投資
價格今後會漲到何方，跌到何處，盤整到何時？不能做這種預測，也不聽任何類似的相關預測。第二，不信技術指标。什麼KDJ線，什麼RSI線，背離不背離，60天均線壓制不壓制。在盤面上都不設這些指标，因為它們并不能确定有效。
在所謂基本面和技術面的指導下，輸的概率就高達75%以上了。第三，不相信外來因素,不要讓新聞所蒙蔽,左右你的方向，因為當你看到新聞時，股市已變化多次了；第四，不太相信什麼成本價在何處，已經跌不了多少了；什麼外盤漲了，國内就該漲了等等說法。
因為：1、市場成本也會變化，因為一定時間内價格變化在特殊的情況時會高出或低出成本很多，而且成本也不是價格的唯一決定因素。2、外盤和内盤參與的資金主體不同。在某些時間内，外盤跌而内盤可能漲的情況太多了。
基于以上幾點看法，就可以得出以下幾種基本做法。
一，平時看盤時盡量摒除任何主觀想法，隻關注價格變化的力度和幅度。
二，多通過橫向比較來判斷價格變化的方向。多比較内盤與外盤、近期與遠期的強弱。
三，不參與任何盤整的價格走勢。四，學會如何管理資金和及時止損。根據行情大小分配資金，但永不滿倉；在止損位定好後，毫不猶豫；如果赢利，盡量持有，持到價格上升或下降力度變弱或反向為止。五，及時忘掉赢錢和虧錢的經曆和感受，從做新單開始。
真正在期貨中賺錢的人是極少的,首先要有端正的心和不狹隘的價值觀.要有良好的宏觀經濟的判斷能力,要熟悉主力的金融特性操盤手法。
入門
炒期貨新投資者要注意以下幾點：
1、善用理财預算，切忌用生活必需資金為資本--賭徒心理特征：患得患失、沒有節制、過度緊張之人切忌用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導緻更大的錯誤。
2、善用免費模拟帳戶，學習期貨交易--投資家的耐心：等待收益率為正的時刻；初學者要耐心學習，循序漸進，勿急于開立真實交易帳戶，可先試用模拟帳戶。裡有免費模拟賬戶的申請，新投資者可以去體驗。
3、期貨交易不能隻靠運氣和直覺--賭徒心理特征之不聽勸告之人如果您沒有固定的交易方式，那麼你的獲利很可能是很随機，即靠運氣。這種獲利是不能長久的。
4、善用停損單減低風險--軍事家的膽魄和決斷：機會來臨，該出手時就出手。
5、量力而為--經濟學家的理論：懂得資金的管理和發揮資金的最大效益。
6、選擇一個主流的平台和代理商（如果該平台受FSA監管或者NFA監管，說明他們操作和資金流轉上都較為規範和認真，保障了投資者的安全,英國FSA監管最嚴格，一般FXCM,FXSOL知名度比較高）。
如果你本人是期貨新手，可以先到FXSOL環球金彙網去去學習一下期貨的基本知識，這樣才有更加完善的分析理論，幫助自己攻克難關。
此外，還要注意，期貨套利交易和投機交易的目的都是為了獲得投資收益，但在操作方式上存在不同特點，主要體現在以下四個方面。
交易方式不同，期貨投機交易是在一段時間内對單一期貨合約建立多頭或空頭頭寸，即預期價格上漲時做多，預期價格下跌時做空，在同一時點上是單方向交易。套利交易則是在相關期貨合約之間、或期貨與現貨之間同時建立多頭和空頭頭寸，在同一時點上是雙方向交易。
利潤來源不同，期貨投機交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤，而套利是利用相關期貨合約或期貨與現貨之間的相對價格差異套取利潤。期貨投機者關心的是單一期貨合約價格的漲跌，套利者則不關注期貨合約絕對價格的高低，而是關注相關合約或期貨與現貨間價差的變化。
承擔的風險程度不同，期貨投機交易承擔單一期貨合約價格變動風險，而套利交易承擔價差變動風險。由于相關期貨合約價格變動方向具有一緻性（期現套利中，期貨價格和現貨價格變動方向也具有一緻性），因此，價差變動幅度一般要小于單一期貨合約價格波動幅度，即套利交易相對投機交易所承擔的風險更小。
交易成本不同，由于套利者在交易時承擔的風險相對較小，而投機者在交易中卻承擔較大的風險，所以，國際上，期貨交易所為了鼓勵套利交易，通常針對套利交易收取較低的保證金，而針對投機交易收取較高的保證金。
五大原則
當套利區間被确立，而當前的狀态又顯示出套利機會時，就可以進行套利操作了，一般而言，要遵循下述基本原則：
1、買賣方向對應的原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能隻建買倉，或是隻建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸裸露（即出現淨多頭或淨空頭的現象）而臨較大的風險。
3、同時建倉的原則：一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒于期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利于套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目标時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種（或合約）之間都可以套利。這是因為，隻有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢複到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分别兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。
期貨套利應當回避“套利陷阱”，市場中常常出現價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是“套利陷阱”，其存在由于種種原因，并不能很好的價差回歸，有時甚至會出現令人詫異的變化，導緻套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種“套利陷阱”。
1、不做跨年度的跨期套利
2、不做非短期因素影響的正向套利
由于套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3、“逼倉”中的套利危險
其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在于沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未湧現“理性”回歸，從而導緻虧損的局勢。
4、不做流動性差的合約
如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。
5、資金的機遇成本和借入成本
在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能并不匹配。
綜上，在實行投資的進程中，隻有做到哪些可為，哪些不可為，根據科學的投資策略進行交易，能力在投資中下降風險，從而更為穩健地獲得收益。
形式
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。
其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。
過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。現貨市場價格的波動性催生了商品期貨這一新市場,套利則是進一步規避期貨市場中交易風險的手段。
當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了将商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格将會縮小并在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運送到芝加哥交易所去交割。
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
傭金商
期貨傭金商又稱經紀行或傭金行，是尋求和接受期貨和期權合約買賣指令，并以此向客戶收取費用或其它資财的個人或組織。大部分傭金商都具備某家交易所的成員資格，它們有的是大經紀公司或投資銀行的一個部門有的是其下屬公司。
期貨傭金商根據合同市場規則招攬或收受商品的期貨買賣訂單；根據該招攬和收受的訂單，接受作為交易或合同的或由于交易和合同所需的保證金、擔保和保證的資金、證券或财産（或能替代資金、證券和财産的信譽）的個人、社團、合夥企業、公司或信托行。
期貨傭金商的職能是什麼？
1、代理客戶下達交易指令，征繳并管理客戶履約保證金，管理客戶頭寸。
2、提供市場研究報告，充當客戶的交易顧問和對客戶進行期貨和期權交易及制訂交易策略的培訓。
3、提供詳細的交易記錄和會計記錄，傳遞市場信息。
4、代表非交易所會員的利益。5、還可以代理客戶進行實物交割。可以雇用一些商品交易顧問、商品合資基金經理、介紹經紀人和場内經紀人為其工作。
期貨傭金商的特征是什麼？
1、承接期貨交易訂單。
2、接受作為擔保的現金或其他資産。
