信的理由見到了秦兆寬的表妹，也就是啄木鳥，發現秦兆寬竟然在看全英文報紙的，啄木鳥表示他日語很好，英語水平還達不到看報紙的程度，徐仲良若有所思。謝乃恩和上海站的站長龍先生見面，說了栗林已死的消息，現在得查一查栗林離開日本之前都見過什麼人，從這一點找突破口。徐仲良從秦兆寬英文報紙發現了線索，向老潘說了自己的想法，把目标定在查栗林接觸過的人。
謝乃恩那邊也查到了消息，栗林離開日本之前接受過紐約時報記者理查德的采訪。徐仲良準備假扮成記者的身份接觸這個理查德，那邊謝乃恩把調查理查德的任務交給了秀芬，秀芬的英語很是不錯，并囑咐秀芬想辦法把理查德騙出來，任務完成之後讓她回家祭拜母親。秀芬悄悄的潛入了理查德的辦公室查線索，宮本他們也已經盯上了理查德，等着理查德出現就吩咐人抓捕，謝乃恩安排人在外邊接應秀芬，兩方交上了火，理查德被亂槍打死。秀芬聽見外邊的槍聲急忙撤退，帶走了房間裡的一封信和一張照片。
回去的秀芬把照片和信件拿出來向徐仲良顯擺，信是理查德寫給一個女人的情書，徐仲良從秀芬那裡要來了信，讓她隻拿照片去交差就好。因為秀芬過兩天要回老家，謝乃恩安排了人手去盯着徐仲良。徐仲良從秀芬那裡要來的信件查出了線索，裡面是理查德寫給一個叫安德森夫人的情書，上面還有地址，很容易就能找到安德森夫人。徐仲良早于謝乃恩一步去安德森那裡打探消息，以送信的理由去的，拿的就是理查德寫的情書讓安德森夫人簽收，還唐突的不離開，讓安德森夫人當面拆開，以此來觀察她的反應。n
第11集n
安德森夫人當着徐仲良的面拆開了信件，這個安德森夫人氣急敗壞的表示自己和丈夫很相愛，不認識那個叫理查德的男人。徐仲良把理查德死于謀殺說了出來，安德森夫人臉色不對，可以看出她和理查德是真心相愛的，拜托徐仲良不要此事說出去，這封情書不想讓第三個看見。等着徐仲良保證之後安德森夫人仔細的回想一下，記起理查德曾經給自己寄過信件，可是信封上面都是法語寫的，她并不知道寄信人是誰，隻是按照理查德的囑咐把那封法語信件放入了郵筒。
了解到這些之後徐仲良提醒安德森夫人為了不讓别人知道情書的事情，最後是和丈夫出去旅遊一段時間，因為有人還會來找她，他們可不像自己一樣紳士。
竹機關得到消息，安徽橋本的部隊有兩名士兵逃跑，一名已經抓獲，另一名最後可能逃到上海，這個逃兵就是伊藤的兒子，伊藤現在被水谷信夫安插進了靜安郵局當眼線。宮本私下裡把機關裡的消息通知了伊藤，現在竹機關在追捕逃跑的伊藤太郎，提醒他周圍隐藏的危險，告誡他不要和水谷機關長作對。
宮本把這些消息告訴伊藤有自己的想法，隻是表示一切都是出于對伊藤這個老前輩的敬重而已。伊藤詢問宮本，如果自己讓他當上機關長，是否會送自己回國?宮本有點惶恐，并表示自己從沒有奢望過，如果有那麼一天會讓伊藤解甲歸田。徐仲良把從安德森那裡了解的情況告知了老潘，兩人分析這封信到底去了哪裡。
徐仲良說出了自己的推測，栗林是國民黨安插在日本情報部的内線，潛伏了十年才拿到這份名單，是老特工了，說不定他在上海有單獨的接收情報的地點。老潘和徐仲良開始調查栗林的背景資料，說不定能找到一些蛛絲馬迹。謝乃恩派了人嚴密的監視着徐仲良，而此時的徐仲良被郵局的老吳(伊藤)拉到酒館喝酒。
老吳把周圍都有人監視的事情告訴了徐仲良，勸谏他最近還是收斂一點，對于這些他保持中立的立場。拜托徐仲良幫忙，送兒子太郎逃離上海，去蘇北地區。謝乃恩質問秀芬是否把照片讓徐仲良看了?秀芬也沒有狡辯，承認讓徐仲良看了，為的就是為舟山的事情贖罪，謝乃恩一聽很是氣憤，指責她這是通共。n
第12集n
謝乃恩氣急敗壞的訓斥秀芬，秀芬絲毫不懼，答應會謹記立場，不會把舟山的事情告訴徐仲良。秀芬剛離開謝乃恩不放心又追了上去，态度緩和了，再次提醒秀芬不準在把消息告知徐仲良，拿出了一筆錢讓秀芬回無錫的路上用，回老家把母親的墳墓修葺一下，并安排小黃随她一起回無錫，路上保護她的安全。
徐仲良拿着老吳給的接頭暗号找到了藏起來的太郎，并轉告太郎待在此處哪裡都不要去，外邊很多人都在抓他，沒有把老吳的住處告訴太郎。伊藤太郎是反對戰争的日本人，徐仲良悄悄的去見代号為啄木鳥蘇麗娜，拜托她弄一張離開上海的車票，要送太郎離開上海。徐仲良還沒有離開秦兆寬就回來了，蘇麗娜謊稱徐仲良是之前認識的郵差，徐仲良表現的很是從容，沒有引起秦兆寬的懷疑。
秦兆寬讓小娜晚上跟自己參加一個舞會，日本那邊已經派來了人，督查栗林的案子。蘇麗娜借口不願意見水谷信夫不想出席晚會，秦兆寬許諾舞會之後就帶着她去南京那邊，現在情況危急，蘇麗娜讓表哥給自己辦一張通行證，秦兆寬二号不說就答應了。其實秦兆寬也不是傻子，知道徐仲良和蘇麗娜關系匪淺，也知道表妹蘇麗娜的身份，提醒麗娜待在自己身邊最安全，水谷信夫早就盯上了她，頻繁的動作隻會讓水谷懷疑更深，等着他下手綁架的時候就不會留活口。
蘇麗娜很是感激秦兆寬一直在為自己考慮，詢問他為什麼，秦兆寬表示她是唯一的表妹，自然會對她好的。雖然徐仲并要護送太郎離開去蘇北的決定沒有和老潘商量，老潘知道徐仲良的計劃和想法也很是贊同，幫助一個有良知的日本人也是他們共産黨的理念，更有助于策反老特工伊藤。老潘帶來了組織的意思，把徐仲良爸爸遺物交給了他，從此刻開始徐仲良的代号為“鲶魚”，已經是一名合格的共産黨戰士。n
第13集n
1937年的上海，以郵遞員身份作為掩護的中共地下黨員徐德林，從共産國際間諜伊萬諾夫手中獲取了一份關于日軍登陸上海的作戰計劃。負責此事的日本陸軍情報竹機關機關長水谷信夫布下天羅地網将徐德林逮捕，徐德林甯死不招，尋機跳樓自殺。惱羞成怒的水谷将他的兒子仲良綁架，企圖從這個17歲的少年身上找到情報的下落。另一方面，徐德林的戰友——上海地下黨周山也在想辦法營救仲良并查找情報的下落。
水谷在仲良口中得不到情報的線索，決定把仲良當做誘餌，同時在徐家附近布下暗哨，伺機逮捕一切企圖接近仲良的人員。上海軍統站果然上當，試圖接近仲良的軍統特工被水谷的手下宮本打死，特工章士良被捕。章士良供出了軍統上海郵政系統的特工名單，在水谷的圍剿下，軍統上海站在郵政系統多年的苦心經營毀于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令國民黨複興社的元老謝乃恩出馬查出情報下落。
回到家中的仲良觸景生情，一點一點悟出父親遺言中的話外之音，竟破譯出情報，之後馬上按照父親的意思找到在郵局工作的周山，周山順利找到了藏在西摩路德加公寓中的情報。在中共上海地下黨最高領導人潘先生授意代号布谷鳥的地下黨特工蘇麗娜送仲良離開上海，但淞滬會戰爆發，倆人未能離開。仲良表示要接父親的班，留在郵局做一名郵差，潘先生再三考慮後同意，并讓周山負責訓練和教育他。
在一次投遞中，因為仲良的好奇心，導緻蘇麗娜陷入危險，靜安郵局也因此被水谷信夫懷疑，水谷找來潛伏在海關多年的老特工吳樂天，讓他進入靜安郵局查找蛛絲馬迹。剛進入郵局的吳樂天有意接近仲良，仲良聽從周山的安排，為查出吳樂天的真實身份及意圖，和吳樂天周旋。除夕夜，吳樂天帶仲良來到賭場，發現了他驚人的記憶力和計算能力，在吳樂天的點撥下，仲良賺了個盆滿缽盈，這一切都被謝乃恩看在眼裡。周山告誡仲良小心應對吳樂天，并且不要沉迷賭術。n
第14集n
曾經陰謀刺殺國民黨領袖的南雲由紀子從南京越獄，謝乃恩接到命令，要不惜一切代價刺殺此人。南雲奉水谷之命潛入法租界執行秘密任務,仲良在西林巷送信時，聞到信封裡有和水谷辦公室一樣的檀香味，并發現接件的是個女扮男裝的人。謝乃恩派人綁架了吳樂天在洋行上班的兒子吳夢澤，警告他不要在靜安郵局輕舉妄動。吳樂天找到水谷，要求他将吳夢澤送往日本，被拒絕，其實水谷也想利用吳夢澤來制約吳樂天。
仲良把西林巷的事情告訴了周山，周山和潘先生立刻展開調查，派蘇麗娜和仲良暗中監視。謝乃恩讓簡芳安排一個20歲的女特工接近仲良，以便監視和拉攏，和女特工見面交代任務時，謝乃恩卻意外萌生了似曾相識的感覺，女特工化名秀芬來到徐家。
仲良通過報紙上的信息發現了南雲的行蹤，跟蹤時被水谷發現，千鈞一發之際蘇麗娜挺身而出，開車撞向水谷。水谷下令調查蘇麗娜，并将她也列為懷疑對象，派人監視。蘇麗娜将自己被監視的情況告訴了潘先生，并提議利用表哥秦兆寬大東亞洋行總經理的身份暫時保護自己。出于好奇，
謝乃恩派小羅前往無錫調查秀芬的身世，得知她母親竟是自己失散多年的前妻，秀芬正是自己的親生女兒。謝乃恩找來上海站王站長計劃除掉南雲由紀子，仲良和小羅都在監視南雲時發現有國民黨高層派人和日本人聯絡。南雲發現被人監視，反跟蹤仲良回到四方旅社，地下黨的聯絡點四方旅社被破壞，仲良為自己的大意倍感自責。因為畫像留在四方旅社，水谷讓宮本去調查這幅畫。
周山拒絕謝乃恩讓仲良當誘餌誘南雲上鈎的提議，南雲見了吳樂天之後建議水谷棄用吳樂天，吳樂天為了借刀殺人，幹掉南雲以自保，向仲良透露了南雲要參加其叔父生日宴會的信息。謝乃恩得知後決定再次刺殺南雲，蘇麗娜在宴會中找到機會告訴仲良南雲的行蹤，仲良引誘南雲進入軍統包圍圈，但自己也身臨險境，千鈞一發之際秀芬趕到開槍擊中南雲，但秀芬也被南雲擊中，仲良把受了傷的秀芬背到了安全屋。n
小羅告訴謝乃恩南雲死在秀芬手上，秀芬也受了重傷，謝乃恩心急如焚。秀芬傷勢惡化，仲良束手無策叫來蘇麗娜幫忙，同時告訴了謝乃恩秀芬的傷情和位置，謝乃恩找王胖子去救秀芬，王胖子卻以人手不足拒絕，謝乃恩決定親自去救女兒。營救行動成功，但謝乃恩的反常引起了簡芳的懷疑。吳樂天的兒子吳夢澤在日本人的報複行動中被日特誤殺，悲痛的吳樂天找到水谷想讓他把兒子的屍體運回國，水谷以各種理由拒絕，吳樂天既氣憤又失望。仲良和吳樂天相互挑明了身份，老潘讓仲良争取吳樂天。n
第15集n
潘先生讓仲良把秀芬留在家中，并告訴他争取吳樂天的工作要從長計議。皖南事變爆發，新四軍在蘇北重建軍部，延安派要員關向東前往蘇北，卻在途經上海時遭日軍捕獲，水谷讓76号特工假扮關向東來和周山接頭，卻被周山看出破綻。周山帶着假關向東去見老潘，仲良趁機進入他的房間查找密碼本，假關向東回來後發現有人來過。蘇麗娜和李士武一家打麻将時發現76号一個特工去執行秘密任務，想辦法弄到了那個特工的住址。
百樂門一場槍戰，謝乃恩為了帶走假關向東殺死了周山，剛好被趕來的秀芬看見，仲良趕到時周山已死，見狀痛苦不已。日本人查明了周山的身份，搜查郵局卻一無所獲。仲良分析假關向東傳出的情報，在教秀芬用撲克牌算命時突然領悟到老家傳來的密碼是“祖沖之”三個字。
日本情報總部栗林将軍帶着一份神秘名單逃往上海，不料被水谷逮捕，但不管審問，栗林都拒絕交出名單。宮本通過海軍的渠道把栗林的消息帶給松本，希望能把栗林送回日本審判，秦兆寬有意将栗林将被送回國的消息透露給了蘇麗娜。謝乃恩和潘先生見面，商量具體的行動方案，一場槍戰，走投無路的小野開槍打死了栗林。水谷、謝乃恩和仲良都開始調查所有和栗林接觸過的人，三方把目光都指向了一個叫理查德的人。理查德在國民黨和日本人的交火中死亡，在秀芬的幫助下，仲良找到了理查德的情人，得知他留下了一封與此相關的信。n
第16集n
吳樂天的大兒子從戰場上叛逃，宮本刻意将此消息透露給了吳樂天，仲良受吳樂天的托付，準備将他的大兒子送去蘇北解放區。秀芬回到無錫家中，繼父告訴她有人給家裡送過東西，還偷走了秀芬母親的照片，秀芬開始懷疑謝乃恩是自己的親生父親。蘇麗娜去參加日本人的宴會，聽到日軍海軍在鹿兒島設立訓練基地的消息，立馬告訴了仲良。為了栗林名單，潘先生緊急起用了以郵局會計為掩護身份的中共地下黨老計，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老計去拿信件時被軍統和日本人跟蹤，之後被謝乃恩打死。
老計的屍體被日本人帶走，日本人在他的胃裡發現了碎紙,分析老計吞掉了信件。日本人将碎紙送到東京總部修複,但字迹依舊模糊不清。宮本發現吳樂天大兒子的蹤迹，為挑撥吳樂天和水谷的關系,趁亂将其打死，并謊稱是水谷的命令。吳樂天開槍打死了水谷，一直等待這個時機的宮本不失時機的出現，開槍打死了吳樂天。
為了洗脫責任，他對自己也開了一槍。仲良通過分析判斷，終于明白鹿兒島的軍事訓練是為了襲擊珍珠港。秀芬被仲良堅定的信念感動，表示自己想退出軍統，和仲良一起加入共産黨。珍珠港事件爆發後，日軍占領了上海，軍統上海站被迫撤離，謝乃恩卻堅決留在上海，他要完成找回栗林名單的使命再離開，仲良也為了這份名單請求組織讓他留下，與此同時，秀芬也留了下來，倆人相約共同戰死在上海。
謝乃恩請仲良幫忙押送一批物資去蘇北國民黨軍事防區，仲良卻在蘇麗娜的幫助下，将物資直接送到了新四軍處，謝乃恩大怒，作勢要殺仲良，被秀芬用槍頂住腦袋阻止，隻能吃個啞巴虧。日本法醫從東京來到上海，謝乃恩和仲良合力将其抓捕，知道了名單字迹不清，無法判斷日本人拿到的碎片是否是真的名單。n
第17集n
謝乃恩為了報複影佐和宮本濫殺無辜，和仲良商量決定除掉二人。秀芬行刺影佐成功，但身受重傷，臨死前，謝乃恩終于承認自己是她的親生父親。仲良和蘇麗娜在安全屋碰面，倆人在秦兆寬部下的幫助下離開上海。
直到3年後他們接到組織的呼喚重新回到了上海，此時的上海，抗日戰争勝利在望，宮本、謝乃恩、仲良都認為名單還藏在郵局，為了解開心中的疑惑，仲良決定孤身犯險，故意讓宮本捉住自己。得意忘形的宮本在審訊仲良時透露了當年東京修複碎片時的一些資料，仲良利用他的大意，看到了老計胃裡碎片修複後的資料照片，上面的郵戳令他眼睛一亮。
蘇麗娜被謝乃恩抓獲，潘先生回到上海，開始尋找仲良和蘇麗娜，就在此時，日本天皇宣布無條件投降。竹機關内一片混亂，仲良擊斃宮本後跑回家中，拿出父親留下的郵局房屋電路圖，在老計辦公室找到了栗林名單，同時又做了一份假名單，放進開關面闆。第二天，仲良當着謝乃恩的面打開開關，拿出名單交給他。
謝乃恩拿到名單後沒有兌現承諾放了蘇麗娜，卻想帶着仲良回到重慶。沒想到蘇麗娜逃了出來，逼着謝乃恩放走仲良。仲良脫身後去找組織營救蘇麗娜，潘先生告訴他蘇麗娜已經獲救，3個人相擁而泣，慶祝勝利。蘇麗娜告訴仲良，組織已經同意了他的入黨請求，并要親自送仲良去延安深造。n
第18集n
謝乃恩奔赴武漢會見龍站長，兩個人同屬國民黨陣營，龍站長對國民黨的未來深表擔憂，謝乃恩則是一副無所謂的模樣，絲毫不擔心國民黨與共産黨在抗日結束之後反目成仇。徐仲良積級與敵特做鬥争，獲得地下黨員老潘的賞識，老潘非常看好徐仲良，叮囑徐仲良與國民黨員秀芬處理好關系，說不定日後能說服秀芬加入共産黨。
宮本工作優異如願以償升為中佐，宮本叔叔祝賀宮本升職，宮本升了職将會承擔更艱巨的任務，宮本叔叔拿出一份地下黨員的名單，送到宮本手中，叮囑宮本記下名單中的地下黨員名字。宮本翻開第一份名單，上面貼着蘇麗娜的相片，蘇麗娜對外是一名影視演員，對内是一名地下黨員，日方早就開始懷疑蘇麗娜的身份，宮本叔叔希望宮本想方設法監視蘇麗娜。在宮本叔叔的叮囑聲中，宮本讀了一遍蘇麗娜的資料，将其身份背景全部記在腦海中。徐仲良幫助謝乃恩除掉了敵特，謝乃恩邀請徐仲良到家中吃飯，與徐仲良敞開心扉談話。
二人一個隸屬共産黨，一個隸屬國民黨，政見理念不一緻，但共同的目标都是對付日本人。謝乃恩非常賞識徐仲良的才幹，一臉感慨，擔心以後國共解除抗日盟約，到時他就得跟徐仲良成為敵人。徐仲良年紀比謝乃恩小了很多，他覺得謝乃恩是在杞人憂天，至于日後國共兩黨是否絕裂，他抱着走一步算一步的想法。
國民黨在抗日期間不忘對付共産黨，出奇不意消滅了共産黨幾萬兵力。消息傳遍全國，引來一片義憤之聲。徐仲良為此遷怒到了秀芬身上，扔砸秀芬親手做的牛排，痛罵秀芬身後的黨派陰險無恥暗箭傷人。中共地下黨員關向東落入到日方手中，機關長從關向東嘴中問出了中共聯絡暗号。一心效忠日本人的鐘先生被機關長委以重任，機關長打算安排鐘先生冒充關向東潛入中共内部，獲取中共蘇北的情報網。
宮本上門向機關長呈交一份資料，鐘先生還未離去，機關長向鐘先生介紹宮本的身份，鐘先生笑逐顔開想跟宮本握手，宮本卻态度冷漠沒有理會機關長。這讓鐘先生尴尬不已，一時之間有些手足無措。老周代表組織與鐘先生會面，鐘先生說出的暗語有問題，老周産生了懷疑，将鐘先生安置到一家旅館，随後向老潘通風報信。老潘根據鐘先生念的暗語，猜到關向東被俘，于是決定俘獲鐘先生。秀芬與徐仲良分屬不同的陣營，她難以再與徐仲良相處下去，前往謝家向謝乃恩述苦。n
第19集n
秀芬獨自一人出門，前往組織的一處秘密聯絡地點。收到了家中老父寫來的一封信件。徐仲良出門上班遇到了從雜貨店出來的秀芬，好奇心起上前盤問。秀芬神色略為慌亂，謊稱進店購買日用品。徐仲良一眼識破了她的謊言，盤問她為何雙手空空從店中出來。
她被拆穿謊言愈發慌張，謊稱沒有看上合适的日用品，打算去别處購買。徐仲良沒有輕信相信秀芬說的話，懷疑雜貨店是國民黨一處秘密基站。他向老周反映這件事情，老周叮囑他繼續監視秀芬出行。深夜，老潘秘密會見鐘先生，秀芬緊随其後，藏在樓外監視樓中的動靜。鐘先生是日方機關長水谷派出的卧底，意在打入中國蘇北内部。
老潘已對鐘先生起了疑心，會面之前指使徐仲良潛入到鐘先生居住的客棧，記下了鐘先生攜帶的聯絡暗号。鐘先生在老潘面前表現出急切想去蘇北的願望，老潘借口日方封鎖太嚴，沒有立即同意帶鐘先生離開上海。鐘先生返回住處察覺到有人來過，心中頓時為之一沉。次日天明打電話給機關長水谷，猜測自己的身份已經暴露。水谷猜到關向東沒有向日方供出真正的暗号，于是再次親自審訊關向東。
關向東将個人身死置之度外，坦承供給日方的其實不是真正的聯絡暗号，他在密碼中加入了自己被捕的内容，機關長水谷渾然不知，已經派出鐘先生冒充關向東與老潘聯絡。關向東計劃得逞，得意洋洋提醒探監的水容上了當，水谷獲知自己被騙，怒不可遏殺掉了關向東。是夜，宮本在水谷的命令下前往鐘先生下榻的客棧，等侯中共兩黨上鈎。鐘先生惴惴不安想逃離客棧，被宮本逼回客棧做誘餌，引誘中共兩黨現身。
老潘派出人手去客棧捉拿鐘先生，謝乃恩也派了人手往客棧趕去，雙方人馬在客棧外面遭到宮本為首的日軍襲擊，損失慘重落荒而逃。謝乃恩從手下嘴中得知行動失敗，叫苦不叠，而另一邊的老潘因未能抓到鐘先生，在同伴面前自責，認為是自己行事操之過急導緻指揮失誤。徐仲良研究鐘先生攜帶的暗号，經過推敲，他将暗号轉化為古代數學家祖沖之的名字，這讓老潘一頭霧水難明其意。n
第20集n
謝乃恩将秀芬喚到餐廳，數落秀芬未能如實透露所有情報。當初秀芬目睹徐仲良潛入到鐘先生居住的客棧，她沒有把這件事情告訴謝乃恩，導緻謝乃恩未能全盤掌握情報，失誤派出手下去抓捕居住在喜福客棧的鐘先生。謝乃恩為犧牲的下屬悲痛，一個完整的家庭因秀芬的私心而破碎，秀芬自知愧對死者的家人，神色悲痛在謝乃恩面前流下了悔恨的眼淚。
謝乃恩憐香惜玉，遞了一塊手帕給秀芬擦拭眼淚，秀芬擦完眼淚決定回家參加亡母的忌日，謝乃恩善解人意不但給秀芬放了假，還送了一筆錢給秀芬。國共兩黨還在追捕鐘先生，水谷密切關注國共兩黨的動向，暗命宮本布下埋伏，等侯國共兩黨露面。謝乃恩攜妻子造訪龍站長，獲得龍站長代表上級贈送的勳章。
謝乃恩得到勳章心情大好，笑稱應該與妻子一起起立唱國歌，表達對黨國的忠心。老周将徐仲良約到戶外，語重心長叮囑徐仲良好好為組織效力，争取成為一名合格的地下黨員。老周把徐仲良視為己出，教徐仲良為人處事之道，兩個人的關系不是父子勝似父子，已經超越了戰友情誼。夜幕降臨，中共兩黨出動人手捉拿鐘先生，現場一度混亂，秀芬在暗處看到了謝乃恩，謝乃恩劫持鐘先生打算離去，老周趕了過來，持槍與謝乃恩對峙，二人一言不和産生沖突，老周開槍打死了鐘先生，謝乃恩趁機開槍擊斃老周。
這一幕被秀芬看在眼裡，但她沒有上前幫助謝乃恩對付共産黨。徐仲良趕了過來，眼見老周死在地上，頓時悲痛欲絕失聲痛哭，秀芬看着徐仲良因為失去老周而哭泣，心中不是滋味，但又不方便現身。徐仲良在老潘的接應下回到車上，老潘還不知道老周犧牲了，直到徐仲良說出惡耗，老潘才大吃一驚如遭雷擊。
當天晚上，徐仲良在老潘的陪同下回到家中，老潘遞了一條毛巾給徐仲良擦臉上的血液，徐仲良之前非常害怕血液，如今他擦拭沾在臉上的血液，竟無一絲恐懼。他意識到自己因老周的死迅速成長，不再是當初那個怕血的人了。老周雖然死了，但他的音容笑貌深深印在徐仲良的腦海中，揮之不去，去之又來，令其難以安然入睡。n
第21集
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水谷調查老周的身份，宮本查出老周是靜安郵局的員工，這說明靜安郵局還有地下黨員。宮本帶領一夥手下前往靜安郵局，從工作人員嘴中探查老周生前的各種出行記錄。徐仲良還沉浸在老周逝世的痛苦中，整個人郁郁寡歡惆然若失。在靜安郵局工作的老吳找到徐仲良，一臉同情安慰失去了老周的徐仲良。隻要是徐仲良的同事，都知道老周如同徐仲良的父親。老吳見徐仲良沒有心情說話，離去之時提醒徐仲良以後想找人談心了就找他。
老吳的真實身份是潛伏在靜安郵局的日本特務，宮本上門找到老吳，老吳正在家中喝悶酒，他跟徐仲良一行人建立了同事感情，老周的死也影響到了他的心情。宮本拿出老周的相片，扔到桌上，指責老吳沒有及時向日方提供老周的信息，老吳有了幾分醉意，沒好氣地反駁宮本的觀點，聲稱自己雖然在郵局工作，但不可能對每個同事的底細都摸得一清二楚。
老潘一直在研究鐘先生留下的聯絡暗号，鐘先生是日方派出的特務，他掌握的聯絡暗号跟老潘掌握的暗号有出入，老潘猜到關向東一定是給了包含新信息的暗号給日本人，所以鐘先生在接頭的時候才沒有對上老潘認為正确的暗号。徐仲良回到家中，無所事事與秀芬打撲克，他看着擺在桌上的撲克，眼睛一亮想到了如何破解密碼，喜出望外謝過秀芬，拿起外衣出門去找老潘。
秀芬被徐仲良反常的舉動弄糊塗了，扭頭看向桌上的撲克，尋找徐仲良開心的原因。徐仲良上門找到老潘，他從撲克的數字弄想了聯絡暗号是一組圓周率。于是把自己設想的破解密碼方式說了出來，老潘大喜過望，激動之情溢于言表，不久之後順利破解了暗号，給予徐仲良記了一大功。
徐仲良立了功感概萬分，終于能理解死去的父親以及老周為何加入共産黨。革命者肩負的責任是推翻所有不平之事，給勞苦大衆一個公平的社會。徐仲良産生了加入共産黨的念頭，老潘求之不得，叮囑徐仲良寫入黨申請表。日方特務栗林叛國即将逃到上海，他的手上握有大量國民黨員投靠日方的名單。隻要得到這份名單，國民黨就能肅清大量叛徒。謝乃恩在龍站長的委托下等侯出現在上海的栗林。n
第22集n
粟林抵達上海，宮本等侯多時，在幾個手下的陪同下向粟林自我介紹，強行帶着粟林往梅機關總部走去。謝乃恩帶着一夥手下藏在碼頭旁邊，眼睜睜看着宮本帶走了粟林。粟林攜帶着一份中國漢奸叛國名單，駐守在上海的日方已經接到情報，所以才在第一時間找到逃到上海的粟林。謝乃恩心有不甘，帶領手下人在路上襲擊宮本的隊伍，雙方發生短暫而又激烈的槍戰，以謝乃恩一方戰敗收場。水谷親自審訊粟林，指責粟林是叛國者，粟林不贊成水谷的觀點，自認所作所為是在挽救陷入戰争泥潭的祖國。
他不贊成祖國侵略中國，所以才與祖國背道而馳，打算把手中握有的中國賊徒的名單送給中方抗日人士。粟林是軍界要員，身份顯赫。他的家人有許多也是政府高官，他提醒水谷不能輕易得罪他，否則日後必然被他的家人報複。水谷對帝國忠心耿耿，沒有被粟林吓倒，而是決定對粟林用刑。粟林從軍多年擁有極高的意志力，信心十足不擔心自己受不了折磨。
秦兆寬前往日軍監獄探訪粟林，希望粟林交出中國叛徒漢奸們的名單，粟林不打算把名單交給秦兆寬，水谷求之不得，送秦兆寬離開監獄。秦兆寬離去之時目睹水谷接到了一份電報，日方高層命令水谷把粟林押回本國受審。秦兆寬見日方打算押解粟林回國，回家之後向蘇麗娜提起這件事情。蘇麗娜一直潛伏在秦兆寬的身邊，定時向徐仲良提供情報，她秘密出門會見徐仲良，把粟林即将被押回國的消息告訴給了徐仲良。徐仲良把情報轉達給了老潘，老潘懷疑秦兆寬故意放出假消息，粟林其實沒有被押回祖國。秦兆寬可能已經知道蘇麗娜是共産黨，所以才故意設計引誘蘇麗娜露出原形。
轉念一想，老潘猜測秦兆寬也有可能是愛國人士，由于身份不便，所以才借蘇麗娜的嘴向共黨通風報信。老潘雖然不太相信蘇麗娜打探到的情報，但還是抱着甯可被騙也不能錯過的念頭，召集手下人備好了槍支彈藥，做好攔截押送粟林離開上海的日軍車隊。與此同時，謝乃恩也做好了搶走粟林的準備，粟林已經成了各方勢力搶奪的目标，一場勢力角逐戰即将上演。n
第23集n
日方即将押送粟林乘機離開上海，返回日本本土受審。消息已被國共兩黨得知，謝乃恩主動聯系老潘，提出與共産黨一起聯手搶走粟林。老潘從大局出發，接受了謝乃恩的要求，雙方一起合作來到城外的樹林中，日軍車隊從城内駛了出來，進入林中往機場方向駛去。謝乃恩與老潘各自帶領手下人襲擊日軍車隊，雙方發生激烈的槍戰，粟林在混亂中中槍倒在地上，一命嗚呼。粟林掌握大量中國漢奸的名單，他這一死，掌握在他嘴中的漢奸名單就此随他埋入土中，謝乃恩與老潘沮喪萬分分道揚镳，老潘與徐仲良提起粟林之死，他懷疑國民黨依然知道漢奸名單的下落，所以國民黨在與日軍槍戰的時候故意槍殺粟林滅口。
水谷後悔聽從上級的命令押送粟林去機場坐飛機，如果他繼續軟禁粟林，粟林就不會死在去機場的路上。原本他可以從粟林嘴中審問到漢奸名單，這下好了，上級的命令不但沒有完成，連粟林也死了。水谷越想越煩燥，在宮本面前倒了一通苦水。日方着手調查紐約時報記者理查德，消息傳到老潘耳中，老潘意識到理查德一定握有日方的一些秘密，所以才引來日方調查。他叮囑徐仲良冒充記者去找理查德，将其騙離報社。
與此同時，謝乃恩也收到了日方調查理查德的情報，他當機立斷叮囑懂英語的秀芬冒充記者騙走理查德。夜幕降臨，宮本坐車出門去報社找理查德，路上出現了幾個黑衣地下黨員，宮本帶領車上的手下與地下黨員發生槍戰。下班在路上行走的理查德處于雙方交火的區域，在激烈的槍聲中惴惴不安，宮本懸緊了心想上前搭救理查德，對街的一個地下黨員開槍打死了理查德。秀芬在查理德的辦公室找到了一張相片的一封信件，她連夜返回住處，将信件送給了徐仲良。
自己則收下了相片交差。徐仲良得到的信件是一封情信，收信人是安德森夫人。他拿着信件找老潘複命，老潘得知秀芬沒有獨吞所有物品，而是分了一封信給徐仲良，頓時驚喜交加，叮囑徐仲良繼續做秀芬的思想工作，說不準在不久的将來秀芬就會投奔共産黨。秀芬把相片交給了謝乃恩，相片上是理查德與安德森夫人的合影照，謝乃恩決定找到安德森夫人，他萬萬沒有料到，徐仲良已經搶先一步捷足先登。n
第24集n
理查德生前寫過一封情信給安德森夫人，這封情信未能直達安德森夫人手中，通過秀芬的手轉到了徐仲良手中。徐仲良攜帶信件上門拜訪安德森夫人，安德森夫人是有夫之婦，生怕丈夫知道她紅杏出牆，于是警告徐仲良不能再讓第三個人閱讀情信。徐仲良為了從安德森嘴中探到一些信息，當場保證絕不會洩露情信内容。安德森夫人曾經收過理查德寫來的一封信，理查德叮囑安德森夫人為他轉寄一封信件，安德森夫人如實照辦，她沒有閱讀寄出的信件内容，也不知道信件寄往何處。理查德在信封上寫下法文，故意不給安德森夫人識出文字，保密工作做得非常好。
徐仲良猜到理查德寄出的信件極有可能是漢奸名單，粟林雖然死了，但他掌握的漢奸名單還在世上，各方勢力至今還在尋找漢奸名單。徐仲良擔心有人上門向安德森調查理查德死因，意味深長提醒安德森夫人應該與丈夫出門旅遊，等到風頭過了再回上海。謝乃恩還不知道徐仲良已經與安德森夫人見了面，他以為徐仲良還沒有看過安德森夫人與理查德合影的相片。秀芬沒有隐瞞徐仲良看過相片的事情，如實相告。謝乃恩聞言勃言大怒，責備秀芬把重要的信息透露給徐仲良。
秀芬沒有為自己的行為認錯，而是提起謝乃恩槍殺老周的事情，老周等同徐仲良的生父，謝乃恩已經欠了徐仲良一條人命，秀芬與徐仲良分享情報是在為謝乃恩贖罪。謝夫人得知謝乃恩殺害了老周，吃了一驚，謝乃恩見自己的秘密已經敗露，辯稱當時情況緊張，并非故意對老周痛下殺手。秀芬回家忌母，見到了日思夜想的父親。秀芬父親決定做一頓豐盛的飯菜給女兒接風洗塵，他打算破費做糖酷排骨。
女兒好不容易回來一趟，哪怕糖酷排骨再貴，秀芬父親也樂意破費一次。吳樂天的兒子伊藤叛逃來到上海，水谷接到上級通知，派出宮本尋找伊藤。宮本找到吳樂天，表示會公事公辦決不徇私。吳樂天護子心切，委托徐仲良照顧他的兒子伊藤。徐仲良按照吳樂天提供的地址找到了伊藤，叮囑伊藤不能随意出門走動。伊藤與父親吳樂天同是反戰人士，徐仲良探訪完了伊藤，改而向老潘彙報伊藤的情況。吳樂天為了家人可以不顧一切與祖國為敵，老潘一直都想策反吳樂天加入共産黨。n
第25集n
日方舉辦酒會，許多日軍高官參加了酒會，蘇麗娜陪同表哥秦兆寬參加酒會，幾個日軍高官被蘇麗娜吸引，羨慕秦兆寬有佳麗陪伴豔福不淺。蘇麗娜從秦兆寬嘴中打探一些關于日方的情報，她參加完酒會秘密與徐仲良見面。日方正在鹿兒島進行投彈演習，極有可能在不久的将來襲擊中國某個省份。徐仲良意識到事态的嚴重性，趕緊把情報轉告給老潘。
老潘正在尋找理查德寄出的信件，經過調查，信件已被貝多路郵局收納，郵局内的信件有成千上萬封，徐仲良深信郵局工作人員顧着分撿信件，還沒有注意到一封不同尋常的信件。這封信件極有可能就是粟林掌握的漢奸名單，得到了信件就等于得到了大量情報。老潘傳喚在郵局工作的老計，兩個人是朋友關系，已經很久沒有見面。老計見到老潘之後情緒激動，與他擁抱在一起，久久沒有分開。老潘引領老計入座，直入主題委托老計幫忙在貝多路的郵局尋找一封信。
老計向老潘了解信封特征，得知信封上寫着法文。宮本為了從吳樂天手中得到更多情報，保證為犯下叛國罪的伊藤說情，吳樂天仗着自己掌握許多國共情報，與宮本談條件，希望自己的兒子伊藤坐幾年牢，然後回到故地安份守己做一個合格的公民。隻有宮本滿足他的條件，他才願意贈送大量情報。徐仲良與老潘談論理查德寄出的信件，他猜測理查德把信寄給了查理酒店的經理。查理酒店的經理經常易主，已經換過幾任經理。前任經理辭職返回英國。理查德寄到酒店的信件應該沒有被人取走。英國人一向以紳士著稱，在酒店工作的英國人自然不會輕易拆閱屬于前任經理的信件。
歐洲爆發世界大戰，英國本地雖然沒有遭到德國攻擊，但歐洲已經亂成一團，查理酒店自然不會在戰亂時期把信寄給前任經理。老計拎着一個皮箱下班回家，幾個便衣鬼鬼祟祟跟在後方，雙方拉開一段距離，如同貓抓老鼠。老計知道自己被人跟蹤，迅速加快腳步回到家中，進入房間掀開窗簾往樓下看去。老潘曾經委托老計尋找理查德寄出的信件，老計正在着手尋信，跟蹤他的幾個便衣極有可能也是為了得到信件。n
第26集n
跟蹤老計的便衣是宮本的手下，宮本叮囑返回來的手下密切監視老計的一舉一動。謝乃恩坐車出門趕到老計住處，在宮本帶人趕來的時候救走了老計。老計是地下黨員，與國民黨是對立的黨派。他一上車就舉槍對準謝乃恩，以免身上的漢奸名單被奪走，如今他成了國民黨和日本人追捕的獵物，稍有不慎就會丢掉性命。謝乃恩被老計持槍指住腦袋，無奈之下放老計下車離去。宮本的手下随後而至，跟随老計往郵局裡面沖去，情況緊急，不容遲疑。
謝乃恩讓小羅下車進入郵局營救老計。小羅跟随老計沖進一個房間裡面，二人持槍相互指住彼此，謝乃恩走了進來，讓小羅放下手槍，老計正被日本人追趕，對同為中國人的謝乃恩放松了警惕。謝乃恩趁機開冷槍打死了老計。不等謝乃恩從老計身上搜漢奸名單，宮本帶隊進入郵局。小羅讓謝乃恩跳窗逃跑，自己則對着關閉的房門連開數槍，留了一顆子彈自殺身亡。宮本帶隊破門而入，小羅與老計已經雙雙身亡。謝乃恩返回住處，向妻子提起為了黨國犧牲的小羅。小羅十七歲的時候就跟了謝乃恩，這一跟就是數十年。
小羅一死，他的妻兒無人照顧，謝乃恩決定拔一筆撫恤金給小羅的妻兒。老計身亡的消息傳到老潘耳中，老潘如遭雷擊，陷入到悲痛中。老計是老革命份子，曾經參加多次行動，立下赫赫功勞，身經百戰的他每次總能逢兇化吉，不料這一次卻未能像之前那樣幸運逃過一劫。老計被日本人追趕的時候到郵局避難，老潘猜測老計逃進郵局是一種本能反應，老計在郵局工作多年，對郵局的地形熟悉，所以才想借着熟悉的地形與日本人鬥争，不料他最後陰溝裡翻船被謝乃恩開冷槍殺害。
日方解剖了老計的屍體，從胃部裡面找到大量紙片殘屑，漢奸名單極有可能被老計吞入嘴中，水谷讓解剖人員把得到的紙片交給相關部門檢測。深夜，宮本親自帶隊捉拿犯了叛國罪的伊藤。三個日軍士兵沖進伊藤居住的房間，雙方發生激烈槍戰，宮本坐在車中，舉起狙擊槍對準一面窗戶開了一槍，擊斃了在屋中反抗的伊藤。宮本返回總部，向水谷複命，謊稱伊藤拒捕，死在了日本
