故事内容
故事講述兩派來到地球後，因為發生了一些“事件”，導緻雙方外形大變（也解釋了兩系列風格不同的原因）。也由于這些“事件”，變形金剛要隐藏于人類社會之中。如何去平衡一切關系是擎天柱作為領袖将要面臨的考驗，本作品的标題也由此而來。
值得一提的是，本次兩派領袖擎天柱和威震天的配音者是久違的夢幻組合：來自初代動畫的Peter Cullen和Frank Welker！他們在闊别電視版的變形金剛作品多年後，再次一起回來共演這雙經典的死對頭！
角色介紹
汽車人
擎天柱（
Optimus Prime（Orion Pax）
日語配音：森川智之
粵語配音：招世亮
汽車人領袖，變形為和電影版類似的箱式拖車，在第3季變形為全地形突擊戰車。個性沉着冷靜，是個值得信賴的領袖。原名為奧利安·派克斯，是圖書館的資料管理員，後被震天尊（以前的威震天）的理想吸引而成為好友，但最後因理念不合而決裂。最高議會（High Council）選其為新領袖，并獲得了領導模塊，成為最後的領袖——擎天柱。
擎天柱十分懷念做數據員時代的平靜生活。第一季最後在阻止宇宙大帝的行動時釋放領導模塊的力量，再度封印其意識，但卻失去了所有作為擎天柱時的記憶，并被威震天帶走。在第2季時，由傑克透過能源寶鑰匙能量傳輸成功并恢複記憶。在第三季通過能源寶的力量和天驕之錘升級，并獲得了飛行能力，實力能與沖雲霄抗衡（但仍略處下風）。平時會露出口部，在戰鬥時才會閉上面罩。
在第一、二季中武器是由雙手變形成的激光槍和大型戰刀。在第三季應為用天驕之錘打造了狩魔獵人裝，所以換成了一把火神加特林機槍和由手部變形的激光炮（一擊可以打穿一隻機器昆蟲）。載具形态下可以發射導彈。劇場版他為了讓塞伯坦星球重新恢複創造新生命的能力并打敗宇宙大帝，用能源寶融合了火種源。最後飛進了火種源之井，回歸到了火種源之中。《變形金剛：領袖的挑戰》中擎天柱再次複活。
救護車（Ratchet）
日語配音：飛田展男
粵語配音：蕭徽勇
汽車人的醫療官兼副指揮兼科學研究者，負責打理基地。
和擎天柱是多年的好友。載具形态為救護車。隔闆對他的昵稱為“老救”（Ratch）；千斤頂稱他“Doc”（大夫）。個性嚴謹，偶爾脫線，遇到有興趣的事會一直地研究起來，‘控制欲很強’（美琪語），然而一發脾氣則非常恐怖。武器是由雙拳伸出的手術刀。因為負責戍守基地，所以并沒有遠距離武裝。幾乎不離開基地。第64集被擄至報應号飛船，幫助威震天完成合成超能量體，用合成能量體作為塞博坦物質的能量以修複母星。第65集選擇留在地球。劇場版中為治療被巨猙獰重創的通天曉而回歸。
阿爾茜（Arcee））
日語配音：伊藤靜
粵語配音：謝潔貞
汽車人團隊中唯一的女性，身型嬌小，但卻很威悍的女性變形金剛。動作靈敏，擅長近身格鬥。對隊友和藹，對敵人嫉仇是她的特征。原聲版中，隔闆對她的昵稱為“小茜”（cee）。美麗溫柔又酷帥。變形為藍色高速摩托。因為飛過山的死，和紅蜘蛛有宿怨；由于擋闆的死，和黑寡婦同樣有宿怨。她也是首位遭到機甲特勤隊（M.E.C.H.）攻擊綁架的汽車人，人類搭擋傑克，武器是由雙拳變形成的激光槍和腕刀。
大黃蜂（Bumblebee）
“大黃蜂可是最好的偵察兵。”（隔闆語）
和電影版中相同，在内戰中發聲器被威震天破壞，所以隻能通過電子音來“說話”，人類中隻有拉菲聽得懂。
昵稱為“小蜂”（bee）。變形成黃黑相間的肌肉車。個性意外的多感情。人類搭擋為拉菲，平時亦會載着他上學。汽車人第二位受到機械黨的攻擊的變形金剛，其變形齒輪曾被盜取。在第一季為弄到治療擎天柱的解藥進入重傷昏迷的威震天腦中，不料被反向侵入被控制複活了威震天。在第三季為了躲避霸天虎的追擊而更改自己的顔色。
第65集因塞博坦物質（Cyber-matter）修複發聲器，并用星辰劍殺死威震天。回到賽博坦後，大黃蜂成了一名巡邏警察，《變形金剛：領袖的挑戰》中接受擎天柱的指示帶領鐵腕、橫炮、鋼索和黑面神重返地球，與霸天虎逃犯作戰。
隔闆（Bulkhead）
日語配音：長嶝高士
粵語配音：陳永信
前雷霆救援隊（Wrecker）成員，阿爾茜、美琪對他的昵稱為“小隔”（Bulk）。機械形态為ATV皮卡。個性粗犷，而且對不喜歡的人類會直接作出恐吓，但也有溫柔的一面（尤其對美琪）。人類搭擋為美琪。和霸天虎的打擊（Breakdown）有很深恩怨（親自說，并且一見面就打），但還是救了被機械黨綁架的打擊。
在第36集潛入了報應号，并引爆其動力爐。在第41集的毒能銷毀戰中，被炸彈重創而無法再回複以前的狀态。在塞拉斯一戰後恢複行動力。最初對新加入的煙幕有敵對意識，但在對塞拉斯一戰時終于冰釋前嫌。武器是由雙拳伸出的激光炮和球形鐵錘。
飛過山（Cliffjumper）
日語配音：杉山紀彰
粵語配音：張錦江
阿爾茜的搭檔，阿爾茜對他的昵稱為“小飛”（Cliff）。在第1集與霸天虎雜兵交戰時不幸引爆了能量礦從而被重創，第二季第17集再次出現在阿爾茜的回憶中戰鬥上完全可以跟震蕩波匹敵,但在他要殺死時被震蕩波打到（詳見第17集）。動畫一開始就被帶回報應号後被紅蜘蛛殺死。威震天用黑暗能量晶體将他變成恐懼獸，但因失控而被威震天腰斬。最後在爆炸中消失，而他的死深刻影響了阿爾茜。
千斤頂（Wheeljack）
日語配音：泰勇気
粵語配音：何承駿
前雷霆救援隊成員，隔闆的好友。隔闆對他的昵稱為“老千”（Jackie），因喜歡使用手榴彈，人送外号“爆炸千”。有自己的飛船“千斤錘号”（The Jack-Hammer）。第32集中追蹤駭翼來到地球，雖然同時表明自己并不喜歡擎天柱這類當官的人士（這是因為他認為當官的人士會改變雷霆救援隊隊員的行事風格和性格），但在于擎天柱并肩作戰一次後，對擎天柱的看法有了改變。變形為福特GT90。
區别于G1的科學家千斤頂，領袖之證中的千斤頂個性像冷靜并略帶幽默的牛仔，是個桀骜不馴的獨行俠（其實是非常擅長合作戰的）。武器是背後的兩把武士刀以及雙拳的雷射槍。戰鬥力非常強，膽大心細，有許多獨特的主意。其招牌面罩在戰鬥時才會閉上。
初次登場于第一季第8集（魚目混珠）時，被千面客“調包”，最後不僅完全靠自己的力量逃出報應号飛船來到汽車人基地，而且與千面客決鬥時完勝，最後解除危機。後來謝絕領袖衛隊（Team Prime）的挽留，決定獨自駕駛千斤錘去闖蕩宇宙，尋找曾經雷霆拯救隊老戰友。
千斤頂再次登場于第二季第6集（桀骜不馴），出場時與駭翼打的難解難分（千斤頂曾找到前雷霆拯救隊隊員浪花，但浪花因其飛船被駭翼安裝炸彈從而被炸死。憤怒的千斤頂追尋駭翼飛船的離子蹤迹一路追殺到地球）。在擎天柱的幫助下暫時擊退駭翼後，在衆人的勸說下留在地球，并選擇了載具形态福特GT90（隔闆的主意）。
在第二季第14集（奇招妙手）與救護車搭檔尋找祖先遺物。為給救護車争取時間而單挑聲波（Soundwave）。由這一集可以看出千斤頂戰鬥上完全可以跟聲波匹敵，但在他要殺死聲波時遭到其音波攻擊（由于聲波持有的祖先遺物，他的魔音威力被大大加強），差點被殺害。
第二季16集（痛心欲絕）為替隔闆報仇和美琪一起乘坐飛船炸霸天虎礦脈。甚至在與威震天通訊，之後把礦脈徹底炸毀。并向硬殼挑戰但不敵，但在千鈞一發之際被在飛船上的美琪所發出的導彈救回，同時硬殼被徹底炸死。報仇之後，千斤頂因不願面對身受重傷的隔闆而自己走掉。
第二季最後一集為掩護汽車人撤離而回歸，駕駛千斤錘号與霸天虎們戰鬥。最後飛船被紅蜘蛛炸毀。
從第三季第一集中就可以知道，千斤頂被抓到報應号上，被紅蜘蛛逼問汽車人下落（受刑時胸前被利刃劃了兩道印記），仍然不屈服。第二集震蕩波（Shockwave）回歸，利用科學方法讀取千斤頂記憶，卻什麼也沒發現。最後紅蜘蛛設下陷阱，給千斤頂安裝跟蹤器，故意放走千斤頂。沒曾想跟蹤器早就被千斤頂發現，紅蜘蛛反被将了一軍，最後其派出消滅汽車人的艦隊全被千斤頂炸死。最後威震天得知此事氣的眼珠都要出來了。
第三季和剛來到地球，曾經雷霆拯救隊長官通天曉（Ultra Magnus）關系非常不好，但在和通天曉一起與沖雲霄激戰後，對其的态度有很大的改觀。最後與其他汽車人一起回到塞博坦。在劇場版中和擎天柱一起去尋找火種源。
擋闆（Tailgate）
日語配音：石上裕一
阿爾茜以前的搭擋，在她的回憶中出現,回到塞博坦的戰争之後被霸天虎抓住,在阿爾茜面前被黑寡婦殺死。
煙幕（Smokescreen）
日語配音：興津和幸
第44集出場的新角色，鐵堡精英衛隊（Elite Guard）成員。個性膽大心細，和千斤頂一樣略帶幽默性格，活力十分充沛，但與千斤頂不同的是，他是對擎天柱帶着敬仰的心态，有一顆以大局為重的心。因偷乘入霸天虎逃生艙墜落到地球，在汽車人被攻擊時他用能量晶炸死武裝獸和昆蟲聯隊，因此和汽車人相遇。
利用大黃蜂奪得的移相器将紅蜘蛛剝離精銳護甲，但紅蜘蛛仍取得紅色能量晶。體内被钛師傅藏進了第四把終極之鑰。在第二季末至第三季汽車人基地被毀時違抗命令偷偷溜回來利用相位儀将擎天柱從廢墟中救出，在接受領導模塊和使用卓天悅之錘剩餘能量救回擎天柱之間選擇了後者。武器同為雙手伸出的激光槍。變形為印地500，在第3季換了塗裝。
浪花（Seaspray）
第二季中千斤頂提及的另一位前雷霆拯救隊（The Wreckers）成員。從千斤頂回憶中所及，他是因為其宇宙船被駭翼裝上炸彈而被殺死。
通天曉（Ultra Magnus）
第三季出場的角色，擎天柱的親傳弟子兼其首席副官，大戰時期被擎天柱任命為雷霆救援隊隊長。對人對己都極為嚴格地遵守紀律，極端教條主義（阿爾茜語），因此衆汽車人往往對其又敬又怕（千斤頂與其關系曾很惡劣）。在大戰時期衆部下對他的命令都唯命是從，但來到地球後，發現自己的領導方式已經不再合适，因此欣然接受了擎天柱的建議，并與衆人的關系得到進一步改善。在劇場版參加重建塞博坦。
戰鬥力在汽車人中僅次于擎天柱，與震蕩波決鬥時處于上風，更是可以憑借自己超常的綜合戰鬥力與機械龍形态下的天豹抗衡（很諷刺的是他在劇場版的戰鬥中因顧及煙幕分了心而被天豹重創，然後一直在病床上躺到了結局）。武器是激光槍與榴彈炮。
開始時對千斤頂的作戰方式表現反感，在經過61集與沖雲霄一戰并損失了自己的右手後與千斤頂重歸于好，并被稱作“老通打架挺有雷霆拯救隊的範兒的”（千斤頂語）。
霸天虎
威震天（Megatron）
日語配音：藤原啟治
粵語配音：葉振聲
霸天虎的領袖，變形為賽博坦戰機。武器是右手的融合炮和由其伸出的軍刀，其載具型态武器為雷射炮。個性與G1時代一樣，但因受黑暗能量影響而很不穩定。原名為與元祖十三使徒其中一人一樣為震天尊（Megatronus）的角鬥士，後來“威震天”這個名字更适合他。後因野心太大而被最高議會否定，同時與奧萊恩決裂。之後為了毀滅反對者而組織霸天虎，使塞博坦陷入戰争中。
在過去一直在宇宙中流浪，之後找到黑暗能量回歸地球。之後吸收了黑暗能量，并獲得其力量。第一季最後和汽車人合作，阻止宇宙大帝的行動，但在其面前還是因受黑暗能量影響被控制。第2季随着宇宙大帝被封印意識，再度變回正常。及後為對付取得星辰劍的擎天柱而移植了卓天越領袖的右臂，并成功用這隻手控制了卓天越之錘，用黑暗能量打造出一把黑暗星辰劍，砍斷了擎天柱的星辰劍。後由于駭翼把卓天越之錘還給汽車人，使擎天柱的星辰劍得以修複。
在第52集中，兩人再次決戰，擎天柱用修好的星辰劍砍斷了威震天的這隻移植的右手，後面又裝回原來的右手。第65集中被複活的大黃蜂用星辰劍殺死。在之後的劇場版中被宇宙大帝複活和附身在宇宙大帝被打敗後終于認識到被奴役的痛苦滋味，最後離開并且解散霸天虎團隊，流浪遠行。
紅蜘蛛（Starscream）
日語配音：鶴岡聡
粵語配音：雷霆
霸天虎的副指揮及第一把交椅，後被汽車人、霸天虎放逐，隻好自立門戶。性情十分兇殘、善變，也十分欺善怕惡。擊倒戲稱其為“小紅”（screamy）。變形為F-16“戰隼”戰鬥機。與G1時代一樣滿懷野心，同時對自己實力非常自信。也曾和塞拉斯聯手攻擊狂博兩派。武器是雙臂上的導彈以及雙手變形的雷射槍。但雷射槍甚少使用，擊倒曾對他說:“你的裝備好像過時了”。在第31集中被塞拉斯暗算，搶走了變形齒輪。
第39集在擎天柱和駭翼的戰鬥中奪得鐵堡遺物之一的終極神甲，不過在紅色能量晶體争奪戰中，被煙幕用相位器揪出來。在第49集中，他因為從煙幕手上偷到終極之鑰，明白汽車人和霸天虎之的新角逐，并利用紅色能量晶體從汽車人的基地裡拿到剩下的終極之鑰作為重回霸天虎的籌碼。
在第50集中被威震天重新接納，威震天甚至為了他親手殺死想為天震報仇而追殺紅蜘蛛的駭翼。在第51集中被修複變形能力，并和擊倒一起發現終極之鑰和終極之鎖的秘密。在第三季被威震天命令去看管巨猙獰。第65集中因威震天被殺，想替威震天報仇，卻被震蕩波強行帶走逃離。在劇場版，最後還是登上了領袖的寶座，但因為以前經常欺壓巨猙獰們，最後被來到他地盤的巨猙獰集體圍毆......
聲波（Soundwave）
“聲波優越，汽車人低劣。”（1986大電影台詞，第62集首次說話）
“當心這種悶騷型的。”（擊倒語）
最先加入霸天虎，亦是第三把交椅，負責入侵對方網絡和偵查，在霸天虎中是最冷靜沉着和優雅的情報官。變形為RQ-4A“全球鷹”無人偵察機。第一季至大結局本身沒說過話（僅在第62集中說過一句），隻發出預先錄的聲音（和Bumblebee發聲器被毀不同，他是不想說而并非不能說）。個性完全不明，本身沒有遠程武器，但是能依靠身上伸出的觸手進行攻擊。在格鬥戰上亦相當超群，不使用觸手的情況下能輕松擋下毒蜘蛛的攻擊（詳見第26集）；在汽車人基地輕松擊敗隔闆和煙幕。
在第40集和千斤頂的戰鬥中完全勢均力敵，最後要用音炮殺死千斤頂時，被受傷激光鳥的訊号吸引而放棄殺死千斤頂。可以自己開啟陸地橋。第65集中被拉菲送入陰影區。總體可以說霸天虎少了誰都不能少了聲波。文武雙全且都精通，基本不離開基地。對威震天最忠誠。
激光鳥（Laserbeak）
由聲波胸部的部件變成的四翼機械鳥。同樣擁有觸手，能夠放出高壓電流，負責偵查和捕捉人類目标。曾被千斤錘飛船擊落，并被救護車安裝病毒。在聲波被汽車人關押時從外面破窗而入救出聲波并恢複其數據。
擊倒（Knock Out）
日語配音：増谷康紀
粵語配音：潘文柏
霸天虎的醫療官。變形為阿斯頓·馬丁DBS。個性我行我素、自大自戀；口甜舌滑，似乎什麼都不在乎但惟獨非常在乎自己的塗裝。對地球上的事物很感興趣。初期曾參與非法賽車。在任務中常利用打擊和其他老實體壯的夥伴幫他搶功。與打擊的關系很好，所以看到利用其遺體的塞拉斯也少有的露出憤怒的表情。武器是電棍和雙手變形的電鋸、電鑽。第65集中因威震天被殺投靠擎天柱（他當時表明自己“本來就是牆頭草”），然後被穿着铠甲的神子擊暈。劇場版中正式加入汽車人。
打擊/死火（Breakdown）
日語配音：伊丸岡笃
粵語配音：朱子聰
“他粗犷的的外表下有着一顆藝術家的心。”（擊倒）
霸天虎醫官的助手（日版裡标注為偵察兵），
在對抗M.E.C.H.時失去右眼後，帶上眼罩以記取該次失敗的教訓。機械形态為騎士掠奪者XV。個性憨厚老實，沒有架子，可惜特點意外地多災多難。和擊倒關系非常好，經常幫他磨漆抛光什麼的。和隔闆似乎有很深的恩怨。武器是由雙拳伸出的鐳射槍和鐵錘、左肩的鐳射炮和導彈發射器。
似乎對毒蜘蛛有好感，卻在第2季諷刺地死于黑寡婦利爪之下，遺體還被五馬分屍，屍體後落入機甲特勤隊手中，并被用來制造暗天仇（山寨擎天柱）和複活塞拉斯。後來塞拉斯變成僵屍吸血鬼，被黑寡婦恢複理智後死去。可以說是死後還不得安甯的可憐人物。
毒蜘蛛/黑寡婦（Airachnid）
日語配音：柚木涼香
粵語配音：曾秀清
阿爾茜的仇人，兩TF不共戴天。曾脫離霸天虎的霸天虎成員，重返霸天虎後卻迅速取代紅蜘蛛的位置，也曾跟塞拉斯聯手。載具形态為BAH-66“卡曼奇”直升機。天性兇殘，喜歡狩獵自己身處的星球的生物。第一季最後企圖奪權，卻被聲波輕易打敗；在第二季再次脫離霸天虎，成了博、狂兩派的衆矢之的。武器是平時用來行動的背部蜘蛛腳、噴出蛛絲（常用于限制敵人行動）、腐蝕性毒液、腐蝕性雷射。
在與阿爾茜的一次決鬥中，因不慎踩中機器昆蟲的休眠艙開關而被休眠，失去活動能力，并被帶回汽車人基地。在第52集報應号摧毀汽車人基地後，霸天虎給關到儲藏室中，後被變成喪屍的打擊毀掉休眠艙解救；最終被聲波用環路橋傳送到一顆隕石上，變成吸血鬼吸食跟随過來的機器昆蟲的能量。
天震（Skyquake）
日語配音：岩崎征実
粵語配音：何承駿
第一季初期被紅蜘蛛激活的霸天虎成員，威震天的徒弟，初始時無機械形态，後掃描富勒特工駕駛的F-35閃電II戰鬥機并獲得機械形态，後被擎天柱與大黃蜂消滅。接着被紅蜘蛛以黑暗能量變成恐懼獸，最後被困在了陰影區。變形形态為F-35戰機。對威震天非常忠心，但缺乏腦筋。武器是一台加特林機槍，載具型态則有機關炮、導彈。
千面客（Makeshift）
粵語配音：翟耀輝
唯一可以變形成博狂類的變形金剛。假扮千斤頂混入汽車人，以找出汽車人總部的位置。最後被隔闆看穿，被隔闆啟動腰部一顆手雷而做成炸彈以破壞報應号的一部份。
駭翼（Dreadwing）
日語配音：岩崎征実
第2季出場的角色，天震的孿生兄弟。性格對比起天震較為冷靜和沉
着。外表除顔色外都與天震相同。機械形态同樣為F-35閃電II戰鬥機。武器是一台加特林機槍和一把戰刀，機械形态則有機關炮、導彈，但實際他慣用的武器是計時炸彈。第二季跟随千斤頂一起降落地球且發生戰鬥，并開始為天震向汽車人展開報仇而行動。和聲波一樣對毒蜘蛛無任何好感。雖然站在霸天虎一方，但卻是個挺重義氣、正直又講究軍紀的家夥。雖然本身格鬥力并不算強大，但是他可以利用炸彈彌補這一缺陷。
第39集中，在與擎天柱、紅蜘蛛争奪至尊铠甲時，差點成功殺死擎天柱。在第50集從威震天讀取紅蜘蛛的記憶的過程中知道自己的兄弟是被紅蜘蛛間接害死的，又對威震天重新接納紅蜘蛛感到不滿，把卓天越之錘偷出來還給汽車人，并決定殺死恢複了變形能力的紅蜘蛛，結果自己被威震天殺死。
機器昆蟲（Insecticon）
日語配音：加藤賢崇
霸天虎的原型機械昆蟲獸，震蕩波的屬下之一。雖然經受不住強大炮火的攻擊，但卻有着強大的近身戰鬥力（因此在第33集，威震天才會在無法開炮的情況下與其進行了長時間的肉搏戰）。第一隻在第29集塞博坦出場，襲擊了正要補充矩陣能量之鑰能源的阿爾茜和傑克，并擊倒了阿爾茜。最後要将傑克殺死時，被傑克引誘吸屑蟲将其粉身碎骨。
次隻在毒蜘蛛命令下攻擊紅蜘蛛和威震天，威震天在和它戰鬥中将其斬首。第2季第10集，成千上萬的機器昆蟲受毒蜘蛛的控制去襲擊霸天虎戰艦，但在脫離毒蜘蛛控制後紛紛歸順威震天。在第三季第8集再次脫離威震天，跟随被複活的毒蜘蛛一起被傳送到賽博特恩附近。變形形态為大力士甲蟲。
硬殼（Hardshell）
日語配音：岩田光央
機器昆蟲之一，是唯一已知的有名字的機器昆蟲。是來到地球上的一批機器昆蟲中最強大的。在第41集将隔闆打成重傷，但在42集就被美琪用千斤頂的飛船上的炮彈擊斃。
震蕩波（Shockwave）
日語配音：三宅健太
威震天的得力幹将，霸天虎首席科學家，戰鬥能力也相當出色。首次
出場于第43集阿爾茜的回憶中。第三季以威震天的副官身份正式出場。“logical”（邏輯）是他的口頭禅。駭人的氣勢與力量讓剛見到他的飛過山都不禁歎道：“我們可能比我預想的還要慘。”防禦極高，身體除眼睛外的部位被飛過山與阿爾茜打中數槍都毫發無傷。在第43集阿爾茜與飛過山試圖通過太空橋逃跑時，也潛入太空橋追擊飛過山與阿爾茜，但被阿爾茜打中眼睛後開始敗下陣來。第3季中，他帶着巨猙獰——沖雲霄回歸霸天虎。并開始了超級機器野獸戰士計劃。
大結局看到威震天被殺，覺得大勢已去，強行帶着紅蜘蛛逃離。武器是一支巨型激光炮，威力強大。變形形态為塞伯坦式坦克戰車。在劇場版中被一群僵屍巨猙獰圍毆，可他竟隻是損了眼睛，掉了漆還活着回來了，可見其戰鬥力與防禦力之強。
機械兵（Vehicon/Eradicon）
霸天虎旗下的士兵。載具形态分跑車和戰機兩種。武器是由雙拳伸出的鐳射槍。最大的缺陷是總是在發愣（阿爾茜語）。
霸天虎仆從（Decepticon Miner）
霸天虎的發掘兵。載具型态不明。負責發掘超能量體。
報應号（Nemesis）
根據前傳塞博坦的隕落的劇情，其應該是被威震天改造了的鐵甲龍。在64集透露出，霸天虎在其上面重建了終極之鎖，最後被汽車人用其注入原始天尊的心髒（火種源之井），複蘇塞博坦。在劇場版中被宇宙大帝攻擊後墜毀于火種源井旁。
巨猙獰
沖雲霄（Predaking）
日語配音：暫無
第54集末出場，
變形為一條巨龍。在第61集展示出變形能力，機器人形态下有着王者一般的容貌。本身有着非常強的力量，除了升級的擎天柱，沒有誰能以自身的力量與之匹敵。雖然變成機器人形态時力量與防禦相對減弱，但仍可輕松放倒威震天。起初為了報恩和複興種族而為霸天虎效力，但在第64集得知害怕失去權利的威震天借刀殺人後，與霸天虎決裂，并憤怒地殺死了霸天虎戰艦上的部分雜兵，進而向威震天複仇，但被威震天用計轟出了戰艦。
第65集末時前往塞博坦的巨猙獰祖墳。在劇場版中與玄鐵和天豹同汽車人聯手，一起對付宇宙大帝和他的僵屍巨猙獰，在結束之後就帶着他們去找紅蜘蛛算賬。
天貓/天豹（Skylynx）
在劇場版中和玄鐵一起出場，野獸形态為惡魔，為逃亡的紅蜘蛛與震蕩波制造的巨猙獰克隆體，後歸順沖雲霄。
玄鐵（Darksteel）
在劇場版中和天豹一起出場，野獸形态為獅鹫，為逃亡的紅蜘蛛與震蕩波制造的巨猙獰克隆體，後歸順沖雲霄。
元祖十三金剛
最初由原始天尊創造出的十三位領袖，利用原始天尊創造的神器協助原始天尊打敗宇宙大帝。
震天威（Megatronous）
堕落金剛的本名。從威震天最初給自身冠以其名來看，他應是威震天的導師。（第一季第26集開始時，醫生介紹擎天柱和威震天的曆史時候說：擎天柱原名奧利安·派克斯，最初曾追随震天威，後者幾乎成為其導師。而當震天威進入政壇後，他認為威震天這名字更适合他）
賽天驕（Solus Prime）
元祖十三金剛中唯一的女性，是一名武器匠人。其武器天驕之錘可鑄造出各種強大的武器裝備，同時也擁有強大的力量，但此武器的威力隻有使徒才能發揮出來。（天驕之錘在第31集中被威震天拿走，在第51集中被駭翼還給汽車人，在第61集的打鬥中被沖雲霄掰斷。）
钛師傅（Alpha Trion）
日語配音：有本欽隆
元祖十三金剛之一，見證了塞伯特全部曆史，據說已經活了億萬年。（動漫中沒有提到，連擎天柱可能都不知道，在塞伯坦前傳系列小說《征途》中提到。）擎天柱的導師，曾是他說服最高議會使擎天柱成為領袖，在第二季在星辰劍上留了一段訊息給擎天柱，也是他在煙幕的身體内安置了第四把終極神鑰。
其他角色
元始天尊（Primus）
變形金剛之神，正義與創造的化身。宇宙形成之初與宇宙大帝進行了數億年的決鬥，直到創造了十三金剛才擊敗宇宙大帝。在擊敗宇宙大帝後與塞博坦的核心融為一體，并用自身力量創造新生命。可後來随着霸天虎與汽車人的戰争而消逝（詳見遊戲塞博坦之戰-汽車人戰役），最後在65集被汽車人用合成超能量體的能源複蘇。
宇宙大帝（Unicron）
日語配音：中村秀利
邪神、邪惡與毀滅的化身。宇宙形成之初與元始天尊怎進行了數億年
的鬥争。與元始天尊一樣具有創造力，但創造出來的是雖然數量很多但卻無意識的僵屍，因此被元始天尊與十三金剛擊敗。自被擊敗後變成星球形态沉睡，後由于天體運動形成了地球（他就是地核）。在第一季最後3集，他在力量還非常虛弱的情況下企圖蘇醒，但被擎天柱用能源寶封印，繼續沉睡。在劇場版中透露出其能量形态沒有被封印。利用威震天的軀體複活，并且召喚僵屍巨猙獰，最後被關在儲存火種源的容器裡。
噬鐵蟲（吸屑蟲）
塞博坦有史以來最危險的害蟲。吸屑蟲會肢解機器，再吃掉所有金屬部分——尤其是活的金屬。它們活吃機器人的情景：從裡到外将目标拆開，從小而多汁的部分開始，每根導線、每個焊縫吃個精光，連光學器件也不放過（隔闆語）。
暗天仇（Nemesis Prime）
暗天仇是奇美拉計劃的一号成品，是擎天柱的複制品，被塞拉斯控制，無論外表、能力、武器和載具形态都跟原型一模一樣，在顔色上較為暗淡且肮髒，眼睛是黃色的。與擎天柱最大的不同點是它沒有自我意識，隻是由塞拉斯遠程遙控，是一台巨型無線遙控機器人。最後和M.E.C.H.基地一起被破壞。
僵屍巨猙獰（Zombie Predacons）
在劇場版中宇宙大帝利用巨猙獰的屍骨召喚出來的怪物，後因為宇宙大帝被封印而化作塵埃。
人類角色
傑克（Jack）
全名傑克森·達比（Jackson Darby），賈斯帕的一位少年，16歲。在KO汽
車餐廳打工，搭檔是阿爾茜，與流氓少年文斯（Vince）不合。是除了富勒特工以外第一位看到變形金剛的角色。因偶然接觸處于載具型态的阿爾茜而卷入汽車人及霸天虎之間的戰争。可以說三個人類中的領袖，是三人中最有理性的。跟昔日的奧利安很像，偶然會猶豫不決，也常常跟美琪起沖突。在第二季第三集成為第一個來到賽博坦的人類。幫過汽車人和阿爾茜不少忙，視阿爾茜為家人。因媽媽與富勒特工的關系愈來愈親密而擔心不己……
神子/美琪（Miko）
全名仲代神子（Miko Nakadai），是一名日本交換生，父母都在東京，從劇情中可得知家庭情況很好，搭檔是隔闆。充滿冒險精神，喜歡重金屬音樂，對未知事物充滿好奇，個性活潑，勇敢，但太過無畏給汽車人添了很多麻煩，有時會和傑克發生沖突，但是在隔闆重傷後變得成熟起來。與隔闆感情深厚互相視為家人。與千斤頂也相處愉快，被千斤頂視為雷霆拯救隊的一員。唯一一位直接擊退過霸天虎的人類。
日語配音：熊井統子
全名拉法埃爾·若熱·岡薩雷斯·埃斯基維爾（Rafael Esquivel），賈斯帕的一位少年，12歲3個月（自述）。與傑克同班的跳級生，學習優秀，精通電腦，是一名厲害的黑客（甚至和聲波進行過幾番對決），但被M.E.C.H.中某成員說是“初級黑客”……搭檔是大黃蜂，給予汽車人許多幫助，唯一能聽懂大黃蜂電子音的人類，視大黃蜂為家人。救護車很欣賞他，把他視為自己的學生并教授其塞博坦文字代碼。（第三季語氣也開始變得跟救護車一樣……）
June）
日語配音：生天目仁美
傑克的媽媽，全名珍·達比（June Darby），離異，是賈斯帕當地醫院的一名護士，十分善良。開始十分擔心傑克與汽車人一起活動會有危險，後來通過汽車人的行動讓她逐漸放心，對傑克過分溺愛。對擎天柱很有好感。在第三季被擊倒襲擊後對富勒特工産生好感，對他的昵稱為“比爾”。
全名威廉·富勒（William Fowler），離異，美國聯邦特工，汽車人的聯絡人，負責汽車人在地球上活動，并幫助汽車人完成任務，開始對汽車人不太友好，後來通過與汽車人一起執行任務，慢慢對汽車人有了信任。對小珍有好感，在第三季被擊倒襲擊後增進了二人感情。
塞拉斯（Silas）
本名利蘭·比紹普（Leland Bishop），是機甲特勤隊（M.E.C.H.）的總指揮，前美軍上校，企圖捕捉變形金剛從而獲得相關科技，在第一季的時候曾與黑寡婦聯手綁架小珍·達比，來威脅阿爾茜和傑克，但最終失敗。第二季和紅蜘蛛短暫聯手，之後又暗算紅蜘蛛，拿走其變形齒輪。後來又成功制造出了擎天柱的複制品“暗天仇”，但最終被暗天仇壓緻重傷。
後來M.E.C.H.成員通過把塞拉斯和打擊的遺體結合的方式令塞拉斯複活，但塞拉斯複活後卻将所有M.E.C.H.的成員殺光，并決定投靠霸天虎。之後又因為行動失敗被威震天遺棄，結果成了擊倒的實驗品。最後被擊倒給其注射的合成黑暗超能量體變成了吸食能量的能量吸血鬼，後來被自己親手放出來的黑寡婦殺死，臨死前被解放了似的對黑寡婦說：“是我謝謝你。”
沃格爾（Vogel）
僅在第二季第12集中露面，是紐約市地鐵的一名工人，幫助傑克、大黃蜂和阿爾茜打敗了擊倒和他手下的機器昆蟲，并獲得了相位偏移器。最後被富勒任命為美國星際關系部門的榮譽特工（這段話是富勒親口說的，但很可能并沒有這個部門，富勒也隻是為了打發沃格爾才這麼說的）。
