公司沿革
鵬華基金管理有限公司是經中國證監會批準，由國信證券有限公司、浙江證券有限責任公司、鞍山市信托投資股份有限公司、安徽省國際信托投資公司共同發起成立的。2000年9月29日公布與“美國景順集團”合作。2001年10月26日注冊資金由8000萬元人民币增加到1.5億人民币。股東持股情況：國信證券有限責任公司：50%；方正證券有限責任公司：16.66%；安信信托投資股份有限公司：16.68%；安徽國元信托投資有限責任公司：16.66%。
2005年10月，安信信托投資股份有限公司将其持有的本公司股權（占本公司總股本16.68%）全部轉讓給深圳市北融信投資發展有限公司，2005年11月30日完成過戶手續。本次股權轉讓後，國信證券有限責任公司、深圳市北融信投資發展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司四家股東的出資比例分别為50%、16.68%、16.66%、16.66%。
2007年7月，深圳市北融信投資發展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司将其持有的占本公司總股本49%的股權一次性整體轉讓給意大利Eurizon Financial Group，上述三家股東分别轉讓本公司股權的15.68%、16.66%、16.66%。本次股權轉讓後，本公司将依法變更為外商投資企業，國信證券有限責任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投資發展有限公司三家股東的出資比例分别為50%、49%、1%。
公司運作特點
對開放式基金客戶的服務首先要體現在無論通過什麼渠道-網站、電話、傳真、email或網點櫃台都能夠讓客戶快速、方便地查詢到最關心的内容。這些内容包括：基金當前淨值、所持份額、交易記錄等等。
因此，服務好客戶的第一要求是能夠以多種方式迅速地提供整合、統一的客戶信息。這些信息不僅包括地址、聯絡方式等基本信息，而且必須包括交易記錄，當前淨值等重要的動态交易信息。其次，對于不同的客戶，我們要能夠快速識别，并且在服務内容上加以區别對待，要讓不同的客戶感受到服務的差異性。而TurboCRM客戶關系管理系統正是通過整合的客戶數據，提供了服務大量客戶的渠道和進行客戶識别的數據基礎。
通過整合呼叫中心、TA交易系統和網站信息，TurboCRM成為了鵬華基金的客戶數據倉庫，所有關于客戶的信息最終彙集到TurboCRM中，保證基金客戶能夠通過各種方式--網站、呼叫中心(Call Center)和交易櫃台都可以查詢到統一、完整的基金份額和當前淨值等最關心的信息。
另外，在設計服務流程中還格外重視與客戶的定期交流。對重要客戶的定期聯誼會采用TurboCRM系統中的市場活動管理，能夠定期執行重要客戶的邀請，寄送邀請函，分析客戶反映的最關心的信息，以便提供有針對性的服務。
TurboCRM系統中的大批量郵件遞送、地址标簽打印可以支持鵬華基金向大量客戶進行節日、紅利發放日等主動的多渠道的聯絡，為主動服務打下了良好的基礎。
公司業績
1999年1月6日，鵬華首隻封閉式基金普惠證券投資基金成立，募集規模20億元。
1999年7月14日，鵬華首隻優化指數封閉式基金普豐證券投資基金成立，募集規模30億元。
2002年4月22日，鵬華首隻開放式基金鵬華行業成長開放式證券投資基金開始發行，成功募集39.77億份。
2002年12月16日，鵬華獲得社保基金理事會批準，成為全國社會保障基金首批六家投資管理人之一。
2003年5月24日，普天系列開放式證券投資基金發行，含普天債券開放式證券投資基金和普天收益開放式證券投資基金，成功募集11.4億。
2004年3月29日，鵬華中國50開放式證券投資基金開始發行，成功募集24.44億份。
2005年3月17日，鵬華貨币市場證券投資基金開始募集，成功募集33.53億。
2006年6月12日，鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF）開始募集，并成功募集18.75億。
2006年12月8日，鵬華動力增長混合型基金（LOF）開始募集，成功募集110.14億。
2007年5月8日，鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)開始募集，成功募集93.83億。該基金由原基金普華和基金普潤兩隻封閉式基金合并轉型而成，也是國内首隻由分别在滬、深兩個交易所上市的兩隻封閉式基金成功合并轉型的開放式基金。
2007年6月22日，經中國證監會《關于同意鵬華基金管理有限公司股權變更及修改公司章程的批複》（證監基金字[2007]178号）批準，深圳市北融信投資發展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司将其持有的占本公司總股本49%的股權一次性整體轉讓給意大利歐利盛金融集團，中國商務部于6月27日向本公司頒發了外商投資企業批準證書（商外資資審字[2007]0259号）。
2008年4月21日，鵬華豐收債券型證券投資基金開始募集，成功募集20.99億；。
2008年9月1日，鵬華盛世創新證券投資基金(LOF)開始募集，成功募集11.45億。
2009年3月2日，鵬華滬深300(2486.238,57.24,2.36%)證券投資基金(LOF)開始募集，成功募集19.94億。
2009年8月4日，鵬華精選成長股票型證券投資基金開始募集，成功募集30.13億。
2010年1月4日，鵬華中證500指數證券投資基金（LOF）開始募集，成功募集26.30億。
2010年4月27日，鵬華信用增利債券型證券投資基金開始募集，成功募集21.7億。
2010年7月1日，鵬華上證民營企業50交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金開始募集，成功募集15.17億。
經營理念
公司理念：心為基石，價值之源。
經營理念：專業誠信，穩健規範。
投資理念：價值投資，團隊合作。
研究理念：深入産生厚度,研究創造價值。
内控理念：合規運作，内控優先。
服務理念：盡心盡力、真誠服務。
人才理念：五湖四海，任人唯賢。
企業文化
一、心為基石，價值之源
“心為基石，價值之源”作為鵬華的公司理念将被賦予以下涵義，也将作為公司對外的規範诠釋。
以心相交，用真誠作路标，凝聚信心、誠心、恒心和愛心，并以此為創造的基石，構築人文關懷的大廈，精益進取，穩健追求，潛心開拓，挖掘企業生命之泉，赢得市場競争之機，把握未來制勝之道，從而成就盛德大業。
二、文化刊物
如果想對鵬華基金公司有更多的了解，可以閱讀鵬華的刊物，鵬華公司希望鵬華刊物能把企業文化展現在投資者的面前，讓投資者更深入地了解鵬華和鵬華人，以加深投資者對公司的信任。
1、刊物宗旨：
以企業的視角表達人文的關懷
用文化的内涵塑造企業的行為模式
依靠專業的智慧打造公司運營管理的高品味
2、辦刊追求：
内容上，力求體現三性：文化性、學術性、可讀性
形式上，努力做到：精緻、精确、精彩
目标上，把刊物辦成一份真正優秀的“企業人文讀本”
所獲榮譽
1、鵬華基金榮獲首屆中國電子金融金爵獎“最佳網上基金公司”，鵬友e家榮獲用戶滿意的電子金融品牌。
2、鵬華行業成長榮獲“2008年度同業領先開放式混合型基金”
3、鵬華中國50基金在證券時報“2007年度中國明星基金”評選活動中榮獲“三年持續回報明星基金獎”。
4、由《世界經理人周刊》、世界金融實驗室及世界品牌實驗室共同舉辦的“2007年（第四屆）世界經理人年會”上，鵬華基金管理有限公司蟬聯“中國最受尊敬十大基金公司”、“2007年度中國最具影響力品牌”等獎項。
5、第二屆“亞洲品牌盛典”，鵬華基金管理公司獲得“亞洲品牌年度大獎”和“亞洲品牌500強”
6、2007基金投資先鋒論壇暨TOP10鑽石基金頒獎典禮，鵬華中國50基金獲得“2007年鑽石基金”獎。
7、第二屆中國明星基金評選活動中，鵬華中國50基金榮獲“股票型明星基金獎”。
8、鵬華基金推出的鵬友e家e起理财服務月系列活動榮獲“2006年度中國基金業傑出電子商務獎”
9、第四屆中國基金業金牛獎，鵬華基金榮獲2006年度“金牛基金管理公司”稱号。同時，鵬華旗下的基金普華榮獲2006年度“封閉式金牛基金”稱号；鵬華中國50榮獲2006年度“開放式股票型金牛基金”。
企業前景
伴随着中國證券市場的發展壯大，鵬華基金管理有限公司已經走過十年多的發展曆程。作為《證券投資基金管理暫行辦法》頒布後成立的第六家規範化的基金管理公司，作為中國證券市場機構投資者的一員，鵬華公司自成立以來，一直秉承“進取、求實”的企業精神，堅持“信任高于一切”的企業理念，把風險控制放在業務發展首位。公司還成立了中國基金業第一個投資者俱樂部——“鵬友會”，為廣大投資者“盡心盡力，真誠服務”，其穩健經營、規範運作的鮮明形象已為市場熟知和認可。
面對中國加入WTO後的機遇和挑戰，身處中國基金業高速發展的曆史時刻，鵬華基金管理有限公司将在進一步提高基金管理水平、完善市場服務體系、新業務開發、國際合作等多方面加快步伐，努力進取，繼續誠實信用、勤勉盡責地為廣大基金持有人服務，為中國基金業的健康發展做出應有貢獻。
企業作用
鵬華基金管理有限公司（以下簡稱鵬華基金）是中國首批由證監會批準，進行開放式基金運作的基金公司。開放式基金是指基金規模可變、投資者在指定的銷售網點按基金單位淨值申購或贖回的證券投資基金。在業内，鵬華基金管理有限公司在投資研究、信息公布與基金管理等方面具有良好的聲譽。TurboCRM客戶關系管理系統成功地在鵬華開放式基金發行期間同時投入運行，為鵬華基金成功地募集基金發揮了重要作用。
