曆史
柔然興起
公元3世紀中葉，柔然的最高統治集團郁久闾氏之始祖木骨闾，本姓包，是蒙國哩包豕韋氏族（音譯木骨闾包失韋或蒙古哩缽室韋氏族）王子，在拓跋力微時被拓跋鮮卑掠獲的奴隸，後免為騎卒。3世紀末，拓跋猗盧總攝拓跋三部時，木骨闾郁久闾恰因“坐後期當斬”罪，“亡匿廣漠溪谷間”，并集合逃亡者百餘人，依附遊牧于陰山北意辛山一帶的纥突鄰部。木骨闾，一說為“首秃”（或指髡頭）之意，由于“木骨闾與郁久闾聲相近，故後子孫因以為氏”。
木骨闾卒，子車鹿會雄健，不斷兼并其它部落，擁有不少部衆和财富，成為世襲貴族，以柔然自稱。役屬于拓跋鮮卑，“歲貢馬畜貂豽皮。冬則徙度漠南，夏則還居漠北”。正如崔浩所雲：“夏則散衆放畜，秋肥乃聚，背寒向溫，南來寇抄。”車鹿會死後，經吐奴傀、跋地，至地粟袁卒，其部分為二：地粟袁長子匹候跋繼父居今内蒙自治區河套東北、陰山以北一帶原柔然遊牧地。缊纥提所統的西部，從河套向西擴展到今内蒙古額濟納旗一帶。代國被苻堅滅後，柔然曾一度依附于朔方塞外的鐵弗匈奴劉衛辰部。
拓跋珪恢複代國稱魏後，于391年（北魏登國六年）向柔然發動進攻，匹候跋和缊纥提率部降魏。後缊纥提子社侖殺匹候跋，盡并其部，掠五原以西諸郡，遠遁漠北。此時，正值北魏建國初期，拓跋氏銳意進取中原，與後秦、後燕、西秦以及南燕、南涼等政權互争雄長，無暇北顧，因而給柔然的發展以可乘之機。
社侖攻破敕勒諸部落，盡據鄂爾渾河、土拉河一帶水草豐茂的地區，勢力益振。接着又襲破蒙古高原西北的匈奴餘部拔也稽，盡并其衆。整個蒙古高原和周圍諸民族紛紛降附。柔然統一漠北後勢力所及：“西則焉耆之地，東則朝鮮之地，北則渡沙漠，窮瀚海，南則臨大碛。”亦即東起大興安嶺，南臨大漠，與北魏相峙，西逾阿爾泰山，占有準噶爾盆地，與天山以南的焉耆接界，北至今貝加爾湖，“盡有匈奴故庭，威服西域”。柔然“常所會庭則敦煌、張掖之北”，即在今鄂爾渾河東側和碩柴達木湖附近。
402年（北魏天興五年），社侖自稱丘豆伐可汗，為了适應軍事征伐的需要，仿效北魏，立軍法，置戰陣，整頓軍隊，建立可汗王庭，使柔然迅速由部落聯盟進入早期奴隸制階段，後人亦稱之為柔然汗國。騎兵似“風馳鳥赴，倏來忽往”，形成一支威震漠北的強大力量。
從402年（天興五年）社侖稱汗至487年（太和十一年，柔然豆侖太平三年年），敕勒副伏羅部脫離柔然為止，為柔然的興盛時期。柔然統治者一方面繼續采取近攻遠交，聯合後秦、北燕、北涼，共同對付北魏的策略；另一方面，不斷對北魏北境進行騷擾和掠奪。北魏則對柔然采取“讨伐”方針，以解除北邊威脅，統一大漠南北及掠奪财富。因此，在80來年中，柔然南擾和北魏北襲均達20餘次。
社侖稱汗前後，正是北魏遷都平城不久，柔然的崛起成為北魏進取中原的後顧之憂。而北魏的強盛又是柔然南進的阻礙。為了集中力量對付北魏，柔然和後秦、北燕等結成抗魏聯盟。例如407年（北魏天賜四年），社侖弟斛律獻馬3000匹于北燕馮跋，聘馮女樂浪公主為妻。大檀為可汗期間（414—429），曾遣使北燕，獻馬3000匹、羊萬隻，并向南朝劉宋政權朝獻。
至424年入寇北魏之前，柔然絲毫不處于下鋒。
柔然衰落
從社侖、斛律至大檀的20餘年間，柔然幾乎每年要襲擊北魏北方邊境。北魏也發兵北伐，乃至親征或巡邊，并在沿邊加強屯田和設置軍鎮，屯駐重兵，拱衛平城。北魏太武帝拓跋焘在讨滅赫連夏、北燕、北涼的過程中，七次分道進攻柔然。429年（北魏神麚二年），拓跋焘率軍分東西兩路進攻柔然大敗之，大檀率部西走，柔然“國落四散，竄伏山谷，畜産布野，無人收視”。
拓跋焘率軍追至兔園水（即推河，今蒙古國吐沁河），然後“分軍搜讨，東至瀚海，西接張掖水（今甘肅省弱水），北度燕然山（杭愛山），東西五千餘裡，南北三千裡”，“凡所俘虜及獲畜産車廬，彌漫山澤，蓋數百萬”。時高車諸部也乘機擺脫柔然的羁絆，“抄掠柔然”，高車、柔然先後歸附北魏者，有30餘萬。
從此，柔然大傷元氣，大檀憤悒發疾死，子吳提繼立，号敕連可汗。431年（北魏神麚四年），遣使貢馬通好。在此期間，北魏南禦宋兵，東滅北燕；西滅夏國和北涼，基本上統一北方。為取得北邊安甯，也采取和親政策。
與魏戰争
自十六國後期起，北魏王朝為擴充勢力範圍以統一北方，柔然可汗為掠奪魏境的糧資和雄據大漠南北，連年互相攻戰。北魏為防禦柔然，拱衛京都平城（今山西大同東北），修築長城，東起赤城（今屬河北），西至五原（今内蒙古包頭西北），延袤2000餘裡，并設軍鎮、置戍卒。柔然為适應軍事上的需要，也建立一整套軍法。
北魏始光元年（424）八月，柔然可汗大檀（即牟汗纥升蓋可汗）聞魏明元帝拓跋嗣去世，率6萬騎攻入北魏雲中（今和林格爾西北），殺掠吏民，攻陷故都盛樂，居盛樂宮，重重包圍趕來抵禦的北魏太武帝拓跋焘及所部。後因大将于陟斤被北魏軍射殺，方引軍退去。次年（425）十月，北魏大舉征讨柔然，分兵五道并進，越大漠擊之，柔然驚駭北逃。
魏帝拓跋焘為徹底擺脫北面柔然與南朝劉宋兩面夾擊的威脅，并雪雲中被圍之恥，在大敗赫連夏，克其都城統萬（今陝西靖邊東北白城子）後，決心集中力量打擊柔然。神麚二年四月，魏廷議擊柔然，公卿大臣及保太後擔心宋軍進攻，均竭力勸阻。太常卿崔浩認為：宋聞克統萬，内懷恐懼，必不敢動；柔然自恃遙遠，謂我力不能制，防備松懈已久，故夏則散衆放牧，秋則聚衆南掠，今乘其放牧無備出擊，可一舉滅之。
魏帝對其見解極為贊賞，遂決定留太尉長孫嵩、衛尉樓伏連鎮守京都；命司徒長孫翰領兵由西道向大娥山，自率軍由東道向黑山（今内蒙古巴林右旗北罕山），越過大漠，合擊柔然可汗庭（今蒙古國哈爾和林西北）。五月，魏帝領軍至漠南（今蒙古高原大沙漠以南地區），舍棄辎重，率輕騎兼馬（每一騎兼有副馬）奔襲，直逼栗水（今翁金河）。柔然無備，臨戰震怖，民畜驚駭奔散；大檀忙焚穹廬，絕迹西遁。大檀弟匹黎先在東部聞魏軍至，率兵欲救其兄，途中遭長孫翰騎兵截擊而敗，其渠帥數人被殺。
六月，魏帝領軍沿栗水西進至菟園水（今圖音河），分兵搜讨，聲勢浩大，範圍廣闊，俘斬甚衆。原附屬柔然的高車諸部乘機倒戈，抄掠柔然，歸附北魏。柔然諸部前後降魏者計30餘萬落，魏軍繳獲戎馬百餘萬匹，魏帝沿弱水西行，至涿邪山（約今阿爾泰山脈東南部），于七月引兵東還，至黑山，以所獲班賜将士。
大檀因遭慘敗，憤悒病死。子吳提立，号敕連可汗。八月，魏帝又遣萬騎襲已尼陂（今貝加爾湖東南），東部高車降魏者數十萬落。十月，魏帝還平城，徙柔然、高車降附之民于漠南，東至濡源（今河北豐甯西北），西達陰山（今内蒙古陰山山脈），使之耕牧，收其貢賦。命長孫翰、尚書令劉絜、左仆射安原、侍中古弼共同鎮撫。
434年（北魏延和三年），吳提娶西海公主為妻，而拓跋焘亦立吳提妹為夫人，後進至左昭儀。吳提命兄秃鹿傀等數百人送妹至北魏，并獻馬2000匹。焘亦厚禮相答。但和親并未能維持多久，雙方圍繞争奪西域問題，又發生武裝沖突。
460年（北魏和平元年），柔然吞并高昌，470年（北魏皇興元年）進攻于阗。于阗向北魏求援，北魏以路遠未發兵。
472—473年（北魏延興二年至三年），柔然又進攻敦煌，欲斷北魏通向西域的商路。于是北魏先後連續9次出兵漠北，襲擊柔然。僅470年（皇興四年）一次就“斬首五萬級，降者萬餘人，戎馬器械不可稱計”。柔然勢力再度削弱，予成可汗屢遣使“求通婚娉”。北魏孝文帝元宏即位後，馮太後執政，在對待柔然的問題上，稍改太武帝拓跋焘武力進攻的策略。元宏曾說：“兵者兇器，聖人不得已而用之。先帝屢出征伐者，以有未賓之虜故也。今朕承太平之業，奈何無故動兵革乎！”柔然也改變方針，對北魏以媾和為主，互遣使者，“歲貢不絕”。
公元5世紀後半葉，柔然内部的被奴役部落連續反抗和逃亡，大大削弱柔然的力量。487年（北魏太和十一年），原屬柔然的敕勒副伏羅部阿伏至羅率10餘萬落西遷，脫離柔然的統治，至車師前部西北，建立高車國，自立為王。柔然失去對西域的控制，彼此間展開30來年的争戰，柔然由盛轉衰。
短暫複興
公元6世紀初，柔然統治集團内部為了争奪汗位，發生内讧。520年（北魏正光元年），可汗醜奴為其母及大臣所殺。其弟阿那瓌剛繼位10來天，就被族兄示發戰敗，投歸北魏，受隆重迎接，位藩王下，安置于燕然館，封之為朔方郡公、蠕蠕王。雜曲歌辭“阿那瓌”描寫其在洛陽出行盛況雲：“聞有匈奴主，雜騎起塵埃，列觀長平坂，驅馬渭橋來”。後阿那瓌從兄婆羅門又率數萬人擊潰示發，自号稱偶可社句可汗，旋為敕勒驅逐，率10萬騎歸降北魏。
面對當時形勢，北魏采取保存柔然，分其勢力，以牽制和抵禦日益強盛的高車國的策略。将阿那瓌安置于懷朔鎮（今内蒙古自治區固陽縣西南）北的吐若奚泉，婆羅門置于居延海附近的故西海郡（治今内蒙古額濟納旗東南）。522年（北魏正光三年），婆羅門叛離北魏，搶掠涼州，欲投奔嚈哒（嚈哒汗三妻，皆為婆羅門姐妹），被北魏追擒歸于洛陽，越二年死于燕然館。
次年，阿那瓌也在柔玄、懷荒二鎮之間聚兵30萬，扣留北魏使臣，驅掠魏邊“良口二千，并公私驿馬、牛、羊、數十萬”，退還漠北。是年，北魏爆發六鎮大起義。為了維護自己統治，525年（北魏孝昌元年），召阿那瓌率10萬大軍，從武川鎮西向沃野鎮，擊潰破六韓拔陵所率之義軍。阿那瓌乘機搶掠，擴充實力，占據長城以北漠南地區，“部落既和，士馬稍盛”，自稱敕連頭兵豆伐可汗，擊敗因内亂而日益衰弱的高車國。
北魏滅亡，東西魏分裂，柔然複興。高歡、宇文泰，為了減輕北患、競相與阿那瓌結好。阿那瓌周旋其間，先後與東、西魏通婚，接受雙方的饋贈。如西魏文帝元寶炬以元翌女為化政公主嫁阿那瓌弟塔寒。元寶炬又娶阿那瓌長女郁久闾氏為皇後（魏悼後），而廢原皇後乙弗氏為尼，不久，并逼乙弗氏自殺。
540年，東魏高歡以常山王高骘妹樂安公主（改封蘭陵郡長公主）嫁阿那瓌子庵羅辰。阿那瓌以孫女鄰和公主妻高歡第九子高湛，高歡亦娶阿那瓌愛女為正室，稱蠕蠕公主。“及齊受東魏禅，亦歲時往來不絕”。彼此間政治、經濟、文化聯系得到進一步加強。
當軍事沖突有所緩和後，柔然逐漸注意整頓内政，多方吸取漢族文化，改官制，立年号。阿那瓌複立後，重用漢人淳于覃，“以覃為秘書監、黃門郎，掌其文墨”。柔然還注意吸收中原漢區的生産技術。其逐水草而居，原無城廓。“天監中（510年前後），始破丁零，複其舊土始築城郭，名曰木未城”，作為冬季或夏季居住的聚集點以防禦高車。
木末城大概在張掖、敦煌之北汗庭的西南面。同時，柔然曾遣使至建康（今南京市），要求南齊派醫生及織錦、造指南車和漏刻的工匠到漠北。遭拒絕，說明柔然需要中原地區的醫師和工匠。柔然受漢族影響，在其後期，逐漸有了農業。如522年（北魏正光三年），阿那瓌被安置在懷朔鎮北後，曾“上表乞粟，以為田種，诏給萬石”。柔然不僅在政治上與北魏等有廣泛聯系，而且中原的經濟、文化對它有很大吸引力。
柔然除了與北朝有交往，還屢次遣使南朝。早在5世紀30年代，柔然即不斷與劉宋聯絡，以建立針對北魏的聯盟。當時劉宋雖揚言“北伐”，但實無力攻北魏，因而對柔然所遣使臣亦“每羁縻之”。直至478年（劉宋升明二年），劉宋為了借助外力擺脫内外困境，派骁騎将軍王洪範出使柔然，次年，到達漠北，“克期共伐魏虜”。柔然可汗即在是年，率30萬騎進攻北魏，至塞上。南齊政權建立後，柔然又接連遣使貢獻貂皮、獅子皮褲褶及馬、金等物，企圖聯齊伐魏，并請派醫師、工匠。但由于蕭道成初即位，不敢貿然出師。
485年（南齊永明三年），南齊使者至柔然，因不拜可汗被殺，緻使雙方交惡。
515年（南梁天監十四年），柔然始又遣使向南梁獻馬、貂裘等物。柔然使者往返江南與漠北的路線，由于北魏的阻擋，隻能經西域、吐谷渾而抵益州，從益州迂回至建康。此外，柔然與西域的嚈哒、烏孫、悅般以及東北的烏洛侯、地豆于、庫莫奚、契丹等均有一定聯系。
柔然複亡
柔然在阿那瓌可汗時，曾一度複興。然不久，爆發被奴役的部落和奴隸的反抗鬥争。至6世紀中葉，居住在今阿爾泰山南麓的原柔然鍛工——突厥部日益強大。552年（北齊天保三年），突厥首領土門（伊利可汗）因求婚于阿那瓌被拒絕，聯合高車，發兵擊柔然，阿那瓌兵敗自殺。柔然王室庵羅辰等逃至北齊，而留在漠北的亦分成東西兩部分：東部餘衆立鐵伐為主；西部餘衆則擁立鄧叔子為主。東部柔然複為突厥擊敗投奔北齊，被安置于馬邑川（今山西省朔縣）一帶。
次年，庵羅辰等叛北齊返回漠北。經北齊追擊，東部柔然基本上為之瓦解，庵羅辰下落不明。555年（北齊天保六年），突厥木杆可汗俟斤率軍擊潰西部柔然，鄧叔子領餘衆數千投奔西魏。西魏雖優遇鄧叔子，“給前後部羽葆鼓吹，賜雜彩六千段”，但在突厥使者一再威逼下，遂将鄧叔子以下3000餘人交與突厥使者，慘殺之于長安青門外，中男以下免，并配王公家。柔然汗國滅亡，餘衆輾轉西遷。有的學者認為拜占庭曆史上的阿瓦爾（阿哇爾）人，即是被突厥滅亡後西遷的柔然人。而留在漠北的柔然餘衆逐漸融合于突厥、契丹部落之中。
南北朝時，由于戰争俘獲，主動歸附及和親陪嫁戶等散居中原的柔然人有數十萬。北魏為了充實北方邊防，先後将内附和俘獲的柔然、敕勒以及内地漢人遷于六鎮及平城等地，與拓跋鮮卑軍民雜居共處，并使之充作隸戶和營戶，以供驅役。為了防止逃亡還将其中一部分遷入内地。柔然部衆往往以逃回漠北的方式，反抗北魏的壓迫，并掀起反抗北魏統治者的鬥争。如509年（北魏永平二年），遷到濟州的柔然人曾乘北魏冀州刺史、京兆王元愉起兵時，發動起義，渡過黃河，北上攻取郡縣。六鎮起義後，留在北邊的柔然也曾起兵響應，進攻馬邑。
北魏對俘虜或降附的一般柔然部衆驅役壓迫，而對柔然上層貴族卻封官晉爵，男婚女嫁，和親不絕，使之成為統治階層的一部分。這固然是由于北魏統治者認為與之同源，血統高貴，故願意與柔然王族通婚；另一方面亦是為了削弱、分化柔然政權本身，以減少來自北邊的威脅，因此極盡拉攏之能事。崔浩曾雲：“蠕蠕子弟來降，貴者尚公主，賤者将軍大夫，居滿朝列。”反映了北魏對柔然貴族的優遇。遷居内地的柔然人，通過雜居共處，互相通婚等各種途徑，大多先融合于鮮卑，最終被同化于中原漢族之中。從河南洛陽、山西雁門、代郡等地闾氏、郁久闾氏、茹茹氏、茹氏等一些姓氏，證實其先祖确系柔然人。
政治
公元4世紀初，當木骨闾從拓跋鮮卑的部落聯盟中分離出來時，柔然前身僅是一個氏族部落。車鹿會自号柔然後，它成為拓跋鮮卑部落聯盟的一個“部帥”。憑借強悍的騎兵，不斷征服和兼并鄰近氏族和部落，柔然部落聯盟首領和首長積聚大量奴隸和财富，成為世襲貴族，王位的繼承基本上是父子相襲。從車鹿會至社侖的約五代内，柔然的氏族、部落逐漸發生變化。在掠奪戰争中，許多新的氏族、部落并入柔然部落聯盟之中，而原有的氏族、部落在拓跋鮮卑的進攻下逐漸瓦解或重新組合，原有的血緣關系遭到一定破壞，氏族成為建立在地域和經濟關系上的軍事行政單位。
在柔然内部、階級分化和貧富懸殊也越來越大，世襲的可汗、酋長、大人等及一部分平民通過掠奪戰争獲得大量财物和奴隸。而有的平民卻日益貧困，被迫依附于貴族，甚至淪為奴隸。因而逐漸形成統治階級和被統治階級。5世紀初，社侖統一漠北後，立軍法，建官制，初步具有早期奴隸制國家的特點。
柔然的最高統治者稱為可汗，相當于匈奴的單于。其下設大臣，輔佐可汗管理内外事務。每一可汗按其行均有号，如社侖為柔然開國之主，故号“丘豆伐”，即“駕馭開張”之意。大臣亦有号，如莫弗（莫何，勇健者、酋長之意）、莫緣（聖人之意）等。大官的官職有國相、國師、俟力發、吐豆發、俟利、吐豆登、俟斤等。國相，如《南齊書·芮芮虜傳》記有國相希利垔、邢基祗羅回。主要掌管行政、外交，為文官之首，相當于中原的丞相。
國師，由僧人擔任，主要掌管宗教事務，如據《大藏經·高僧傳》第八《釋法瑗傳》載，法瑗二兄法愛“亦為沙門，解經論兼教術，為芮芮國師，俸以三千戶”。俟利發，也作俟匿伐，職位很高，為可汗族系擔任，掌一方之軍權。此官号後為突厥所繼承。吐豆發，亦作吐頭發、吐屯發，僅次于俟力發之官職，為柔然王族擔任。如《北史·蠕蠕傳》提及546年，“阿那瓌遣其吐豆發郁久闾汗拔、姻姬等送女于晉陽”，與高歡成婚。《北齊書》和《魏書》還載有“吐頭發郁久闾狀延等”、“阿那瓌遣其從祖吐豆發率精騎一萬南出”等。俟利，《古今姓氏書辯證》雲：“其官者俟利，猶中國方伯也。”
位于俟利發、吐豆發之下。如《北史·蠕蠕傳》提及的俟利阿夷普掘等。吐豆登，一說為吐豆發之訛，或與吐屯同，其位在俟利發、吐豆發、俟利之下。俟斤即奇斤，先為官号，旋轉為氏，位于吐屯之下。《資治通鑒》卷八四，梁武帝蕭衍天監十六年十二月條曾記有遣俟斤尉比建朝貢之事，胡三省注雲：“俟斤，柔然大臣之号。俟，渠希翻。”
綜上所述，柔然大官号及等級比較簡略，除了國相、國師主要是掌行政、宗教事務外，其餘官職皆主管軍事兼民政。而所有成年壯丁皆編為騎兵，平時放牧牲畜，戰時拿起武器上馬作戰。行軍時，騎馬攜帶自己的牲畜、财物和妻孥，即所謂“戰則與家産并至，奔則與畜牧俱逃”。
從可汗、大臣至基層均是按軍事編制，是一個軍事與民事合一的遊牧政權。在各部大人下，柔然又仿照北魏之制，設置統千人之軍将和統百人之幢帥。《魏書·蠕蠕傳》稱社嗆“始立軍法：千人為軍，軍置将一人，百人為幢，幢置帥一人；先登者賜以虜獲，退懦者以石擊首殺之，或臨時捶撻。無文記，将帥以羊屎粗計兵數，後頗知刻木為記”。柔然各部首領經常于敦煌、張掖之北汗庭集會議事，如當可汗繼承發生問題時，有權罷免或另立新汗。
柔然中後期也受中原文化的影響，尤其是北魏的典章制度對其影響頗深。從464年（北魏和平五年），予成即可汗位後，仿中原王朝之制，建立年号“永康”，後其它可汗分别用過“太平”、“太安”、“始平”、“建昌”等年号。官号除國相等外，阿那瓌時，還仿中原官制，設侍中、黃門等。
軍事
北魏與柔然前期的征戰
以下是部分統計，是從專家論文——北魏的北邊防務與柔然的征戰關系中，抄過來的
道武帝時代；柔然入寇2；北魏還擊3；柔然朝貢0；柔然詐降1
明元帝時代；柔然入寇3；北魏還擊4；柔然朝貢0；柔然詐降1
太武帝時代；柔然入寇4；北魏還擊13；柔然朝貢6；柔然詐降4
文成帝時代；柔然入寇0；北魏還擊3；柔然朝貢0；柔然詐降1
經濟
柔然與匈奴、鮮卑均以遊牧業為主，狩獵為輔，後期略知耕作，主要作物是粟。漢文史籍中多次提及，柔然“随水草畜牧”；“所居為穹廬氈帳……馬畜丁肥，種衆殷盛”；“無城郭，逐水草畜牧，以氈帳為居，随所遷徙”等等。而大漠南北是遊牧的好場所，“其土地深山則當夏積雪，平地則極望數千裡，野無青草。地氣寒涼，馬牛龁枯噉雪，自然肥健”。
牲畜以馬、牛、羊為大宗，從動辄被對方截獲馬、牛、羊數十萬頭甚至數百萬頭，每次能動員數十萬騎兵進攻北魏等，均可看出其牲畜量之大。養馬業尤為發達，馬匹不僅是遊牧狩獵的主要工具，而且也是柔然進行軍事征戰和防禦敵人的重要軍需裝備，同時還可作為貢獻禮品和貿易物品，如407年，社“獻馬八千匹于姚興”，以結好後秦。後阿那瓌長女嫁與西魏文帝時，攜“馬萬匹”，駱駝千頭，均是其例。
狩獵在柔然社會經濟中也占一定地位。柔然贈予北魏和南朝齊、梁的歲貢品，或與内地交換的方物中，除了馬匹外，主要是狩獵中得到的皮貨，如貂裘、豽皮、虎皮、獅子皮褲褶等野獸毛皮惑毛皮制品。
柔然在後期，如前所述，也利用虜掠來的漢人驅使耕作，主要作物是粟。北魏将阿那瓌安置在懷朔鎮北、婆羅門在西海後，雖然也給種子，令“殖田以自供”，但仍不免饑餓，可見，農業在柔然經濟中，并不占有一定地位。但由于與中原交往，北魏多次贈給阿那瓌等“新幹飯”、“麻子幹飯”、“麥面”、“粟”等，特别是柔然上層已漸知“粒食”。
柔然的手工業主要有冶鐵、造車、制铠甲、搭穹廬、制氈及毛皮加工等。據《周書·突厥傳》載，阿那瓌曾罵突厥首領阿史那土門為“鍛奴”，知突厥曾是柔然奴役下的鐵工。那麼阿爾泰山之陽，自然成為柔然的一個重要冶鐵手工業基地，生産鐵工具、武器、铠甲等供應柔然王庭。柔然還能生産大批辒車。阿那瓌之女嫁西魏文帝元寶炬時，随行的車竟達700乘。
由于畜牧業經濟比較單一，手工業不甚發達，就決定了柔然需要與相鄰地區尤其中原加強經濟聯系。通過朝貢、互市等途徑，用牲畜和畜産品換取糧食、絲綢、鐵器和其它日用品。元罕上表在關于赈濟阿那瑤的問題上曾指出：“貿遷起于上古，交易行于中世。漢與胡通，亦立關市。今北人（柔然）阻饑，命懸溝壑，公給之外，必求市易，彼若願求，宜見聽許”。
市易不許，往往引起戰争。另一方面進入早期奴隸制的柔然貴族，也必然利用掠奪來作為增加财富和奴隸的重要手段。因此，柔然也與其它遊牧民族一樣，不斷南進，與北魏及其它諸民族發生一系列和戰關系。
史籍記載
蠕蠕即柔然。蠕蠕姓郁久闾氏。始神元之末，掠騎有得一奴，發始齊眉，忘本姓名，其主字之曰木骨闾。“木骨闾”者，首秃也。“木骨闾”與“郁久闾”聲相近，故後子孫因以為氏。木骨闾既壯，免奴為騎卒。穆帝時，坐後期當斬，亡匿廣漠溪谷間，收合逋逃，得百餘人，依純突鄰部。木骨闾死，子車鹿會雄健，始有部衆，自号柔然。後太武以其無知，狀類于蟲，故改其号為蠕蠕。車鹿會既為部帥，歲貢馬畜、貂豽皮。冬則徙度漠南，夏則還居漠北。車鹿會死，子吐奴傀立。
吐奴傀死，子跋提立。跋提死，子地粟袁立。
地粟袁死，其部分為二。地粟袁長子匹候跋繼父，居東邊；次子缊纥提，别居西邊。及昭成崩，缊纥提附衛辰而貳于魏。魏登國中讨之，蠕蠕移部遁走，追之及于大碛南床山下，大破之，虜其半部。匹候跋及部帥屋擊，各收餘落遁走。
遣長孫嵩及長孫肥追之，度碛。嵩至平望川，大破屋擊，禽之，斬以徇。肥至涿邪山，及匹候跋，舉落請降。獲缊纥提子曷多汗及曷多汗兄诰歸之、社侖、斛律等，并宗黨數百人，分配諸部。缊纥提西遁，将歸衛辰。道武追之至跋那山，缊纥提複降，道武撫慰如舊。
九年，曷多汗與社侖率部衆棄其父西走，長孫肥輕騎追之，至上郡跋那山，斬曷多汗，盡殆其衆，社侖數人奔匹候跋，匹候跋處之南鄙，去其庭五百裡，令其子四人監之。既而社侖率其私屬，執匹候跋四子而叛，襲匹候跋。諸子收餘衆，亡依高車斛律部。社侖兇狡有權變，月餘，乃釋匹候跋，歸其諸子，欲聚而殲之。
密舉兵襲匹候跋，殺匹候跋。子啟拔、吳颉等十五人，歸于道武。社侖既殺匹候跋，懼王師讨之，乃掠五原以西諸部，北度大漠。道武以拔、颉為安遠将軍，平棘侯。社侖與姚興和親，道武遣材官将軍和突襲黜弗、素古延諸部，社侖遣騎素古延，突逆擊破之。
社侖遠遁漠北，侵高車，深入其地，遂并諸部，兇勢益振。北徙弱洛水，始立軍法；千人為軍，軍置将一人；百人為幢，幢置帥一人。先登者賜以虜獲，退懦者以石擊首殺之，或臨時垂撻。無文記，将帥以羊屎粗讨兵數，後頗知刻木為記。其西北有匈奴餘種，國尤富強，部帥日拔也稽舉兵擊社侖。逆戰于頞根河，大破之。
後盡為社侖所并。号為強盛，随水草畜牧。其西則焉耆之地，東則朝鮮之地，北則渡沙漠，窮瀚海，南則臨大碛。其常所會庭，敦煌、張掖之北。小國皆苦其寇抄，羁縻附之。于是自号豆代可汗。豆代，猶魏言駕馭開張也；可汗，猶魏言皇帝也。蠕蠕之俗，君及大臣因其行能，即為稱号，若中國立谥。既死之後，不複追稱。
道武謂尚書崔宏曰：“蠕蠕之人，昔來号為頑嚣，每來抄掠，駕牸牛奔遁，驅犍牛随之，牸牛伏不能前。異部人有教其以犍牛易之來者，蠕蠕曰：‘其母尚不能行，而況其子！’終于不易，遂為敵所虜。今社侖學中國，立法，置戰陣，卒成邊害。道家言‘聖人生，大盜起’，信矣。”
天興五年，社侖聞道武征姚興，遂犯塞，入自參合陂，南至豺山及善無北澤。
時遣常山王遵以萬騎追之，不及。天賜中，社侖從弟悅代、大那等謀殺社侖而立大那。發覺，大那等來奔，以大那為冠軍将軍、西平侯，悅代為越騎校尉、易陽子。三年夏，社侖寇邊。永興元年冬，又犯塞。二年，明元讨之，社侖遁走，道死。
其子度拔年少，未能禦衆，部落立社侖弟斛律，号藹苦蓋可汗，魏言姿質美好也。斛律北并賀術也骨國，東破譬曆辰部落。三年，斛律宗人悅侯咄抵幹等百數十人來降。斛律畏威自守，不敢南侵，北邊安靜。神瑞元年，與馮跋和媵親，跋娉斛律女為妻，将為交婚。斛律長兄子步鹿真謂斛律曰：“女小遠适，憂思生疾，可遣大臣樹黎、勿地延等女為媵。”斛律不許。步鹿真出，謂樹黎等曰：
“斛律欲令汝女為媵，遠至他國。”黎遂共結謀，令勇士夜就斛律穹廬後，伺其出執之，與女俱嫔于和龍。乃立步鹿真。步鹿真立，委政樹黎。
初，高車叱洛侯者，叛其渠帥，導社侖破諸部落，社侖德之，以為大人。步鹿真與社侖子社拔共至叱洛侯家，淫其少妻。少妻告步鹿真，叱洛侯欲舉大檀為主，遺大檀金馬勒為信。步鹿真聞之，歸發八千騎往圍，叱洛侯焚其珍寶，自刎而死。步鹿真遂掩大檀。大檀發軍執步鹿真及社拔，絞殺之，乃自立。
大檀者，社侖季父仆渾之子，先統别部鎮于西界，能得衆心，國人推戴之，号牟汗纥升蓋可汗，魏言制勝也。斛律父子既至和龍，馮跋封為上谷侯。大檀率衆南徙犯塞，明元親讨之，大檀懼而遁走。遣山陽侯奚斤等追之，遇寒雪，士衆凍死及堕指者十二三。及明元崩，太武即位，大檀聞而大喜，始光元年秋，乃寇雲中。
太武親讨之，三日二夜至雲中。大檀騎圍太武五十餘重，騎逼，馬首相次如堵焉。士卒大懼。太武顔色自若，衆情乃安。先是，大檀弟大那與社侖争國，敗而來奔。大檀以大那子于陟斤為部帥。軍士射于陟斤殺之，大檀恐，乃還。二年，太武大舉征之，東西五道并進。平陽王長孫翰等從黑漠；汝陰公長孫道生從白黑兩漠間；車駕從中道；東平公娥清次西，從栗園；宜城王奚斤、将軍安原等西道，從爾寒山。諸軍至漠南，舍辎重，輕騎赍十五日糧，絕漠讨之。大檀部落駭驚，北走。
神蒨元年八月，大檀遣子将騎萬餘入塞，殺掠邊人而走，附國高車追擊破之。
自廣甯還，追之不及。二年四月，太武練兵于南郊，将襲大檀。公卿大臣皆不願，術士張深、徐辯以天文說止帝，帝從崔浩計而行。會江南使還，稱宋文欲犯河南，謂行人曰：“汝疾還告魏主，歸我河南地，即當罷兵；不然，盡我将士之力。”
帝聞而大笑，告公卿曰：“龜鼈小豎，自救不暇，何能為也？就使能來，若不先滅蠕蠕，便是坐待寇至，腹背受敵，非上策也。吾行決矣！”于是車駕出東道，向黑山；平陽王長孫翰從西道，向大娥山。同會賊庭。五月，次于沙漠南，舍辎重輕襲之。至栗水，大檀衆西奔。弟匹黎先典東落，将赴大檀，遇翰軍，翰縱騎擊之，殺其大人數百。
大檀聞之震怖，将其族黨，焚燒廬舍，絕迹西走，莫知所至。于是國落四散，竄伏山谷，畜産布野，無人收視。太武緣栗水西行，過漢将窦憲故壘。六月，車駕次于菟園水，去平城三千七百餘裡。分軍搜讨，東至瀚海，西接張掖水，北度燕然山，東西五千餘裡，南北三千裡。高車諸部殺大檀種類前後歸降三十餘萬，俘獲首虜及戎馬百餘萬匹。八月，太武聞東部高車屯巳尼陂，人畜甚衆，去官軍千餘裡，遂遣左仆射安原等往讨之。暨巳尼陂，高車諸部望軍降者數十萬。大檀部落衰弱，因發疾而死。
子吳提立，号敕連可汗，魏言神聖也。四年，遣使朝獻。先是，北鄙候騎獲吳提南偏邏者二十餘人，太武賜之衣服，遣歸。吳提上下感德，故朝貢焉。帝厚賓其使而遣之。延和三年二月，以吳提尚西海公主，又遣使者納吳提妹為夫人，又進為左昭儀。吳提遣其兄秃鹿傀及左右數百人來朝，獻馬二千匹。帝大悅，班賜甚厚。
至太延二年，乃絕和犯塞，四年，車駕幸五原，遂征之。樂平王丕、河東公賀多羅督十五将出東道，永昌王健、宜都王穆壽督十五将出西道，車駕出中道。
至浚稽山，分中道複為二道，陳留王崇從大澤向涿邪山，車駕從浚稽北向天山。
西登子阜，刻石記行，不見蠕蠕而還。時漠北大旱，無水草，軍馬多死。
五年，車駕西伐沮渠牧犍，宜都王穆壽輔景穆居守，長樂王嵇敬、建甯王崇二萬人鎮漠南，以備蠕蠕。吳提果犯塞。壽素不設備，賊至七介山，京邑大駭，争奔中城。司空長孫道生拒之于吐頹山。吳提之寇也，留其兄乞列歸與北鎮諸軍相守，敬、崇等破乞列歸于陰山之北，獲乞列歸。歎曰：“沮渠陷我也！”獲其伯父他吾無鹿胡及其将帥五百人，斬首萬餘級。吳提聞而遁走，道生追之，至于漠南而還。
真君四年，車駕幸漠南，分軍為四道：樂安王範、建甯王崇各統十五将出東道，樂平王丕督十五将出西道，車駕出中道，中山王辰領十五将為中軍後繼。車賀至鹿渾谷，與賊相遇。吳提遁走，追至頞根河擊破之。車駕至石水而還。五年，複幸漠南，欲襲吳提，吳提遠遁，乃止。
吳提死，子吐賀真立，号處可汗，魏言唯也。十年正月，車賀北伐，高涼王那出東道，略陽王羯兒出西道，車駕與景穆自中道出涿邪山。吐賀真别部帥爾綿他拔等率千餘家來降。是時，軍行數千裡，吐賀真新立，恐懼遠遁。九月，車駕北伐，高涼王出東道，略陽王羯兒出中道，與諸軍期會于地弗池。
吐賀真悉國精銳，軍資甚盛，圍那數十重。那掘長圍堅守，相持數日。吐賀真數挑戰辄不利，以那衆少而固，疑大軍将至，解圍夜遁。那引軍追之，九日九夜，吐賀真益懼，棄辎重，逾穹隆嶺遠遁。那收其辎重，引軍還，與車駕會于廣澤。略陽王羯兒盡收其人戶、畜産百餘萬。自是，吐賀真遂單弱，遠竄，邊疆息警矣。太安四年，車駕北征，騎十萬，車十五萬兩，旌旗千裡，遂渡大漠。吐賀真遠遁，其莫弗烏朱駕頹率衆數千落來降，乃刊石記功而還。太武征伐之後，意存休息；蠕蠕亦怖威北竄，不敢複南。
和平五年，吐賀真死，子予成立，号受羅部真可汗，魏言惠也。自稱永康元年。率部侵塞，北鎮遊軍大破其衆。皇興四年，予成犯塞，車駕北讨，京兆王子推、東陽公元丕督諸軍出西道，任城王雲等督軍出東道，汝陰王賜、濟南公羅烏拔督軍為前鋒，隴西王源賀督諸軍為後繼。諸将會車駕于女水之濱，獻文親誓衆，诏諸将曰：“用兵在奇，不在衆也。卿等但為朕力戰，方略已在朕心。”乃選精兵五千人挑戰，多設奇兵以惑之，虜衆奔潰，逐北三十餘裡，斬首五萬級，降者萬餘人，戎馬器械，不可稱計。旬有九日，往返六千餘裡。改女水曰武川，遂作《北征頌》，刊石紀功。
延興五年，予成求通婚聘，有司以予成數犯邊塞，請絕其使，發兵讨之。帝曰：“蠕蠕譬若禽獸，貪而亡義，朕要當以信誠待物，不可抑絕也。予成知悔前非，遣使請和，求結姻援，安可孤其款意？”乃诏報曰：“所論婚事，今始一反，尋覽事理，未允厥中。夫男而下女，爻象所明，初婚之吉，敦崇禮聘，君子所以重人倫之本。不敬其初，令終難矣。”予成懷谲詐，終獻文世，更不求婚。
太和元年四月，遣莫何去汾比拔等來獻良馬、貂裘。比拔等稱：“伏承天朝珍寶華麗甚積，求一觀之。”乃敕有司，出禦府珍玩、金玉、文繡、器物，禦廄文馬、奇禽、異獸及人間所宜用者，列之京肆，令其曆觀焉。比拔見之，自相謂曰：“大國富麗，一生所未見也。”二年二月，又遣比拔等朝貢，尋複請婚焉。
孝文志在招納，許之。予成雖歲貢不絕，而款約不着，婚事亦停。
九年，予成死，子豆侖立，号伏古敦可汗，魏言恒也。自稱太平元年。豆侖性殘暴好殺。其名臣侯醫垔、石洛候數以忠言谏之，又勸與魏通和，勿侵中國。
豆侖怒，誣石洛候謀反，殺之，夷其三族。
十六年八月，孝文遣陽平王頤、左仆射陸睿并為都督，領軍斛律桓等十二将七萬騎讨豆侖。部内高車阿伏至羅率衆十餘萬西走，自立為主。豆侖與叔父那蓋為二道追之。豆侖出自浚稽山北而西，那蓋出自金山。豆侖頻為阿伏至羅所敗，那蓋累有勝捷。四人鹹以那蓋為天所助，欲推那蓋為主。那蓋不從，衆強之。那蓋曰：“我為臣不可，焉能為主？”衆乃殺豆侖母子，以屍示那蓋，乃襲位。
那蓋号候其伏代庫者可汗，魏言悅樂也。自稱太安元年。
那蓋死，子伏圖立，号他汗可汗，魏言緒也。自稱始平元年。正始三年，伏圖遣使纥奚勿六跋朝獻，請求通和。宣武不報其使，诏有司敕勿六跋曰：“蠕蠕遠祖社侖是大魏叛臣，往者包容，暫時通使。今蠕蠕衰微，有損疇日；大魏之德，方隆周、漢，跨據中原，指清八表。正以江南未平，權寬北略。通和之事，未容相許。若修蕃禮，款誠昭着者，當不孤爾也。”永平元年，伏圖又遣勿六跋奉函書一封，并獻貂裘。宣武不納，依前喻遣。
伏圖西征高車，為高車王彌俄突所殺。子醜奴立，号豆羅伏拔豆伐可汗，魏言彰制也，自稱建昌元年。永平四年九月，醜奴遣沙門洪宣奉獻珠像。延昌三年冬，宣武遣骁騎将軍馬義舒使于醜奴，未發而崩，事遂停寝。醜奴壯健，善用兵。
四年，遣使俟斤尉比建朝貢。熙平元年，西征高車大破之，禽其主彌俄突，殺之，盡并叛者，國遂強盛。二年，又遣使俟斤尉比建、纥奚勿六跋、鞏顧禮等朝貢。
神龜元年二月，明帝臨顯陽殿，引顧禮等二十人于殿下，遣中書舍人徐纥宣诏，讓以蠕蠕蕃禮不備之意。
初，豆侖之死也，那蓋為主，伏圖納豆侖之妻候呂陵氏，生醜奴、阿那環等六人。醜奴立後，忽亡一子，字祖惠，求募不能得。有屋引副升牟妻是豆渾地萬，年二十許，為醫巫，假托神鬼，先常為醜奴所信，出入去來。乃言：“此兒今在天上，我能呼得。”醜奴母子欣悅。後歲仲秋，在大澤中施帳屋，齋潔七日，祈請天神。經一宿，祖惠忽在帳中，自雲恒在天上。醜奴母子抱之悲喜，大會國人，号地萬為聖女，納為可賀敦。
授夫副升牟爵位，賜牛、馬、羊三千頭。地萬既挾左道，亦是有姿色，醜奴甚加重愛，信用其言，亂其國政。如是積歲，祖惠年長，其母問之。祖惠言：“我恒在地萬家，不嘗上天。上天者，地萬教也。”其母具以狀告醜奴。醜奴言地萬懸鑒遠事，不可不信，勿用讒言也。既而地萬恐懼，谮祖惠于醜奴，醜奴陰殺之。
正光初，醜奴母遣莫何去汾李具列等絞殺地萬。醜奴怒，欲誅具列等。又阿至羅侵醜奴，醜奴擊之，軍敗還，為母與其大臣所殺，立醜奴弟阿那瑰為主。阿那瑰立經十日，其族兄俊力發示發率衆數萬以伐，阿那瑰戰敗，将弟乙居伐輕騎南走歸魏。阿那瑰母候呂陵氏及其二弟尋為示發所殺，而阿那瑰未之知也。
九月，阿那瑰将至，明帝遣兼侍中陸希道為使主，兼散騎常侍孟威為使副，迎勞近畿。使司空公、京兆王繼至北中，侍中崔光、黃門郎元纂在近郊，并申宴勞，引至阙下。十月，明帝臨顯陽殿，引從五品已上清官、皇宗、藩國使客等，列于殿庭。王公已下及阿那瑰等入就庭中，北面。位定，谒者引王公已下升殿，阿那瑰位于藩王之下，又引特命之官及阿那瑰弟并二叔升，位于群官之下。遣中書舍人曹道宣诏勞問。阿那瑰啟雲：“陛下優隆，命臣弟、叔等升殿預會。但臣有從兄，在北之日，官高于二叔，乞命升殿。”诏聽之，乃位于阿那瑰弟之下，二叔之上。
宴将罷，阿那瑰執所啟立于座後。诏遣舍人常景問所欲言。阿那瑰求詣帝前，诏引之。阿那瑰再拜跽曰：“臣先世源由，出于大魏。”诏曰：“朕已具知。”
阿那瑰起而言曰：“臣之先，逐草放牧，遂居漠北。”诏曰：“卿言未盡，可具陳之。”阿那瑰又言曰：“臣祖先已來，世居北土，雖複隔越山津，而乃恭心慕化，未能時宣者，正以高車悖逆，臣國擾攘，不暇遣使以宜遠誠。自頃年已前，漸定高車，及臣兄為主，故遣鞏顧禮等使來大魏，實欲虔修藩禮。是以曹道芝北使之日，臣與主兄，即遣大臣五人，拜受诏命。臣兄弟本心，未及上徹。但高車從而侵暴，中有奸臣，因亂作逆，殺臣兄，立臣為主。
裁過旬日，臣以陛下恩慈如天，是故倉卒輕身投國，歸命陛下。”诏曰：“具卿所陳，理猶未盡，可更言之。”阿那瑰再拜受诏，起而言曰：“臣以家難，輕來投阙，老母在彼，萬裡分張，本國臣人，皆已迸散。陛下隆恩，有過天地，求乞兵馬，還向本國，誅翦叛逆，收集亡散。陛下慈念，賜借兵馬，老母若在，得生相見，以申母子之恩；如其死也，即得報雠，以雪大恥。臣當統臨餘人，奉事陛下，四時之貢，不敢阙絕。
陛下聖顔難睹，敢不披陳？但所欲言者，口不能盡言。别有辭啟，謹以仰呈，原垂昭覽。”仍以啟付舍人常景，具以奏聞。
尋封阿那瑰朔方郡公、蠕蠕王，賜以衣冕，加之轺、蓋，祿從儀衛，同于戚藩。十二月，明帝以阿那瑰國無定主，思還綏集，占請切至，诏議之。時朝臣意有同異，或言聽還，或言不可。領軍元叉為宰相，阿那瑰私以金百斤貨之，遂歸北。
二年正月，阿那瑰等五十四人請辭，明帝臨西堂，引見阿那瑰及其叔伯兄弟五人，升階賜坐，遣中書舍人穆弼宣勞。阿那瑰等拜辭。诏賜阿那瑰細明光人馬铠一具，鐵人馬铠六具，露絲銀纏槊二張并白眊，赤漆槊十張并白眊，黑漆槊十張并幡，露絲弓二張并箭，朱漆柘弓六張并箭，黑漆弓十張并箭，赤漆楯幡并刀，黑漆楯六幡并刀，赤漆鼓角二十具，五色錦被二領，黃被褥三十具，私府繡袍一領并帽，内者绯納襖一領、绯袍二十領并帽，内者雜彩千段，绯納小口袴褶一具内中宛具。
紫納大口袴褶一具内中宛具，百子帳十八具，黃布幕六張，新幹飯一百石，麥麨八石，榛麨五石，銅烏錥四枚、柔鐵烏錥二枚各受二斛。黑漆竹榼四枚各受五升，婢二口，父草馬五百疋，駝百二十頭，牸牛一百頭，羊五千口，朱畫盤器十合，粟二十萬石，至鎮給之。诏侍中崔光、黃門元纂，郭外勞遣。
阿那瑰來奔之後，其從父兄俟力發婆羅門率數萬人入讨示發，破之。示發走奔地豆幹，為其所殺。推婆羅門為主，号彌偶可社句可汗，魏言安靜也。時安北将軍、懷朔鎮将楊鈞表：“傳聞彼人已立主，是阿那瑰同堂兄弟。夷人獸心，已相君長，恐未肯以殺兄之人，郊迎其弟。輕往虛反，徒損國威。自非廣加兵衆，無以送其入北。”二月，明帝诏舊經蠕蠕，使者牒雲具仁往，喻婆羅門迎阿那瑰複藩之意。婆羅門殊自驕慢，無遜避之心，責具仁禮敬，具仁執節不屈。婆羅門遣大官莫何去汾、俟斤丘升頭六人，将兵二千随具仁迎阿那瑰。五月，具仁還鎮，論彼事勢。阿那瑰慮不敢入，表求還京。
會婆羅門為高車所逐，率十部落詣涼州歸降。于是蠕蠕數萬，相率迎阿那瑰。
七月，阿那瑰啟雲：“投化阿那瑰蠕蠕元退社、渾河旃等二人，以今月二十六日到鎮，雲國土大亂，姓姓别住，叠相抄掠，當今北人，鹄望待拯。今乞依前恩，賜給精兵一萬，還令督率領，送臣碛北，撫定荒人。脫蒙所請，事必克濟。”诏付尚書、門下博議。八月，诏兼散騎常侍王遵業馳驿宣旨慰喻阿那瑰，并申賜赉。
九月，蠕蠕後主俟匿伐來奔懷朔鎮，阿那瑰兄也，列稱規望乞軍，并請阿那瑰。
十月，錄尚書事高陽王雍、尚書令李崇、侍中侯剛、尚書左仆射元欽、侍中元叉、侍中安豐王延明、吏部尚書元修義、尚書李彥、給事黃門侍郎元纂、給事黃門侍郎張烈、給事黃門侍序盧同等奏曰：“竊聞漢立南北單于，晉有東西之稱，皆所以相維禦難，為國藩籬。今臣等參議，以為懷朔鎮北，土名無結山吐若奚泉，敦煌北西海郡，即漢、晉舊鄣，二處寬平，原野彌沃。阿那瑰宜置西吐若奚泉，婆羅門宜置西海郡。各令總率部落，收離聚散。其爵号及資給所須，唯恩裁處。
彼臣下之官，任其舊俗。阿那瑰所居既是境外，宜少優遣，以示威刑。計沃野、懷朔、武川鎮各差二百人，令當鎮軍主監率，給其糧仗，送至前所。仍于彼為其造構，功就聽還。諸于北來在婆羅門前投化者，令州鎮上佐，準程給糧，送詣懷朔阿那瑰，鎮與使人，量給食禀；在京館者，任其去留。阿那瑰草創，先無儲積，請給朔州麻子幹飯二千斛，官駝運送。婆羅門居于四海，既是境内，資衛不得同之。阿那瑰等新造藩屏，宜各遣使持節馳驿，先詣慰喻，并委經略。”明帝從之。
十二月，诏安西将軍、廷尉元洪超兼尚書行台，詣敦煌安置婆羅門。婆羅門尋與部衆謀叛投嚈哒。嚈哒三妻，皆婆羅門姊妹也。仍為州軍所讨，禽之。
三年十二月，阿那瑰上表，乞粟以為田種。诏給萬石。四年，阿那瑰衆大饑。
入塞寇抄。明帝诏尚書左丞元孚兼行台尚書，持節喻之，孚見阿那瑰。為其所執。
以孚自随，驅掠良口二千并公私驿馬、牛羊數十萬北遁，謝孚放還。诏骠騎大将軍、尚書令李崇等率騎十萬讨之，出塞三千餘裡，至瀚海，不及而還。俟匿伐至洛陽，明帝臨西堂引見之。五年，婆羅門死于洛南之館，诏贈使持節、鎮西将軍、秦州刺史、廣牧公。
阿那瑰女妻文帝者遇疾死，齊神武因遣相府功曹參軍張徽纂使于阿那瑰，間說之。雲文帝及周文既害孝武，又殺阿那瑰之女，妄以疏屬假公主之号，嫁彼為親。又阿那瑰度河西讨時，周文燒草，使其馬饑，不得南進，此其逆詐反複難信之狀。又論東魏正統所在，言其往者破亡歸命，魏朝保護，得存其國，以大義示之。兼詐阿那瑰雲：近有赤鋪步落堅胡行于河西，為蠕蠕主所獲。雲蠕蠕主問之：
“汝從高王？為從黑獺？”一人言從黑獺，蠕蠕主殺之；二人言從高王，蠕蠕主放遣。此即蠕蠕主存大國宿昔仁義。彼女既見害，欺詐相待，不仁不信，宜見讨伐。且守逆一方，未知歸順，朝廷亦欲加誅。彼若深念舊恩，以存和睦，當以天子懿親公主結成姻媾，為遣兵将，伐彼叛臣，為蠕蠕主雪恥報惡。
帝自晉陽讨之，至恒州黃瓜堆，虜散走。時大軍已還。帝麾下千餘騎，遇蠕蠕别部數萬，四面圍逼。帝神色自若，指畫形勢，虜衆披靡，遂縱兵潰圍而出。虜退走，追擊之，伏屍二十五裡，獲庵羅辰妻子及生口三萬餘人。五月，帝又北讨蠕蠕，大破之。六月，蠕蠕帥部衆東徙，将南侵，帝帥輕騎于金川下邀擊，蠕蠕聞而遠遁。六年六月，文宣又親讨蠕蠕。七月，帝頓白道，留辎重，親率輕騎五千追蠕蠕，躬犯矢石，頻大破之，遂至沃野，大獲而還。
是時，蠕蠕既累為突厥所破，以西魏恭帝二年，遂率部千餘家奔關中。突厥既恃兵強，又借西魏和好，恐其遺類依憑大國，使驿相繼，請盡殺以甘心。周文議許之，遂收縛蠕蠕主已下三千餘人付突厥使，于青門外斬之。中男以下免，并配王公家。
柔然與中華茹姓文化研讨會
2016年5月27日-29日，由中國魏晉南北朝史學會、河南省炎黃文化研究會、黃河文化研究會等主辦，河南省社科院曆史與考古研究所承辦的“柔然與中華茹姓文化研讨會”在鄭州舉行，華夏茹氏宗親聯誼會同期宣告成立。來自北京、陝西、山西、浙江、安徽、廣東等全國20多個省(市、區)的專家學者以及茹氏宗親140多人齊聚鄭州，共同解讀華夏曆史，研讨茹姓文化。河南省社會科學院黨委書記魏一明，河南省炎黃文化研究會會長、河南省委宣傳部原常務副部長常有功等領導出席研讨會。
