社會現狀
據了解，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險産品是保險行銷的主要方式。一些壽險代理人誤導客戶行為主要是理财知識匮乏、保險規劃不專業的具體體現。也是保險市場存在的主要問題之一。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續不斷的優質服務，更需要和迫切組建并不斷加強自己的保險理财規劃師隊伍。
針對目前保險市場狀況，中央财經大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理财規劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業授課标準，并得到國際理财标準認證協會專業标準認證。學員通過學習将會熟練運用理财顧問式行銷，對豐富和提升保險産品的專業化銷售和職業化服務起到極大的提升與轉型。中央财經大學保險理财規劃師資格認證與培訓是目前國内唯一面向全國保險行業，所推出的第一個專業水平理财規劃資格認證證書。
培養對象
金融保險機構從事保險理财業務的從業人員，包括中高級管理人員、業務總監、業務經理、業務主管、業務精英、組訓、專兼職講師等與之相關的金融從業人員，要求大專以上學曆，2年以上從業經驗。
