劇情簡介
在二十世紀二十年代四川平原，有一位身懷絕技，孑然一身以小船為家，青猴為伴的老藝人叫變臉王（朱旭飾），川劇名伶梁素蘭（趙志剛飾）目睹了變臉王的絕活後，懇請他投身梨園，被他婉然拒絕，但倆人誠投意懇的交談，使變臉王萌芽了收留後代以傳絕活的念頭。在人口市場上，變臉王相中了一個8歲但被變賣了七次的小男孩狗娃（周任瑩飾），他買下了這個男孩，并對他百般關懷愛護，但當他得知這男孩是女孩所扮，他堅決讓她離開他，後來在萬般無奈之中，這女孩才得以留下，但隻能叫變臉王“老闆”不準叫爺爺。
狗娃對變臉王的重男輕女不服氣，一次趁變臉王不在偷試了變臉王的臉譜，不小心引發出一場火災，狗娃自知闖禍，愧疚離開了變臉王。在流浪乞讨中，又落入人販手中。在人販子破舊的閣樓上。她結識了三歲男孩天賜（張瑞陽飾），并趁人販子喝醉之際，逃離了虎口。她把天賜送給了變臉王，自以為是兩全其美，誰知天賜是富家之孫，在他被販賣後，他孫祖父求助于警察局到處懸賞尋找。變臉王對此一無所知，一天攜天賜在街上遊玩之際，當場被抓住。重刑之下，他以“拐賣兒童罪”锒铛入獄，警察局把本縣十幾起未結的兒童案全算在他頭上，他被判以死刑。狗娃聞訊痛悔不已，去找梁素蘭，懇請他去救爺爺，梁素蘭求告護國軍師長（唐高齊飾），遭到拒絕，狗娃急中生智，在護國軍師長壽宴上，仿效川劇《觀音得道》中觀音為救父命而在舍身崖前割斷繩索跳崖的情節。狗娃的真情感動了活觀音也打動了師長。師長當即應允親自出面為變臉王申冤。 變臉王獲釋，在碼頭上，見到了正在擦船闆的狗娃。在“爺爺”的呼喚聲裡，爺孫倆緊緊擁抱在一起。
演職員表
角色介紹
以上參考資料
獲獎記錄
制作發行
影片評價
吳天明的導演風格凝重、厚實，有着濃郁的民族特色。吳天明以深沉、飽含憂患意識的目光觀察生活，以對人民對土地的深情處理題材，刻畫人物。在他的作品中，既融注了中國傳統文化的營養，又充溢着新的藝術方法，并透視出他對社會、對曆史、對人生的深沉思考。（山西日報評）
